俄亥俄州都柏林2017年7月31日電 /美通社/ -- 康德樂 (Cardinal Health) (NYSE: CAH) 今天宣布，該公司已完成對美敦力 (Medtronic) 旗下患者護理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏 (Patient Care, Deep Vein Thrombosis and Nutritional Insufficiency) 業(yè)務的收購，交易總價為61億美元。該公司對收購進行了組合融資，包括45億美元新的無擔保優(yōu)先債券、自有現(xiàn)金和根據(jù)現(xiàn)有信貸協(xié)議獲得貸款。
康德樂董事長兼首席執(zhí)行官喬治-巴雷特 (George Barrett) 表示：“美敦力的這項業(yè)務為我們客戶帶來種類更豐富的產品，還包括一些與我們的產品組合自成一體的知名品牌，這對我們目前的醫(yī)療產品業(yè)務也形成補充。我們對這些產品和很多員工非常熟悉，他們與我們的團隊成員在提升產品質量、客戶服務水平和更好地服務患者上都有共識。我們無比激動地歡迎來自世界各地的新同事加入康德樂?！?/p>
這項患者護理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務涵蓋跨越多個護理市場的23個產品種類，其中不乏很多行業(yè)領先品牌，例如 Curity、Kendall、Dover，Argyle 和 Kangaroo -- 幾乎所有的美國醫(yī)院都在使用這些產品。
康德樂之前宣布，公司預計，到2018財年，該收購將幫助來自持續(xù)經營活動的非公認會計準則 (GAAP)¹稀釋每股收益增長超過0.21美元，其中扣除了增加的年度融資相關的利息支出，并包含交易完成后前幾個季度里較高1億美元的庫存增加成本。如前所述，康德樂預計到2019財年，非 GAAP 稀釋每股收益的增幅將超過0.55美元，此后還將逐步上升。到2020財年末，公司認為協(xié)同增效效應將超過1.5億美元。
交易完成后，患者護理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務將成為康德樂醫(yī)療部門的一部分，該部門由其首席執(zhí)行官唐-卡西 (Don Casey) 領導。兩部門的整合預示著一個成功的開始，估計所有本次交易相關的整合工作和交接事務將在未來的18個月里完成。
高盛集團 (Goldman, Sachs & Co.) 和普望集團 (Perella Weinberg Partners LP) 在此次交易中為康德樂提供財務建議，世達律師事務所 (Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP) 和眾達律師事務所 (Jones Day) 擔任其法律顧問。
非GAAP財務指標（含腳注）
腳注(1)預計來自持續(xù)經營活動的非GAAP稀釋每股收益的增長是：（一）來自持續(xù)經營活動的收益，不包括（1）后進先出法(LIFO)費用/（信貸）；（2）重組費用和員工離職補償金；（3）攤銷和收購相關費用；（4）處置資產的減值和損益；（5）訴訟（追償）/費用，凈額和（6）債務清償損失，均為稅后凈額；（二）除以稀釋加權平均流通股數(shù)。
康德樂是在前瞻性的基礎上計算出來自持續(xù)經營活動的非 GAAP 稀釋每股收益。最具直接可比性的前瞻性 GAAP 指標是來自持續(xù)經營活動的稀釋每股收益?？档聵窡o法提供前瞻性非 GAAP 指標與最直接可比的前瞻性 GAAP 指標之間的定量對賬表，因為該公司無法可靠預測 LIFO 費用/（信貸）、重組費用和員工離職補償金、攤銷和收購相關費用（在收購患者護理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務后，康德樂預計這項費用將大幅增加）、處置資產的減值和損益，以及訴訟（追償）/費用的凈額，而這項費用難以預測和估計。請注意，無法對賬的項目可能會大大影響康德樂未來的財務業(yè)績。這些項目可能導致每股收益和每股收益的增加與公司的非 GAAP 預期值大相徑庭。
康德樂簡介
康德樂是一家全球性的綜合醫(yī)療服務和產品提供商，致力于為全球醫(yī)院系統(tǒng)、藥房、門診手術中心，臨床實驗室和醫(yī)師診所提供定制解決方案。該公司經過臨床驗證的醫(yī)療產品、藥品和高性價比解決方案能夠有效提升供應鏈效率?？档聵穼崿F(xiàn)了患者、醫(yī)生、支付方、藥劑師和制造商的互聯(lián)互通，以打造無縫的護理協(xié)作和更好的患者管理。收購美敦力的患者護理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務后，該公司將在近60個國家擁有約50,000名員工?？档聵肺痪印敦敻弧?Fortune) 世界500強企業(yè)前15名。詳情請訪問：http://www.cardinalhealth.com/，或在 Twitter @CardinalHealth 和 LinkedIn 上關注該公司。
關于前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿包含前瞻性陳述，涉及康德樂收購美敦力患者護理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務的計劃以及其他有關未來預期、前景，估計和其他取決于未來事件或發(fā)展的事項的陳述。這些陳述可以用“預計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“將”、“應該”、“可以”、“將要”、“預測”、“繼續(xù)”、”可能“等類似的表達來識別，并包括反映未來結果、趨勢或預告的陳述，展望和應計費用報表。這些事項受風險和不確定性影響，可能導致實際結果與預計、預期或暗示的情況出現(xiàn)重大差異。這些風險和不確定因素包括：留住被收購企業(yè)的客戶和員工的能力；將收購的企業(yè)成功整合到康德樂業(yè)務中的能力；實現(xiàn)預期協(xié)同增效效應和收益增長的能力；康德樂各種業(yè)務面臨的競爭壓力；仿制和原研藥價格上漲或下跌的幅度或速度，以及推出仿制藥的時機和好處；持續(xù)從與CVS Health間的仿制藥采購合資公司獲益的能力；在一項或多項主要客戶或供應商協(xié)議上面臨不再續(xù)約或違約的風險，或這些協(xié)議出現(xiàn)條款或購買水平的變動；政府醫(yī)療改革的不確定因素，包括修改或廢除《平價醫(yī)療法案》(Affordable Care Act)的提議；有關美國稅收或貿易法的不確定因素，包括有關“邊境調節(jié)稅”或新進口關稅的提議；醫(yī)療保健產品和服務的分銷模式或報銷率的變化；任何監(jiān)管機構的任何調查或行動的影響；以及外匯匯率和油基樹脂、棉花，乳膠和柴油等大宗商品成本的變化?？档聵访媾R的其他風險和不確定性在康德樂10-K表、10-Q表和8-K表報告及附件中有相關闡述。本新聞稿反映了管理層截至2017年7月31日的觀點。除適用法律規(guī)定的范圍外，康德樂不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
