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光證國際協(xié)助小贏科技于美國紐約交易所成功上市

2018-09-26 09:00 37704
小贏科技 (X Financial) 已正式于美國時間9月19日于美國紐約交易所成功上市,中國光大證券國際有限公司擔任聯(lián)席承銷商。

香港2018年9月26日電 /美通社/ -- 中國互聯(lián)網(wǎng)金融平臺小贏科技 (X Financial) 已正式于美國時間9月19日于美國紐約交易所成功上市(紐交所:XYF)。中國光大證券國際有限公司(簡稱光證國際公司)擔任聯(lián)席承銷商。

 

小贏科技上市當日以15美元開盤,較9.5美元的發(fā)行價漲幅約達58%,隨后股價升高至20.30美元,漲幅約114%。及后漲幅收窄,收盤仍漲約26%,市場反應熱烈。光證國際在本次發(fā)行中引入數(shù)家國際知名的基金作為 IPO 投資者。

本次小贏科技共發(fā)行1,110萬股 ADS,募集資金總額約為1.05億美元,總股本為3.02億美元,總市值為14.35億美元。小贏科技計劃將集資金額用于產品開發(fā)、銷售與營銷、改進技術基礎設施,以及潛在的對技術、業(yè)務解決方案的收購和投資。

截至2018年6月底,小贏科技的凈營收達18.48億元人民幣(約合2.79億美元),比2017年同期的6.05億元人民幣大幅上升;而2018上半年凈利潤亦相比去年同期大幅上升至4.43億人民幣(約合6,699萬美元)。

光證國際近年不斷積累香港資本市場經驗,取得不俗的成績。小贏科技作為公司首次參與的美股IPO項目,為公司企業(yè)融資及資本市場業(yè)務的發(fā)展寫下重要的一章,亦是公司發(fā)展史上的里程碑,為下一步大力推進國際化發(fā)展奠定了堅實基礎。展望未來,光證國際將繼續(xù)積聚實力開拓新局,在國際化的進程中積極向著業(yè)務版圖遍及國際的目標進發(fā)。

^中國光大證券國際有限公司為光大新鴻基有限公司的關聯(lián)公司。

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光大新鴻基有限公司(光大新鴻基)是一家具領導地位的金融服務機構,其四大核心業(yè)務包括財富管理及經紀、企業(yè)融資及資本市場、資產管理、投資及結構融資。作為光大證券股份有限公司(光大證券,上交所:601788,港交所:6178)的附屬公司及為主要股東新鴻基有限公司(港交所:86)旗下的金融業(yè)務,光大新鴻基透過光大新鴻基品牌及鴻財網(wǎng)光大新鴻基尊尚資本管理附屬品牌經營,為香港、澳門、中國內地及英國的個人、企業(yè)及機構客戶提供金融服務。

以光大證券及中國光大集團成員企業(yè)為后盾,及其自1969年起累積的豐富金融經驗,光大新鴻基是產品覆蓋全面,具備優(yōu)質的跨境及環(huán)球金融服務,并獲穆迪 Baa3 長期發(fā)行人評級及 Prime-3 短期發(fā)行人評級的金融平臺。目前,光大新鴻基有限公司透過其附屬公司管理/托管/提供顧問服務的資產總值超過1,430億港元*。詳情請瀏覽 www.ebshk.com。

*截至2018年6月30日

消息來源:光大新鴻基有限公司
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