伊利諾伊州丹尼森市2016年6月20日電 /美通社/ -- 美國都福集團（紐交所代碼：DOV）近日宣布，都福集團已經簽署最終協議將出資7.8億美元，現金收購Wayne Fueling Systems公司（“Wayne”），Wayne目前由著名私募基金Riverstone Holdings LLC擁有。交易完成后，都福集團將對Wayne的創(chuàng)新產品與OPW、Tokheim進行組合，屆時油料零售年收入將達到14億美元；都福將成為全球領先的油料零售行業(yè)內提供一站式服務的供應商。
Wayne公司是一家在加油機、付款系統(tǒng)、零售售后服務等商業(yè)加油站領域的全球領先供應商。美國加油站零售商近期紛紛轉而使用Europay、MasterCard 與Visa（“EMV”）芯片安全技術，都福集團可以通過Wayne先進的支付及系統(tǒng)解決方案，對此進行充分利用。 Wayne公司在全球有分布眾多的經銷商及服務伙伴，因此其產品在全球140多個國家均有銷售并提供售后服務。Wayne公司總部位于德克薩斯州的奧斯汀，在奧斯汀、瑞典、中國以及巴西都設有生產地。
Wayne公司1995年進入中國市場，2004年正式建立中國子公司，其生產基地位于上海浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)。在過去十多年中，Wayne扎根中國，其產品以卓越的品質為中石化、中石油、中油BP星級加油站及高速公路服務區(qū)提供貼心的服務，得到了客戶的普遍認可。Wayne中國提供信用卡、NFC、移動支付等支付解決方案，Wayne云服務系統(tǒng)結合了云技術，移動科技、數據分析、多媒體，電子支付和油站運營方面的綜合經驗，可以根據加油站的需求自由擴展，因此零售商能夠迅速集成新的功能，根據零售網點的特點調整投入成本，這種靈活的系統(tǒng)架構意味著服務成本更低且上市時間更快，所有這一切形成一種前所未有的零售體驗。
都福集團總裁兼首席執(zhí)行官Robert A. Livingston提到：“我們對于Wayne的收購感到十分高興。Wayne的產品線，尤其是旗下在美國的加油機付款系統(tǒng)，完美地契合了OPW與Tokheim的需要。其集合業(yè)務將提供一個終端到終端的解決方案，這將為我們在加油站零售市場的不斷增長的客戶帶來極大利益?！瓻MV’技術正在美國迅速的更新換代，而Wayne的加入將有助于都福集團充分參與其中?！?/p>
這筆收購有望在2016年下半年完成，取決于相關成交條件，其中包括監(jiān)管部門的批準。這筆交易預期通過庫存現金與發(fā)債相結合的方式完成。
2016年Wayne年收入預計達到5.5億美元左右。都福收購價格為2016年預計EBITDA的十倍左右，這不包括年度預計的3年后實現的協同效應 -- 3000萬美元左右。2016年，都福集團預計，本次交易會攤薄每股持續(xù)盈利，包括常規(guī)的交易成本、收購財務費用與相關利息支出。實現協同效應的成本是一次性的，交易完成后，公司將及時更新本次交易對盈利的影響。剔除常規(guī)的收購會計攤銷與相關利息支出，預計本次交易2017年會適度增加每股持續(xù)盈利。
拉扎德公司擔任美國都福集團的獨家財務顧問。美國德普律師事務所擔任集團的法務顧問。都福中國投資與并購團隊全程參與并支持此次并購。
關于都福：
美國都福集團是一家年營業(yè)額達70億美元，全球知名的多元化工業(yè)產品制造企業(yè)。都福集團主要致力于通過旗下能源、工程系統(tǒng)、流體、制冷與食品設備四大業(yè)務部門提供新型設備、零件、專業(yè)系統(tǒng)及相關支持服務等。都福集團將全球規(guī)模的市場與敏捷型運營方式相結合，以保持在全球市場名列前茅的地位。通過60多年的不斷突破，我們擁有26,000名員工，擁有主人翁意識、與客戶一起探索未來。都?？偛课挥谝晾Z伊州。都福集團在紐約證券交易所上市，交易代碼為“DOV”。想要了解關于都福集團及都福中國的更多信息，敬請登錄：www.dovercorporation.com.cn.
關于OPW：
OPW是全球安全高效處理和分配能源及危險性流體的流體處理、管理、監(jiān)控解決方案領導者。OPW設計并制造零售服務油站設備，壓縮天然氣、氫氣以及液化石油氣油嘴及附件，電子液位計系統(tǒng)，加油控制系統(tǒng)，汽車清洗系統(tǒng)，裝卸臂，閥門及接頭，罐車設備，有軌車閥門及設備。OPW在全球設有銷售辦公室，在北美、巴西、歐洲、中國、印度、馬來西亞及澳大利亞擁有生產基地，員工數1850名。想要了解關于OPW的更多信息，敬請登錄www.OPWGlobal.com.
前瞻申明：
都福集團以口頭或書面形式向公眾提供信息，可能會用到如“預期”、“預計”、“相信”、“指示”、“建議”、“將要”、“計劃”、“應該”。此前瞻性陳述符合1995年私人證券訴訟改革法。美國都福集團將不定時向美國證券交易委員會提交文件，如報告文件10-K表，10-Q表和8-K表，對這些文件和其他風險和不確定性的討論可能導致實際結果與此新聞稿所包含的前瞻性陳述與前預期存在顯著差異，都福集團不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。
