深圳2017年3月27日電 /美通社/ -- 2016年,受國際貿(mào)易走向低迷和中國經(jīng)濟“新常態(tài)”下增速放緩的影響,上市以來一直保持了22年盈利記錄的中集集團2016年前三季度預報虧損,一度讓外界擔憂。不過3月27日公布的年報顯示,第四季度開始,隨著行業(yè)周期見底回升,政策風向更為積極正面,集裝箱、能源化工等主要板塊明顯已走出低谷,同時道路運輸車輛、空港設備、物流服務等業(yè)務顯著增長,模塊化建筑、多式聯(lián)運等新興業(yè)務表現(xiàn)喜人,全年仍然實現(xiàn)凈利潤5.4億元,營業(yè)收入約為511億元。
同時,中集集團在2016年更加積極主動地進行轉(zhuǎn)型升級,實施“制造+服務+金融”戰(zhàn)略,提升全球營運能力,成功發(fā)起多個跨國并購項目,更加開放地與普洛斯、碧桂園、格力等行業(yè)優(yōu)秀者進行戰(zhàn)略合作,增資珠海銀隆進入新能源領域,挖掘產(chǎn)業(yè)新機遇。
中集集團的管理層表示,2016年世界經(jīng)濟持續(xù)低迷,行業(yè)環(huán)境乍暖還寒,集團各級管理層、員工經(jīng)過艱辛努力,仍能夠取得來之不易一定規(guī)模的盈利,對2017年業(yè)務發(fā)展前景更是充滿信心。
行業(yè)景氣度觸底回升 多個板塊顯示積極信號
中集集團作為全球領先的物流及能源行業(yè)設備方案供應商,主要從事集裝箱、道路運輸車輛、能源與化工及液化食品裝備、海洋工程、空港裝備的制造及服務。除此之外,還從事物流服務、房地產(chǎn)開發(fā)、金融等業(yè)務。全集團2016年凈利潤相比2015年有所下滑,但主要原因來自于兩方面,一是集裝箱等是強周期性業(yè)務,受全球航運業(yè)低谷期影響巨大,同時國際油價低位徘徊,全球海洋開采業(yè)務低迷拖累中集海工業(yè)務;二是中集安瑞科終止對南通太平洋海工的收購,計提大額撥備。然而,這些因素并不會對中集的業(yè)務造成長期影響,從該年第四季度開始,行業(yè)景氣開始觸底回升。
中集年報的數(shù)據(jù)顯示,一直作為中集集團第一大業(yè)務的集裝箱營收和利潤出現(xiàn)一定幅度的下滑,作為占全球集裝箱產(chǎn)量占比超50%的生產(chǎn)商,這一數(shù)據(jù)主要受累于全球貿(mào)易環(huán)境。中集介紹,2016年,全球處于經(jīng)濟增長低迷及貿(mào)易不景氣當中,集運供需失衡和運價持續(xù)走低使得集運業(yè)陷入全行業(yè)虧損的境地。同時多家航運公司近兩年相繼展開并購和重組,延緩了資本投資和對新箱的采購。中集的集裝箱板塊最終實現(xiàn)的營收和利潤約為111億元和3.6億元。中集的標準干貨箱、冷藏箱、特種箱等全系列集裝箱產(chǎn)品在全球行業(yè)中仍擁有領先優(yōu)勢,其鐵路箱及特種冷箱實現(xiàn)歷史性突破。
整體行情已開始明顯好轉(zhuǎn),中集相關負責人介紹,隨著市場的回暖,集裝箱從2016年年初的1200-1300美元/TEU(標準箱),逐步漲到2016年四季度的 1600美元/TEU,2017年一季度逐步由1800-1850美元/TEU上升至2000美元/TEU以上,2017年4月以后,根據(jù)集裝箱制造行業(yè)自律公約,將全面實施水性涂料替代油性涂料,將增加約200美元成本,因此預計年內(nèi)箱價能穩(wěn)定在2000美元/TEU以上。全球的集裝箱需求量將預計從2016年130萬標箱上升至2017年200萬標箱左右。各大機構均對2016年第四季度開始的集裝箱市場表示看好,數(shù)十家機構近期赴中集調(diào)研,廣發(fā)證券、安信證券等多家機構近期均發(fā)布報告,預測2017年集裝箱需求將觸底反彈,而作為行業(yè)領先者的中集將是較大受益者。
類似情況的還有海工業(yè)務,受持續(xù)低油價影響,2016年全球油氣勘探開發(fā)投資規(guī)模較2015年進一步萎縮近30%。石油公司紛紛削減成本,各類海工裝備需求量持續(xù)走低,不過業(yè)內(nèi)認為海工裝備已基本見底,未來如果國際油價繼續(xù)回升,市場有望逐漸回暖。中集海工在這種惡劣的環(huán)境下仍然簽約新訂單6.1億美元,2017年初還交付了全球先進的超深水雙鉆塔半潛式鉆井平臺藍鯨1號。此外,國家近兩年出臺了支持海工裝備產(chǎn)業(yè)的支持政策,將其列為《中國制造2025》的十大重點發(fā)展領域,2016年中集海工獲得中國先進制造產(chǎn)業(yè)基金的10億元的資金支持,將其引入作為戰(zhàn)略投資者,同時還積極探索非油氣開采設備領域發(fā)展機會,如深海漁業(yè)、海洋旅游、平臺拆解和修改造等,預計未來幾年,這些新領域?qū)砻黠@成效。
中集集團旗下能源、化工及液態(tài)食品裝備板塊的中集安瑞科公司,因終止對南通太平洋海工的收購計提大額撥備,是造成前三季度虧損的最主要原因,但一次性的損失,并不會給中集安瑞科的正常運營造成影響。中集相關負責人還表示,正積極參與南通太平洋海工債務重組的過程。而從全年經(jīng)營數(shù)據(jù)看,中集安瑞科全年取得營收約94億元,若剔除大額撥備,中集安瑞科正常經(jīng)營利潤水平仍保持平穩(wěn)。
車輛業(yè)務利潤大增3成 中集抗周期產(chǎn)業(yè)布局價值尤顯
中集集團為抵卸航運周期波動風險,自2000年左右就開始布局相關多元化產(chǎn)業(yè),道路運輸車輛、能源化工及液態(tài)食品裝備、空港板塊等業(yè)務正是在此戰(zhàn)略思路上發(fā)展而來的,這些業(yè)務或與集裝箱周期不同,或伴隨著世界經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)型和消費升極還處于長期向好的上升期。經(jīng)過十幾年的培育和發(fā)展,這些業(yè)務均已取得快速發(fā)展,在各自領域成為領導者,創(chuàng)造了十幾項細分產(chǎn)品的全球第一,這種多產(chǎn)業(yè)的布局在2016年集裝箱的低谷期尤其顯示了其重要價值。
在各板塊的成長中,2016年道路運輸車輛業(yè)務板塊堪稱“中集家族”中優(yōu)秀的一員,在全集團所有業(yè)務板塊收入、利潤中均居第一位。年報顯示,道路運輸車輛業(yè)務實現(xiàn)全面增長,全年銷售收入達到約147億元,同比增長超過14%,而凈利潤約為7.7億元,同比增長約34%。
據(jù)中集相關負責人介紹,車輛業(yè)務的全面增長得益于在全球運營、地方智慧的發(fā)展戰(zhàn)略有效執(zhí)行。車輛業(yè)務在全球呈現(xiàn)地域的分化,但借助行業(yè)的發(fā)展周期的差異,通過近幾年來有意識地在北美、歐洲、中國、亞洲中東等新興市場進行均衡布局,“以東方不亮西方亮”的邏輯平衡風險,結(jié)果顯示這一全球營運戰(zhàn)略成果顯著,2016年雖然新興市場需求較為疲軟,但北美市場需求保持高位,利潤增速較快;此外在歐洲,中集的車輛業(yè)務也通過收購實現(xiàn)產(chǎn)量與市場份額的躍升;而中國,2016年由于國內(nèi)道路車輛輪廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值的GB1589新政推行及公安部、交管局聯(lián)合開展的整治公路貨車超限超載行為(“921”治超行動),加快了國內(nèi)物流半掛車向輕量化轉(zhuǎn)變的更替周期,中集一直以高質(zhì)量、輕量化、國際化標準生產(chǎn)的車輛顯示出優(yōu)勢,從2016年四季度開始訂單明顯上揚。
此外,中集車輛在東莞投資建設的以模塊化、標準化、數(shù)字化制造為特征的“燈塔”工廠已于2016年投入生產(chǎn),這個先進零部件工廠應用“汽車模塊化制造”的理念,引用國際先進的自動化生產(chǎn)設備和信息化系統(tǒng),成為半掛車領域的新一代數(shù)字化工廠,顯著提升效率、降低成本、成為支撐全球營運強有力支撐手段,在技術上顯示了行業(yè)領先的前瞻性目光,進一步提升核心競爭力,為未來的穩(wěn)健發(fā)展儲備能量。
另外值得一提的是中集空港設備業(yè)務板塊,這一業(yè)務多年來一直呈現(xiàn)較快發(fā)展的趨勢,業(yè)務線和產(chǎn)品組合日益豐富,機場登機橋等業(yè)務在行業(yè)內(nèi)一路超越德美等國的勁敵,成為行業(yè)龍頭。2016年,空港裝備業(yè)務實現(xiàn)營收約32億元,同比增長約14%,凈利潤1.3億,同比增長110%。2016年空港業(yè)務在國內(nèi)的所有登機橋投標項目全部中標,同時海外市場拓展順利,目前中集的登機橋在全球69個國家或地區(qū)的機場服務,總數(shù)量超過2.5萬臺,占全球增量市場份額的50%以上。此外,空港業(yè)務中的地面設備如機場擺渡車、食品車、行李自動化運輸設備市場穩(wěn)步增長,旗下以德國齊格勒和中國消防公司為平臺的消防救援車業(yè)務利潤增長,2017年初還收購了意大利的舉高平臺車輛公司部分股份,保持消防救援業(yè)務技術上的領先。中集的空港業(yè)務還力求突破美國,爭取分得這一空港較大市場的蛋糕,有望帶來下一波快速發(fā)展。此外,中集空港板塊的自動化倉儲物流分揀系統(tǒng)業(yè)務和智能機械立體車庫業(yè)務也在取得突破。
事實上,即使因終止收購南通太平洋海工而虧損的中集安瑞科在2016年也保持了穩(wěn)定運營,約94億元的總營收同比略有增長。中集安瑞科的能源及化工裝備業(yè)務主要與天然氣的儲存和運輸有關,除天然氣的開采端,以及管道運輸?shù)骄用窦抑械南M端之外,幾乎覆蓋中間所有的儲存和運輸環(huán)節(jié),其中包括LNG罐式集裝箱和運輸車、LNG或CNG運輸船等裝備,LNG接收站工程總包服務等,由于2016年油價的持續(xù)低迷,天然氣作為替代燃料的經(jīng)濟性下降,這些業(yè)務在上半年有所下滑,然而下半年開始,石油價格抬升,天然氣經(jīng)濟性再一次顯現(xiàn)。更重要的是,國家多部門連續(xù)出臺了支持天然氣作為新能源的戰(zhàn)略,2016年底至2017年2月,國家能源局、發(fā)改委陸續(xù)提出相關的能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,天然氣消費比“十三五”末要達到10%左右,遠高于目前的5%,有機構預估,根據(jù)規(guī)劃,2020年國內(nèi)天然氣消費量預計達到3400億立方米,2015-2020年的復合增速可達14.5%,要遠高于2012-2015年的5%,天然氣未來的發(fā)展空間十分廣闊。天然氣市場從2016年四季度起明顯回暖,中集相關負責人介紹,天然氣的裝備需求正旺盛,安瑞科的2017年訂單已經(jīng)排滿了今年上半年。
于此同時,中集安瑞科也在完善液態(tài)食品裝備布局。2016年這一細分業(yè)務全年營收22.5億元,同比上升了5.6%,2016年,中集安瑞科還收購了英國百年企業(yè)Briggs,進一步拓展了液態(tài)食品裝備的生產(chǎn)技術和產(chǎn)能,該板塊負責人介紹,液態(tài)食品如啤酒、乳制品、果汁軟飲等未來伴隨著中國及他國的消費升級呈現(xiàn)長期上揚的趨勢,中集因掌握這一行業(yè)領先的裝備技術及交鑰匙工廠的工程能力從而將長期獲益。
中集相對獨立的聯(lián)合卡車業(yè)務也在2016年伴隨著國家治超治限的力度加大以及天然氣市場的回暖快速發(fā)展,特別是第四季度需求井噴,全年營收實現(xiàn)翻倍,超過17億元。
投資者及股東一直關注的中集集團一系列存量土地項目也在穩(wěn)步推進中,其中,上海寶山冷箱土地項目取得重大突破,于年內(nèi)與政府正式簽署土地拆遷補償協(xié)議,深圳前海土地已完成土地整備框架協(xié)議談判工作,2017年有望獲得進一步突破及落地。其余土地項目均取得一定進展,為后續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎。
2016年開放與創(chuàng)新氛圍更濃 對新的一年“充滿信心”
2016年,中集集團在國際化以及與優(yōu)秀企業(yè)的跨界合作上呈現(xiàn)更加成熟和開放的態(tài)勢。
中集從1982年開始集裝箱生產(chǎn),便盯緊國際市場,而真正的國際化生產(chǎn)和運營要從21世紀初開始,十幾年來,中集在海外通過并購并設立基地建立了30余家分子公司,其多年探索的“全球營運、地方智慧”的國際化運營理念和成果在國內(nèi)企業(yè)中應屬優(yōu)秀代表。而2016年,是中集國際化運作近幾年來開花結(jié)果最豐盛的一年,各業(yè)務板塊國際化程度的愈加成熟。
中集多個業(yè)務板塊開展了跨國并購合作,其中車輛板塊在英國全資并購了百年半掛車龍頭企業(yè)Retlan,連同此前的波蘭、比利時的基地布局形成“三角”之勢輻射全歐洲,市場份額一舉躍升歐洲前三名,同時,中集車輛在美國的Vanguard公司進一步擴廠布局,在美國市場上連同冷藏車和骨架車公司,中集的CIMC品牌已能輻射整個美西、美中、美東,成為美國物流領域的知名品牌,市場排名全美第五;中集安瑞科全資并購了液態(tài)裝備領域的百年老企業(yè)Briggs, 連同此前并購合并的德國Ziemann和荷蘭Holvrieka,旗下已擁有“Ziemann Holvrieka”及“Briggs”兩大品牌,在液化食品裝備領域已居全球前列;而中集的空港板塊業(yè)務版圖不斷擴容,2016年登機橋產(chǎn)品服務名單里又增加了5個國家名額,該板塊旗下的德國齊格勒將德國的消防車品牌帶到更廣的市場,德國之外的市場從15%增長到50%以上,實現(xiàn)盈利增長,同時還進一步在2017年初收購意大利舉高平臺企業(yè)的股份,2013年收購的機場升降平臺車企業(yè) -- 法國Air Marrel S.A.S在中集空港板塊整合后同樣實現(xiàn)扭虧為盈。
中集以更加開放的心態(tài)推進戰(zhàn)略合作,將眼光投向行業(yè)外與公司業(yè)務有合作潛質(zhì)的行業(yè)龍頭企業(yè)。2016年,中集先后與普洛斯、碧桂園、格力簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,助力中集的物流、模塊化建筑、電商、重卡、空港等多業(yè)務在各領域挖掘產(chǎn)業(yè)機遇,以獲取當下最流行的“跨界合作”的紅利,此外,中集還參股珠海銀隆,力求追上新能源行業(yè)發(fā)展的國際大潮,為未來發(fā)展贏得空間。
在做好既有存量優(yōu)勢業(yè)務之外,近幾年中集集團以集團出資加管理層持股的方式,鼓勵集團內(nèi)部主動尋找創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新發(fā)展契機。
2016年,中集的模塊化建筑和多式聯(lián)運等從原有業(yè)務中衍生出來的創(chuàng)新業(yè)務,取得了快速增長的業(yè)績。整體鋼結(jié)構式的模塊化建筑業(yè)務從原來業(yè)務板塊獨立出來,成立了直屬于集團的獨立公司,繼續(xù)與國際知名酒店如希爾頓、洲際、萬豪、雅高等酒店集團合作,并在2016年中標了英國市場上有史以來較大的學生公寓項目,項目金額高達3億元,成為英國公寓主流供應商。完成美國加州地區(qū)的技術體系認證,為進入美國市場打好基礎。中集模塊建筑業(yè)務2016年實現(xiàn)銷售收入約6億元,較2015年增加228%。據(jù)統(tǒng)計,該業(yè)務 10余年間在英國、澳洲、荷蘭、日本等地成功交付多個項目,共計交付2萬多套房,產(chǎn)值高達近50億元。
中集多式聯(lián)運業(yè)務也是契合國家戰(zhàn)略發(fā)展起來的新興業(yè)務,是以標準化物流裝備為基礎,通過兩種以上的運輸方式有效銜接,提供全程一體化組織的貨物運輸服務。2016年,中集多式聯(lián)運公司各項業(yè)務實現(xiàn)平穩(wěn)開局,開通多個公鐵聯(lián)運班列,并購置船舶積極開展國內(nèi)水鐵聯(lián)運業(yè)務,預計3~5年內(nèi)將實現(xiàn)數(shù)十億元收入。
此外,中集電商在2016年將智能自提物流柜鋪到了北上廣深等一線城市的上萬個小區(qū),市場份額短短一兩年間已上升至除上海外的三個一線城市的第一名,在A輪融資之后繼續(xù)受到資本市場的青睞,并尋求與其他企業(yè)的戰(zhàn)略合作機會。
中集的科技研發(fā)、創(chuàng)新能力在在行業(yè)內(nèi)繼續(xù)保持領先,2016年集團共申請專利524件,其中發(fā)明專利申請276件,占比52.7%,高于國家40%的平均水平;有3項專利獲得“中國專利獎”優(yōu)秀獎;并在核心產(chǎn)品的專利許可運營和政府專利資助方面取得階段性進展。
面對2017年,中集集團管理層及各業(yè)務板塊負責人均表示“充滿信心”,既有挑戰(zhàn),也有機遇。中集集團將立足已有業(yè)務基礎,通過資源整合、創(chuàng)新商業(yè)模式,力爭包括新興業(yè)務在內(nèi)多個板塊健康、快速發(fā)展。中集集團30多年來形成的規(guī)范有效的精益化管理體系和一支具有戰(zhàn)斗力的職業(yè)經(jīng)理人團隊、行業(yè)領先的研發(fā)能力等仍將顯示強大的作用,中集集團負責人表示,將積極響應 “一帶一路”、“中國制造2025計劃”等國家戰(zhàn)略,籌劃與國家戰(zhàn)略對接,抓住軍民融合、能源結(jié)構、產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整等機會,在智能制造、工業(yè)4.0及物流裝備自動化處理系統(tǒng)等方面開展研究和探索,繼續(xù)優(yōu)化業(yè)務和資產(chǎn),加快產(chǎn)業(yè)聚集,培育產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,實現(xiàn)全集團持續(xù)“有質(zhì)量的增長”。