新加坡2017年6月15日電 /美通社/ -- 2017年6月7日，東旭集團(tuán)成功完成了3.5億美元的境外美元債券發(fā)行。本次發(fā)行由國際知名投資銀行高盛擔(dān)任獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人和獨(dú)家簿記人，經(jīng)過在安徽蕪湖的實(shí)地考察與在香港、新加坡、倫敦的三地路演，與100家投資機(jī)構(gòu)以實(shí)地考察、面對(duì)面會(huì)談、午餐會(huì)等多種形式進(jìn)行了全面充分的交流，向全球投資者展示了中國民營企業(yè)優(yōu)質(zhì)的企業(yè)形象與稀有的投資價(jià)值。雖然在路演階段國際金融市場(chǎng)受到英國恐怖襲擊、英國大選等國際政治事件的影響，東旭集團(tuán)在高盛的協(xié)助下抓住了有利的發(fā)行窗口，依然獲得了來自全球8個(gè)地區(qū)、共87家高質(zhì)量、多樣化的優(yōu)質(zhì)投資者的追捧，包括全球藍(lán)籌基金、主權(quán)基金、亞洲大型債券基金以及中資機(jī)構(gòu)等。
東旭集團(tuán)的本次境外美元債券發(fā)行創(chuàng)造了多個(gè)市場(chǎng)之“最”，包括亞太地區(qū)控股集團(tuán)較大規(guī)模的首次美元高收益?zhèn)l(fā)行、亞太地區(qū)控股集團(tuán)票息較低的首次高收益?zhèn)l(fā)行、亞太地區(qū)歷史上首宗來自光電顯示和裝備制造相關(guān)行業(yè)的民營企業(yè)美元債發(fā)行。
本次境外美元債券發(fā)行將部分用于歸還境內(nèi)借款，從而降低總體融資成本并優(yōu)化借款年期；部分則用于企業(yè)研發(fā)資金，進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新能力。更為重要的是，東旭集團(tuán)通過本次發(fā)行成功地完成了在國際資本市場(chǎng)上的首次亮相。多年來，東旭集團(tuán)以不斷進(jìn)步的業(yè)績獲得了境內(nèi)股權(quán)資本市場(chǎng)和債券資本市場(chǎng)的信任；這一次，東旭集團(tuán)以國際資本市場(chǎng)發(fā)債為契機(jī)，打開了境外融資渠道并邁向了新的發(fā)展階段，東旭集團(tuán)通過境內(nèi)外的多個(gè)融資渠道，為未來的國際化發(fā)展戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
20年來，東旭集團(tuán)積極踐行產(chǎn)業(yè)報(bào)國的理想，在光電顯示、高端裝備制造及服務(wù)、新能源以及其它產(chǎn)業(yè)快速成長。目前，東旭集團(tuán)已經(jīng)成長為一家領(lǐng)先的綜合性工業(yè)集團(tuán)，2016年底總資產(chǎn)約1,373億元，2016年收入約211億元，旗下?lián)碛腥?/span>A股上市公司。未來，東旭集團(tuán)將以高度的社會(huì)責(zé)任感和使命感，繼續(xù)致力于民族工業(yè)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。
