德國(guó)勒沃庫(kù)森2017年10月13日電 /美通社/ -- 在擬議孟山都收購(gòu)的前提下,拜耳已經(jīng)與巴斯夫簽訂協(xié)議,以59億歐元的價(jià)格將其部分作物科學(xué)業(yè)務(wù)易主。即將轉(zhuǎn)讓的業(yè)務(wù)2016年總銷(xiāo)售凈額約為13億歐元。拜耳集團(tuán)董事會(huì)主席沃納·保曼表示:“我們正在積極采取措施,消除監(jiān)管機(jī)構(gòu)的潛在顧慮,最終推動(dòng)孟山都交易的順利交割。并且,作為收購(gòu)方,巴斯夫?qū)嵙?qiáng)大,能夠確保這些業(yè)務(wù)在未來(lái)繼續(xù)服務(wù)于農(nóng)戶,也可以為這部分員工提供長(zhǎng)期發(fā)展的前景?!痹撧D(zhuǎn)讓交易有待于監(jiān)管審批,并且以拜耳成功完成收購(gòu)孟山都的交割為前提。
拜耳所出售的業(yè)務(wù)包括全球草銨磷業(yè)務(wù)、相關(guān)的LibertyLinkTM抗除草劑技術(shù)、其絕大部分大田種子業(yè)務(wù)以及相關(guān)的研發(fā)業(yè)務(wù)。此次剝離的種子業(yè)務(wù)涉及全球棉花種子業(yè)務(wù)(不包括印度與南非)、北美與歐洲的油菜籽業(yè)務(wù)和大豆業(yè)務(wù)。這筆交易將轉(zhuǎn)移相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和設(shè)施,涉及1800余名員工,他們主要分布在美國(guó)、德國(guó)、巴西、加拿大和比利時(shí)。按照協(xié)議約定,巴斯夫承諾至少在交割后三年內(nèi)以同等條件保留所有全職職位。
保曼表示:“我們非常感激這些員工。這些業(yè)務(wù)在過(guò)去的成功離不開(kāi)他們的重要貢獻(xiàn)。同時(shí),我們也意識(shí)到有必要對(duì)拜耳與孟山都合并后的重疊業(yè)務(wù)采取措施?!卑荻鷮⒗^續(xù)積極配合相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu),以期在2018年早期對(duì)擬議的孟山都收購(gòu)?fù)瓿山桓睢?/p>
巴斯夫歐洲公司執(zhí)行董事會(huì)主席博凱慈博士(Dr. Kurt Bock)評(píng)論道:“通過(guò)這筆交易,我們把握機(jī)會(huì)在核心中耕作物市場(chǎng)收購(gòu)了非常有吸引力的資產(chǎn)。我們期待對(duì)這些創(chuàng)新、盈利能力強(qiáng)的業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展,也非常歡迎這個(gè)在作物保護(hù)、種子與性狀領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富、敬業(yè)奉獻(xiàn)的團(tuán)隊(duì)加入我們。這些業(yè)務(wù)與巴斯夫集團(tuán)的業(yè)務(wù)完美契合?!?/p>
“我很高興拜耳選擇了巴斯夫作為收購(gòu)方。他們與我們公司一樣,對(duì)社會(huì)伙伴關(guān)系以及員工非常重視。對(duì)于巴斯夫承諾為我們的同事提供同等雇傭條件,我也非常欣慰,”拜耳全球勞工委員會(huì)主席Oliver Zuhlke說(shuō)。
拜耳將繼續(xù)擁有這些業(yè)務(wù),并對(duì)其進(jìn)行管理與維持,直至剝離完成。計(jì)劃的孟山都收購(gòu)交割完畢后,拜耳將繼續(xù)通過(guò)孟山都已有的項(xiàng)目、產(chǎn)品與服務(wù)從事該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。
59億歐元的交易價(jià)格不包含凈營(yíng)運(yùn)資本價(jià)值,并將在交割時(shí)進(jìn)行常規(guī)調(diào)整,包括轉(zhuǎn)移至巴斯夫的任何存貨價(jià)值等。這次剝離交易獲得的凈收入將用于支付擬議的孟山都交易的部分價(jià)款。拜耳將最晚不遲于交割日提供孟山都收購(gòu)的總體協(xié)同效應(yīng)預(yù)估。
美銀美林證券公司和瑞士信貸銀行是拜耳集團(tuán)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。拜耳的法律顧問(wèn)是沙利文&克倫威爾律師事務(wù)所、大成律師事務(wù)所、Cohen & Grigsby 律師事務(wù)所和Redeker, Sellner & Dahs律師事務(wù)所。
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前瞻性聲明
本通訊稿中包含的某些聲明可能構(gòu)成了“前瞻性聲明”。實(shí)際結(jié)果可能與前瞻性聲明中的這些預(yù)計(jì)或預(yù)測(cè)存在重大差異??赡茉斐蓪?shí)際結(jié)果存在重大差異的因素包括以下:交易時(shí)間的不確定;可能合并后在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)雙方無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期的協(xié)同效應(yīng)和運(yùn)營(yíng)效率,或者孟山都運(yùn)營(yíng)根本無(wú)法成功地整合到拜耳運(yùn)營(yíng)中;此類(lèi)整合可能比預(yù)料的更加艱難、耗時(shí)或耗資;交易后的收入可能沒(méi)有達(dá)到預(yù)期要求;交易后的運(yùn)營(yíng)成本、客戶流失和業(yè)務(wù)中斷(包括但不限于難以維系員工、客戶、業(yè)主或供應(yīng)商關(guān)系)可能超出預(yù)期;保留孟山都某些核心員工;由于交易的進(jìn)行管理層的重心沒(méi)有放在持續(xù)性業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)上帶來(lái)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);交易完成條件可能沒(méi)有滿足,或者在預(yù)期的條件或預(yù)期時(shí)間內(nèi)可能沒(méi)有獲得交易所需的監(jiān)管審批;雙方滿足合并時(shí)間限制、完成和會(huì)計(jì)及稅務(wù)處理的能力;拜耳承擔(dān)的交易相關(guān)債務(wù)的影響以及拜耳債務(wù)評(píng)級(jí)的潛在影響;拜耳和孟山都的業(yè)務(wù)合并效應(yīng),包括合并后公司的未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)營(yíng)結(jié)果、戰(zhàn)略和計(jì)劃;
孟山都10-K表年度報(bào)表中詳細(xì)說(shuō)明并且在2016年8月31日結(jié)束的財(cái)年在美國(guó)證券交易委員會(huì)(“SEC”)備案的其他因素以及孟山都向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的其它文件中詳細(xì)說(shuō)明的其它因素,可登錄http://www.sec.gov 和孟山都網(wǎng)站 www.monsanto.com獲??;以及拜耳公開(kāi)報(bào)表中談?wù)摰钠渌蛩?,可登錄拜耳網(wǎng)站 www.bayer.com獲取。拜耳與孟山都對(duì)于本通訊稿信息更新均不承擔(dān)任何責(zé)任,除非法律另行規(guī)定。溫馨提示讀者,切勿過(guò)分依賴這些前瞻性聲明,這些聲明僅代表本通訊稿發(fā)表之日前的觀點(diǎn)。