上海2018年3月19日電 /美通社/ -- 近日，凱洲家族辦公室合伙人Monica HY Lee（李曉蕓）女士被香港上市公司，維達(dá)國(guó)際控股有限公司董事會(huì)委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事，以及公司薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)成員。我們期待在不遠(yuǎn)的將來(lái)，看到Monica取得更亮麗的業(yè)績(jī)和動(dòng)人的喜訊。
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Monica Lee：以人文情懷傾力打造家族財(cái)富
Monica Lee現(xiàn)為 Triumph Capital International Pte. Ltd.（凱洲資本，于新加坡注冊(cè)成立的獨(dú)立資產(chǎn)管理公司，主要從事家族辦公室事務(wù)，包括家族財(cái)富管理及傳承）的合伙人。自加盟凱洲以來(lái)，Monica一直致力于把更多優(yōu)質(zhì)的多元化資產(chǎn)帶給財(cái)富端的客戶。作為資深銀行家，熟悉國(guó)際金融市場(chǎng)運(yùn)作。她表示，作為家族辦公室合伙人，重任之一就是全力構(gòu)建凱洲家族的價(jià)值體系，最關(guān)鍵的是為家族投資者帶來(lái)資產(chǎn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，保持信任。
未來(lái)是一片藍(lán)海，我們的征途卻是星辰大海。Monica女士對(duì)行業(yè)的發(fā)展有著自己獨(dú)特的深入思考，她更是發(fā)揮多年來(lái)資深私人銀行家的投資管理經(jīng)驗(yàn)，憑借女性獨(dú)具的靈敏聰慧和前瞻性視野脫穎而出，協(xié)助高端家族核心價(jià)值及財(cái)富的傳承，在家族辦公室業(yè)務(wù)中承擔(dān)起重要的領(lǐng)導(dǎo)者角色，成為一抹絢麗色彩。
國(guó)際視野釀造的文化情懷
作為早期的財(cái)富管理行業(yè)的開拓者和全球資產(chǎn)配置專家，Monica認(rèn)為真正永恒的財(cái)富，是時(shí)間賦予的，是人的精神財(cái)富，而擁有這種財(cái)富的人，才真正稱得上是富人。深厚的人生積淀及長(zhǎng)期的崗位磨練使得她的身上充滿了藝術(shù)氣息和對(duì)創(chuàng)新理念的推崇。這種理念又將人的內(nèi)在價(jià)值提升到一個(gè)相當(dāng)?shù)母叨取?/p>
她氣質(zhì)優(yōu)雅、笑容甜美，散發(fā)著濃濃的中國(guó)傳統(tǒng)人文素養(yǎng)。她有著從容不迫、氣定神閑的姿態(tài)，說(shuō)話邏輯環(huán)環(huán)相扣，整個(gè)人透露出無(wú)盡的能量和激情，只消瞬間便讓人感受到強(qiáng)大的氣場(chǎng)，更觸動(dòng)人的是她在工作上體現(xiàn)的一絲不茍和雷厲風(fēng)行，是個(gè)不折不扣的執(zhí)行者。
Monica從美國(guó)西佛羅里達(dá)大學(xué)畢業(yè)，獲科學(xué)管理學(xué)士學(xué)位，并獲得美國(guó)哈特福德大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。Monica早年北美留學(xué)的經(jīng)歷所培養(yǎng)的國(guó)際化見(jiàn)解、在法國(guó)興業(yè)銀行和渣打銀行等國(guó)際金融巨頭的就職經(jīng)驗(yàn)、所積累的先進(jìn)財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)和投資理念，讓她心里打造金融文化的夢(mèng)想悄然發(fā)芽，也正是這樣一種追求文化的情懷使Monica能夠始終專注在做好這一件事情上。
1997年，亞洲金融風(fēng)暴肆虐正勁，Monica毅然加入法興銀行，成為香港辦公室籌建的得力干將，之后的十年，她專注于私人銀行業(yè)務(wù)，參與開創(chuàng)了法興銀行的亞洲私人銀行市場(chǎng)。同樣是危機(jī)面前的選擇。當(dāng)2007年全球金融危機(jī)端倪初現(xiàn)之時(shí)，Monica又懷揣著隱藏已久的“中國(guó)夢(mèng)”，只身進(jìn)入內(nèi)地，開始籌建法興銀行中國(guó)私人銀行。她希望將所積累的先進(jìn)投資理念和經(jīng)驗(yàn)帶回國(guó)內(nèi)，讓人科學(xué)地獲取財(cái)富，這是她的初衷。
人文精神使得財(cái)富源遠(yuǎn)流長(zhǎng)
對(duì)于客戶維護(hù)，Monica有自己的見(jiàn)解，“作為私人銀行家或者家族財(cái)富管理者，如果他必須向別人證明自己有信用時(shí)，無(wú)論論據(jù)如何出色，他的信用事實(shí)上已經(jīng)消失了。在財(cái)富管理行業(yè)，如果整體氛圍躁動(dòng)，金融文化是缺失的，那么倘若失去了精神層面的凝聚力，即便外力催發(fā)著肌體，但是整體行業(yè)還是要陷入亞健康狀態(tài)的。”
Monica奉行的人生格言來(lái)自畢加索的名言：“The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.（生命的意義在于發(fā)現(xiàn)自己的天賦, 而人生的目的是將這份天賦奉獻(xiàn)揮灑出去）”Monica認(rèn)為，天賦具有神奇的魔力，而從事著天賦事業(yè)時(shí)所煥發(fā)的熱情，又可以將事業(yè)發(fā)展成“在斜坡上滾下一個(gè)雪球”的良性循環(huán)狀態(tài)。財(cái)富管理需要有超越性的人文精神，這是一種關(guān)乎品德和價(jià)值觀的追求?！拔乙幌蛘J(rèn)為EQ比IQ要重要一些，新知識(shí)可以學(xué)習(xí)，只有具備良好的品行品格才能贏得客戶的信任，如果想在中國(guó)市場(chǎng)走長(zhǎng)久的路，這是絕對(duì)必要的?！?/p>
“不論是私人銀行，還是信托機(jī)構(gòu)的從業(yè)者，一定要具有穩(wěn)定性和職業(yè)操守，如果財(cái)富管理的客戶經(jīng)理沒(méi)有長(zhǎng)久的為客戶服務(wù)的意念，他又怎么能夠幫助客戶進(jìn)行財(cái)富的管理和傳承呢？”
“沒(méi)有做過(guò)巨額投資，沒(méi)有豐富的人生閱歷，同客戶溝通分享時(shí)很難產(chǎn)生共鳴，也難以取得客戶信任。我們需要將人性中感知性的柔性力量提升，和顧客相處的時(shí)間越長(zhǎng)越容易得到認(rèn)同，光靠廣告吸引不到新的客戶，服務(wù)到位進(jìn)而口碑相傳重要，即通過(guò)跟顧客接觸，將價(jià)值觀傳遞出去。我們不想以產(chǎn)品價(jià)格或者高零點(diǎn)幾的收益來(lái)爭(zhēng)取客戶，而是希望以創(chuàng)新的產(chǎn)品、財(cái)富層面轉(zhuǎn)化精神層面的追求打動(dòng)客戶。”
時(shí)間是成功的衡量尺，助力家族辦公室
Monica有著20多年的工作經(jīng)驗(yàn)，很多客戶成為她的朋友。經(jīng)驗(yàn)告訴她，在這個(gè)行業(yè)尤其需要傳遞品格和情懷，高凈值客戶除了需要聽(tīng)取金融市場(chǎng)的獨(dú)到見(jiàn)解外，更需要和財(cái)富管理者在生活品味、藝術(shù)或收藏等方面產(chǎn)生共識(shí)。比如紅酒、經(jīng)典汽車、古董手表、稀有郵票或任何其他廣受歡迎的收藏品，這些非金融投資品都具有很高的投資價(jià)值。奢侈品也往往是財(cái)富一定積累后的體現(xiàn)。一瓶?jī)r(jià)值不菲的上好葡萄酒，一定不僅是一件投資品，也同時(shí)標(biāo)榜著一種高品質(zhì)的生活方式。一旦在這些方面同客戶產(chǎn)生共鳴，就很容易建立關(guān)系。
家族辦公室需要更重視無(wú)形的東西，把他們的企業(yè)財(cái)富轉(zhuǎn)化成精神財(cái)富。一個(gè)國(guó)家或企業(yè)如果沒(méi)有文化、沒(méi)有信仰，僅僅是精神荒谷、文化荒漠，那拿什么流傳后代？所謂富不過(guò)三代的，一定是沒(méi)有治家之道，那么金山銀山總有盡時(shí)。
洛克菲勒，這個(gè)家族為什么能夠很成功的把財(cái)富傳到第六代，而且不斷的在各個(gè)不同領(lǐng)域做一些財(cái)富的貢獻(xiàn)，大家要意識(shí)到這個(gè)很寓意深遠(yuǎn)的想法，每個(gè)人都有社會(huì)責(zé)任，取之于社會(huì)，用之于社會(huì)，也回饋于社會(huì)，這些財(cái)富是帶不走的。我們希望給客人做一個(gè)長(zhǎng)線的財(cái)務(wù)規(guī)劃，在這里面他能發(fā)現(xiàn)財(cái)富文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的理念。
面對(duì)千帆競(jìng)過(guò)、群雄逐鹿的財(cái)富管理市場(chǎng)，行業(yè)格局面臨重構(gòu)。現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)力，尤其體現(xiàn)在金融市場(chǎng)中資源整合能力，越充分、越全面、越延伸的把金融資源整合起來(lái)，就越能更好的服務(wù)客戶。Monica與凱洲幾位合伙人，一直嘗試著推動(dòng)國(guó)內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)創(chuàng)新模式，革新財(cái)富管理生態(tài)圈，朝著健康有序、穩(wěn)健的方向發(fā)展，做成一個(gè)真正為幾代人服務(wù)的有人格、有情懷、有溫度的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，引領(lǐng)客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值、增值和傳承。
凱洲家族辦公室官網(wǎng)：http://www.triumphfamily.com/index.html
