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融資中國2017股權(quán)投資產(chǎn)業(yè)峰會圓滿落幕

融資中國
2017-07-28 20:00 9778
2017年7月26-27日,融資中國2017股權(quán)投資產(chǎn)業(yè)峰會在北京四季酒店盛大落幕。

北京2017年7月28日電 /美通社/ -- 2017年7月26-27日,融資中國2017股權(quán)投資產(chǎn)業(yè)峰會在北京四季酒店盛大落幕,來自投資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)資本、金融領(lǐng)域、上市公司、獨(dú)角獸企業(yè)、政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)專家等匯聚一堂,一起回顧和總結(jié)了上半年市場的新變化,為2017年以至于未來幾年的股權(quán)投資布局,提供了新的方向。

此次會議由融中集團(tuán)、北京股權(quán)投資基金協(xié)會、上海股權(quán)投資協(xié)會、浙江省股權(quán)投資行業(yè)協(xié)會、浙江省創(chuàng)業(yè)投資業(yè)協(xié)會、深圳市私募基金協(xié)會、北京創(chuàng)業(yè)投資創(chuàng)新服務(wù)聯(lián)盟協(xié)辦。

會議以產(chǎn)融結(jié)合:開啟股權(quán)投資新時代”為主題,對新時代、新機(jī)會、新布局進(jìn)行了深入的探討。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會副會長張小艾、中科招商集團(tuán)董事長、總裁單祥雙、民生證券副總裁、研究院院長管清友等出席了會議,百余家知名公司、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人與會?,F(xiàn)場座無虛席,嘉賓發(fā)言精彩連連、掌聲不斷。

融中集團(tuán)董事長、《融資中國》出品人朱閃
融中集團(tuán)董事長、《融資中國》出品人朱閃

會上,融中集團(tuán)董事長、《融資中國》出品人朱閃就產(chǎn)權(quán)融合下,股權(quán)投資的機(jī)會與挑戰(zhàn)進(jìn)行了主旨發(fā)言。朱閃表示,在近20年的時間中,中國股權(quán)投資從外資機(jī)構(gòu)占主導(dǎo)位置發(fā)展到了以內(nèi)資機(jī)構(gòu)為主。現(xiàn)在,是回歸股權(quán)投資本質(zhì)的階段?!爸袊a(chǎn)業(yè)的發(fā)展已到了一個要大規(guī)模整合,提高產(chǎn)業(yè)集中度的階段。在這一階段,股權(quán)投資要做的就是發(fā)現(xiàn)、培育產(chǎn)業(yè)龍頭,幫助產(chǎn)業(yè)龍頭進(jìn)行整合,做好上下游、境內(nèi)外、線上線下的產(chǎn)業(yè)整合,而在這一過程中,圍繞產(chǎn)業(yè)龍頭做投資,無論從投資機(jī)會和投資規(guī)模,前景都是非常廣闊的?!?/p>

他提出,在中國經(jīng)濟(jì)“脫虛向?qū)崱睂Ρ尘跋?,也為金融和產(chǎn)業(yè)結(jié)合的股權(quán)投資提供了很好的機(jī)會。此外,他認(rèn)為,從股權(quán)投資在資產(chǎn)配置中的作用和潛力看,中國股權(quán)投資仍有很大發(fā)展機(jī)會?!般y行、保險在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始逐步增加對股權(quán)投資的配置。另外,比較國際標(biāo)準(zhǔn),中國富人配置股權(quán)投資還有很大成長空間。中國股權(quán)投資機(jī)構(gòu)本身的管理規(guī)模佐證了中國股權(quán)投資行業(yè)的巨大成長空間?!?br />

朱閃表示,股權(quán)投資機(jī)會的另一面是挑戰(zhàn)。在剛結(jié)束的中央金融工作會議中,強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險防范和去杠桿。他提到:“短期內(nèi),資金面不會寬松,企業(yè)經(jīng)營壓力會增加。作為投資于實(shí)體企業(yè)的股權(quán)投資也必然會受到影響。再有,二級市場低迷帶來的涼意并沒有完全傳導(dǎo)到一級市場,現(xiàn)在坐股權(quán)投資仍需具備風(fēng)險意識?!?/p>

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會副會長張小艾就私募股權(quán)投資基金的作用和基金業(yè)協(xié)會的服務(wù)發(fā)表主旨演講。張小艾認(rèn)為,我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),加快轉(zhuǎn)型升級的背景下,大力發(fā)展私募股權(quán)投資基金意義重大,一方面私募股權(quán)投資基金滿足了大眾創(chuàng)業(yè)和萬眾創(chuàng)新實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求,另一方面更重要的是私募股權(quán)頭的基金被很多人稱為是智慧的資本和發(fā)現(xiàn)未來的資本,通過市場機(jī)制發(fā)現(xiàn)投資與有潛力的投資企業(yè),更大范圍內(nèi)整合人才、任脈、商業(yè)模式等要素之源,為投資標(biāo)的企業(yè)提供增值服務(wù),幫助他們做大做強(qiáng)。


中國證券投資基金業(yè)協(xié)會副會長張小艾
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會副會長張小艾

張小艾表示,在私募股權(quán)基金快速發(fā)展的同時,私募股權(quán)投資行業(yè)還存在很多亂像,暗藏的風(fēng)險不容忽視。“第一、私募股權(quán)基金基礎(chǔ)性法律體系亟待加強(qiáng),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,多層嵌套和關(guān)聯(lián)交易等活動頻發(fā)。資產(chǎn)管理“影子銀行”與民間借貸關(guān)系不清,以私募基金為名義的非法集資屢禁不止等等。第二、是在資金募集環(huán)節(jié),推動基金管理人和投資人的相互博弈。第三、是投資運(yùn)作環(huán)節(jié)以信息披露為載體,推動私募基金被投項目的博弈?!?/p>

圍繞基金業(yè)協(xié)會的自律和服務(wù),張小艾提煉:第一、發(fā)揮投融資和價格發(fā)現(xiàn)功能,私募股權(quán)投資基金已經(jīng)成為直接服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展的重要力量;第二、強(qiáng)化以市場化信用機(jī)制為基礎(chǔ)的自律管理,推動投資基金行業(yè)規(guī)范可持續(xù)健康發(fā)展,取得初步成效;第三、深入踐行協(xié)會“服務(wù)、自律、創(chuàng)新”宗旨,行業(yè)自治服務(wù)體系逐步形成。

中科招商集團(tuán)董事長、總裁單祥雙就股權(quán)投資和產(chǎn)業(yè)投資的新格局進(jìn)行了主題演講。單祥雙將投資比喻成保姆,不僅要做投資人、項目方的保姆,還要做合伙人團(tuán)隊的保姆。談及如何做好“保姆”單祥雙表示,第一位需要跟隨階段性的趨勢進(jìn)行投資?!按蠹冶仨氄镜母?、視野遠(yuǎn)、格局大,才能做出大格局,并在大機(jī)會下生成大收益。此外,還要做好全面的風(fēng)險防范。守住紅線,在局限中有所作為?!?/p>

“在融資端匯聚LP的資金,在融資端選好項目種好地,這應(yīng)該是我們的基本工作職責(zé)。在行業(yè)發(fā)展的過程中曾經(jīng)一度出現(xiàn)這樣的趨勢,就是有的人更重視融資、投資,而對管理和退出力量投入不足。我們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),融資難、投資難、管理更難,退出更加難上加難?!彼f。

“絕不多占LP一分錢,絕不挪用LP一份線。要交好公糧搞好冬藏’。PE行業(yè)已進(jìn)入紅海,收益也不如預(yù)期?!眴蜗殡p引用馬克思的話,在科學(xué)的入口處,就像在地獄的入口處?!霸谶@里,必須拋棄猶豫、軟弱和氣餒。為國家和社會做出貢獻(xiàn)。”

主旨演講后,會議進(jìn)入論壇環(huán)節(jié)。2016年以來,資本市場最為亮眼的就是產(chǎn)業(yè)基金和產(chǎn)業(yè)資本的表現(xiàn)。26日的第一場論壇以產(chǎn)業(yè)資本為討論重點(diǎn),對“產(chǎn)融結(jié)合,產(chǎn)業(yè)資本的投資和并購”進(jìn)行了討論。鼎信長城集團(tuán)董事長章華主持了論壇,華平投資集團(tuán)合伙人陳偉豪、上汽投資總經(jīng)理陸永濤、華領(lǐng)集團(tuán)董事長孫祺、紅杉資本中國基金合伙人王岑、國壽投資投資總監(jiān)吳雅婧和松禾資本合伙人袁宏偉參與了論壇討論。

上午的第二個論壇以資產(chǎn)配置為緯度,對資產(chǎn)配置,尋找新的資產(chǎn)增值機(jī)會”為中心話題進(jìn)行了發(fā)散的探討。與會嘉賓就資金在產(chǎn)業(yè)投資方面如何傾斜?股權(quán)投資在資產(chǎn)配置中的作用?家族辦公室如何實(shí)現(xiàn)家族傳承?財富管理機(jī)構(gòu)如何在模式上創(chuàng)新等問題開展激烈的討論。信業(yè)基金首席投資官張偉、華泰資產(chǎn)副總經(jīng)理李勝、韋萊韜悅中國區(qū)投資咨詢業(yè)務(wù)總監(jiān)唐崢輝、鉅派投資集團(tuán)資產(chǎn)管理事業(yè)部合伙人趙甜、盛世方舟主管合伙人、盛世投資管理合伙人謝作強(qiáng)參加了本次論壇的討論。融資中國總編輯方泉擔(dān)任本次論壇主持。

下午,首先由乂學(xué)教育創(chuàng)始人栗浩洋發(fā)表了有關(guān)創(chuàng)業(yè)風(fēng)口的主旨演講。他看來,近年來“亂花漸欲迷人眼”的風(fēng)口很多,當(dāng)看到起風(fēng)時,往往為時已晚。栗浩洋對過去十年所有的真?zhèn)物L(fēng)口進(jìn)行了梳理,總結(jié)了真?zhèn)物L(fēng)口的7大標(biāo)志。他表示,如果在7個標(biāo)志中出現(xiàn)6個,就可以瘋狂投入,甚至可以把基金的一半押入。

他總結(jié),第一標(biāo)志是同領(lǐng)域在美國已形成近10億美金的獨(dú)角獸;第二個標(biāo)志是已經(jīng)投資過獨(dú)角獸的風(fēng)投出手;第三個標(biāo)志是行業(yè)中的傳統(tǒng)巨頭開始介入;第四個標(biāo)志是原來并非該領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)巨頭殺入;第五個標(biāo)志是消費(fèi)者的習(xí)慣已經(jīng)逐步養(yǎng)成;第六個標(biāo)志是技術(shù)條件成熟;第七個標(biāo)志是線下場景真實(shí)。

主旨演講后,會議進(jìn)入論壇環(huán)節(jié),下午第一個論壇的主題是《創(chuàng)新為先,TMT領(lǐng)域風(fēng)口選擇》。達(dá)晨創(chuàng)投業(yè)務(wù)合伙人何士祥主持了本場論壇,國科嘉和基金執(zhí)行合伙人陳洪武、云適配聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO高婧、昆仲資本創(chuàng)始合伙人梁雋樟、華軟資本副總裁兼中技總經(jīng)理方銀河、戈壁創(chuàng)投合伙人徐晨、晨暉資本合伙人張磊出席了會議。與會嘉賓就TMT領(lǐng)域投資的白熱化、新技術(shù)、新產(chǎn)品中的機(jī)會、TMT投資風(fēng)口進(jìn)行了討論。

下午第二個論壇是文化專場,就“創(chuàng)新融合,技術(shù)、資本驅(qū)動下的文化產(chǎn)業(yè)”為主題,就技術(shù)和創(chuàng)新在文化產(chǎn)業(yè)中的作用、引導(dǎo)文化產(chǎn)業(yè)未來的投資機(jī)會、影視行業(yè)投資逐漸冷卻原因、文娛領(lǐng)域的并購重組項目勸退等熱點(diǎn)問題進(jìn)行探討。

深創(chuàng)投執(zhí)行總經(jīng)理、投委會委員劉綱主持了本場論壇,辰海資本合伙人陳悅天、德同資本合伙人陸宏宇、中科招商聯(lián)席總裁、中科創(chuàng)大創(chuàng)始人、總裁劉繼軍、納德光學(xué)創(chuàng)始人、CEO彭華軍、君聯(lián)資本董事總經(jīng)理邵振興、陜西文化產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司董事長朱勁松參與了論壇討論。

隨著消費(fèi)升級,以旅游、娛樂、餐飲、IT產(chǎn)業(yè)消費(fèi)升級趨勢最為明顯。在這樣的環(huán)境下,機(jī)構(gòu)投資如何抓住高端消費(fèi)的投資機(jī)會?大消費(fèi)領(lǐng)域的投資是否需要升級?針對這些熱點(diǎn)話題,以“消費(fèi)升級,資本如何引領(lǐng)消費(fèi)投資”為核心內(nèi)容,金慧豐投資董事長周麗霞主持了大消費(fèi)專場論壇,百度風(fēng)投執(zhí)行董事劉一昂、創(chuàng)世伙伴資本合伙人梁宇、五?;鹚侥脊蓹?quán)部執(zhí)行董事潘震、沸點(diǎn)資本合伙人于光東、通江資本董事總經(jīng)理張嘉誠參與了討論。

7月27日上午,2017股權(quán)投資產(chǎn)業(yè)峰會迎來了第二天的精彩演講。融資中國出品人朱閃率先發(fā)表主題致辭,對2017年上半年中國股權(quán)投資的基本情況進(jìn)行了回顧。

朱閃介紹,從基金管理看,認(rèn)繳規(guī)模、實(shí)繳規(guī)模相對去年明顯增長;從私募看,情況也超過了去年,各地政府對股權(quán)投資注入了更大的重視度;從投資類型,創(chuàng)業(yè)基金和成長基金還是主流。此外,基金管理的投資情況也令人振奮,上半年,股權(quán)基金投出的基金接近2016年的全部規(guī)模;從投資階段看,投資逐步傾向前期,天使和VC基金數(shù)量攀升。朱閃認(rèn)為,在未來一段時間內(nèi),IPO退出會成為股權(quán)投資退出的主要渠道。

民生證券副總裁、研究院院長管清友針對特色小鎮(zhèn)等話題進(jìn)行了主題演講。他提出了特色小鎮(zhèn)的三個要素。“第一是產(chǎn)業(yè)、第二是資本、第三是城鎮(zhèn)?!彼硎?,特色小鎮(zhèn)需要有核心競爭力,自然資源、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)都是稀缺資源。

管清友強(qiáng)調(diào),產(chǎn)融結(jié)合在金融環(huán)境發(fā)生重大變化時,不僅僅是一個口號,而是必須要做的。“金融政策的變化,意味著過去的無論是一級還是二級市場的泡沫會逐漸被擠掉,逼迫金融和資本深入滲透到實(shí)業(yè),滲透到產(chǎn)業(yè)里去?!惫芮逵烟寡?,他很擔(dān)心多年后,特色小鎮(zhèn)會千篇一律。他表示,特色小鎮(zhèn)就是要讓人“看得見山,望得見水,記得住鄉(xiāng)愁”?!疤厣℃?zhèn)能不能發(fā)展好,取決于發(fā)展理念的轉(zhuǎn)化,具體案例如金融小鎮(zhèn)、科技小鎮(zhèn)、文旅小鎮(zhèn)等?!?/p>

27日上午的第一個論壇以特色小鎮(zhèn)為話題,針對“平臺構(gòu)建,產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)投資模式打造”進(jìn)行討論,中國城市運(yùn)營聯(lián)盟秘書長張建臣主持會議,參與討論的有北京協(xié)同創(chuàng)新園總裁陳良秋、華晟基金董事長林竹、盛世基業(yè)合伙人呂海彬、廣東宏景科技董事長歐陽華、中關(guān)村移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務(wù)副秘書長徐玉明、發(fā)改委國際合作中心PPP辦公室項目主任周凱波。

第二場論壇是高端制造專場,并以“新型高端,制造領(lǐng)域的投資趨勢和退出”為熱點(diǎn)話題進(jìn)行討論。在高端裝備制造,人工智能、智能機(jī)器人以及高端智能裝備等呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,在新材料領(lǐng)域,特種功能和高性能復(fù)合材料也呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢,在此領(lǐng)域的投資選擇成為討論的熱點(diǎn)。盤古創(chuàng)富創(chuàng)始合伙人許萍主持了論壇,景林投資董事總經(jīng)理李德剛、同創(chuàng)偉業(yè)投資副總裁關(guān)博、金葵花資本副總裁戚博軒、領(lǐng)匯基金副總經(jīng)理譚紅、同系資本合伙人肖霽、中植資本高端制造產(chǎn)業(yè)投資部執(zhí)行總經(jīng)理楊森、虢盛投資董事總經(jīng)理楊龑參與了討論。

下午,源坤控股董事長李智就產(chǎn)融結(jié)合與產(chǎn)業(yè)鏈投資發(fā)表了主旨演講?!拔飪r高位運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)增速放緩、要素成本上升、產(chǎn)能過剩,不僅中國,世界經(jīng)濟(jì)的十字路口都走到了這樣的空間當(dāng)中。在產(chǎn)能過剩和要素成本不斷上升過程中,大規(guī)模的追求某一個產(chǎn)業(yè)上的爆發(fā)越來越難。但是如果能抓住某一些增量市場,以用戶為核心,抓住單一產(chǎn)品的核心優(yōu)勢,雙向拉升。一方面在用戶端內(nèi)心的價值,一方面重塑產(chǎn)業(yè)鏈上的價值,從上游的技術(shù)轉(zhuǎn)動,通過銷售渠道、網(wǎng)絡(luò)的建立傳遞到底層用戶,雙向拉升產(chǎn)品的價值,在增量市場中依然可以爆發(fā)非常大的活力?!彼f。

李智表示,源坤控股對過去20多年的重資產(chǎn)和行業(yè)進(jìn)行改造和提升,也在新興市場當(dāng)中的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新方面進(jìn)行了很多投資?!澳壳霸诮】殿I(lǐng)域、健康數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域,包括在教育培訓(xùn)、食品安全、影視文化傳媒、財富管理幾個行業(yè)當(dāng)中,希望通過我們的投資模型和大家分享越來越多的價值?!?/p>

乾立基金董事總經(jīng)理李皎以“教育投資為核心的泛文化布局”為話題發(fā)表演講。她表示,一二線城市的精神娛樂、文化消費(fèi)已經(jīng)是根本性需求。

“我們一直在思考怎么發(fā)揮原生優(yōu)勢來做教育的融資。乾立基金在幼教上的布局主要是以下三個方向:一方面并購控股幼教公司,二是布局海外市場,通過園所,師訊中心建設(shè),進(jìn)一步提高競爭力,嫁接海外的市場,主戰(zhàn)場在澳洲和北美。我們投海外地產(chǎn)的同時也在看海外一些不錯的教育理念和教育機(jī)構(gòu),也參股了一些不錯的標(biāo)的。第三就是幼教產(chǎn)業(yè)鏈衍生市場的開發(fā)?!?/p>

“乾立基金是非常獨(dú)立的投資管理機(jī)構(gòu),我們累計投資管理規(guī)模超百億。做整體投資布局的時候充分考慮到地產(chǎn)基因的資本優(yōu)勢,在做文化尤其是教育上的投資布局?!彼a(bǔ)充。

下午第一場是健康醫(yī)療專題論壇,針對“技術(shù)主導(dǎo),生物醫(yī)療投資的技術(shù)和模式”進(jìn)行了討論。信中利資本集團(tuán)高級合伙人、聯(lián)合執(zhí)行總裁陳丹主持論壇。澳銀資本合伙人李晉、中鈺資本合伙人馬賢明、方正和生董事總經(jīng)理沃飛宇、達(dá)晨創(chuàng)投董事總經(jīng)理徐淵平、創(chuàng)豐資本合伙人張可、鼎暉創(chuàng)新與成長基金合伙人張海峰參與討論。論壇上,嘉賓們紛紛發(fā)表自己的看法,將現(xiàn)場氣氛推向又一個高潮。

大會最后一個論壇是房地產(chǎn)基金專場,以“房地產(chǎn)市場下半場的投資轉(zhuǎn)型”為核心內(nèi)容,針對房地產(chǎn)后半場,房地產(chǎn)基金轉(zhuǎn)型、房地產(chǎn)投資市場的價值鏈、PPP帶來的投資機(jī)會進(jìn)行討論。嘉富誠基金董事長鄭錦橋主持了本場論壇,盛世神州副董事長蔡汝雄、中誠投資首席研究員陳延彬、乾立基金董事總經(jīng)理湯兆安、長富匯銀執(zhí)行總裁楊明偉、易居資本董事總經(jīng)理張文鈞、金茂資本首席執(zhí)行官周立燁參與了本場論壇的討論環(huán)節(jié)。

晚上6點(diǎn),會議進(jìn)入頒獎晚宴環(huán)節(jié),眾多機(jī)構(gòu)、企業(yè)參與了盛大的頒獎典禮,并頒發(fā)了相關(guān)獎項。

融資中國2016-2017股權(quán)投資產(chǎn)業(yè)榜單
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消息來源:融資中國
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