香港2014年10月31日電 /美通社/ -- 聯(lián)合光伏集團有限公司（“聯(lián)合光伏” 或 “本公司”，股份代號：00686.HK，第一大股東為招商新能源集團有限公司“招商新能源”），中國領先的專注光伏電站的投資和運營商，今日欣然公布本公司將與招商局資本投資有限責任公司（“招商資本”）旗下深圳市招商局銀科投資管理有限公司（“招商銀科”）（或其所托管之基金，下同）向招商局漳州開發(fā)區(qū)創(chuàng)大太陽能有限公司聯(lián)合收購常州光昱新能源有限公司（“目標公司”）的全部股份權益。目標公司于中國新疆哈密市和吐魯番市擁有四個總裝機容量共計約80兆瓦的已并網(wǎng)光伏電站。同時，本公司將向招商銀行股份有限公司（“招商銀行”）旗下招商財富資產(chǎn)管理有限公司（“招商財富”）發(fā)行本金額約為港幣5.292億元（相當于人民幣4.2億元）的可換股債券，所得資金將專項用于支付收購目標公司股權及電站資本性支出和運營開支。
根據(jù)合作協(xié)議，本公司將收購目標公司之51%股權，而招商銀科將收購目標公司之49%股權。此外，有關聯(lián)合收購目標公司的股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂之后，待若干先決條件達成，本公司將向招商財富發(fā)行可換股債券。債券本金額約為港幣5.292億元，年利率為7.5%，發(fā)行價為本金額100%，初始換股價為港幣1.03元。另外，自目標公司股權轉(zhuǎn)讓交割之日起滿6個月但不超過3年內(nèi)，招商銀科有權要求本公司收購其所持目標公司之49%股權的部分或全部，本公司將以發(fā)行股份支付對價。當本公司股份價格連續(xù)15個交易日的平均收市股價達到每股港幣1.7元時，本公司有權按每股港幣1.03元發(fā)行股份為代價向招商銀科收購目標公司全部49%股權。
本次聯(lián)合收購是本公司繼與招商系兄弟公司華北高速聯(lián)合并購江蘇豐縣電站后，和招商局集團系內(nèi)銀行資金及產(chǎn)業(yè)基金聯(lián)手并購的新模式，開創(chuàng)了光伏產(chǎn)業(yè)與金融資本無縫對接的嶄新形式，通過產(chǎn)融結(jié)合的方式加快光伏電站的業(yè)務擴展，并將本公司的光伏電站版圖擴展至新疆。作為招商財富的主要股東，招商銀行近日發(fā)布的《光伏發(fā)電行業(yè)信貸指導意見》顯示，銀行介入光伏發(fā)電行業(yè)已具有較大空間和前景，被招商銀行列為適度進入類行業(yè)，相關文件也為國家相關支持政策的落實而背書，未來本公司將會與招商局旗下的基金、招商銀行及其系內(nèi)公司、境內(nèi)外戰(zhàn)略合作的產(chǎn)業(yè)基金及重要合作伙伴進一步加強合作，將聯(lián)合光伏打造成為中國最有競爭力的光伏電站運營商，并成為資本市場上最具有投資價值的光伏電站行業(yè)的平臺。同時，受益于電站投資的長期、穩(wěn)定收益，本公司亦深信會有更多的金融及保險機構參與支持光伏發(fā)電行業(yè)，攜手擁抱清潔能源發(fā)電事業(yè)，共同為改善中國的環(huán)境質(zhì)量作出貢獻。
有關聯(lián)合光伏集團有限公司（股份代號：00686.HK）
聯(lián)合光伏集團有限公司乃中國領先的專注光伏電站的投資運營商，其第一大股東為招商新能源集團有限公司。聯(lián)合光伏積極與央企及行業(yè)巨頭們聯(lián)合進行一系列的收購，全方位整合太陽能電站業(yè)務資源，致力成為中國最具規(guī)模效益及較專業(yè)的光伏電站運營平臺，并建立光伏綠色生態(tài)圈。欲知更多有關聯(lián)合光伏集團有限公司的資料，請瀏覽網(wǎng)頁http://www.unitedpvgroup.com。
