紐約2018年12月12日電 /美通社/ -- 騰訊音樂娛樂集團(tuán)（“騰訊音樂”或“公司”）（紐約證券交易所代碼：TME），中國(guó)領(lǐng)先的在線音樂娛樂平臺(tái)，今天宣布騰訊音樂的美國(guó)存托股票成功在美國(guó)紐約證券交易所掛牌交易。騰訊音樂首次公開發(fā)行的82,000,000股美國(guó)存托股票（“ADS”）每股定價(jià)為13美元，每股美國(guó)存托股票代表兩股公司A類普通股。若能按時(shí)滿足所有慣例成交條件，本次公開發(fā)行預(yù)計(jì)于2018年12月14日完成。
騰訊集團(tuán)高級(jí)執(zhí)行副總裁、騰訊音樂娛樂集團(tuán)董事長(zhǎng)湯道生先生在紐約證券交易所上市敲鐘儀式上表示：“我們騰訊音樂的共同使命是將最多元、最豐富的音樂體驗(yàn)帶給中國(guó)每一個(gè)熱愛音樂的人。騰訊音樂不單只關(guān)注用戶的音樂體驗(yàn)，同時(shí)也不斷探索如何通過音樂社交將人們連接起來。音樂，對(duì)于騰訊來說一直是娛樂內(nèi)容戰(zhàn)略的重要一環(huán)，與長(zhǎng)視頻、短視頻、在線游戲、在線文學(xué)、播客，共同構(gòu)建和定義了中國(guó)流行文化的文娛生態(tài)。騰訊也將一如既往從多方面助力騰訊音樂發(fā)展，如熱門影視劇歌曲的分發(fā)，聯(lián)動(dòng)騰訊視頻聯(lián)合制作音樂節(jié)目等，支持騰訊音樂在音樂領(lǐng)域繼續(xù)探索領(lǐng)先?！?/p>
騰訊音樂娛樂集團(tuán)首席執(zhí)行官彭迦信先生表示：“騰訊音樂深耕行業(yè)的十幾年，自身不斷打磨與提升，打造了獨(dú)有的健康音樂生態(tài)、多產(chǎn)品矩陣互通互促，充分滿足用戶的需求，并成功實(shí)踐出符合中國(guó)市場(chǎng)的商業(yè)模式?，F(xiàn)在，我們驕傲的看到：在健康的行業(yè)生態(tài)下，音樂創(chuàng)作蓬勃，優(yōu)秀的音樂作品能在更良好的環(huán)境里生長(zhǎng)；在全球市場(chǎng)上，中國(guó)音樂找到了自己的位置并穩(wěn)步前行，受到越來越多的矚目和認(rèn)可。上市是騰訊音樂娛樂的全新起點(diǎn)，我們將永葆初心，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；努力“創(chuàng)造音樂無限可能”，讓音樂成為每個(gè)人生活中不可或缺的伴侶和朋友?！?/p>
在此次發(fā)行的82,000,000股ADS中，41,029,829股為公司發(fā)行的新股，40,970,171 股來自公司的售股股東。公司已授予承銷商在招股書最終定版日期30天內(nèi)額外購(gòu)買最多12,300,000股ADS的權(quán)利。如果承銷商不行使其超額配售的權(quán)利，騰訊音樂本次公開發(fā)行總規(guī)模預(yù)計(jì)大約為10.7億美元。如果承銷商完全行使其超額配售的權(quán)利，則本次公開發(fā)行的總規(guī)模將大約為12.3億美元。
本次股票公開發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人為：摩根士丹利有限責(zé)任公司、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、摩根大通證券有限責(zé)任公司、德意志銀行證券公司、美銀美林。本次股票公開發(fā)行的聯(lián)席副承銷商為：瑞士信貸證券（美國(guó)）有限責(zé)任公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、艾倫公司有限責(zé)任公司（Allen & Company LLC）、中銀國(guó)際亞洲有限公司、華興證券（香港）有限公司、HSBC Securities (USA) Inc.、美國(guó)科本資本市場(chǎng)公司（KeyBanc Capital Markets Inc.）、史帝夫尼可洛司股份有限公司。
與本次發(fā)行有關(guān)的注冊(cè)聲明已提交至美國(guó)證券交易委員會(huì)進(jìn)行歸檔，并已被宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成任何出售或購(gòu)買文中所述證券的要約或邀請(qǐng)。根據(jù)任何州或司法管轄區(qū)的證券法，在本文所述證券注冊(cè)生效或獲取資格之前，這些證券在此類州或轄區(qū)均不可進(jìn)行要約、邀請(qǐng)或出售。
作為股票有效注冊(cè)聲明的一部分，招股說明書為本文所述發(fā)行證券的唯一形式的要約?？赏ㄟ^撥打以下號(hào)碼獲取與本次發(fā)行有關(guān)的招股說明書：（1）摩根士丹利有限責(zé)任公司：+1-866-718-1649；（2）Goldman Sachs & Co. L.L.C.：+1-212-902-1171；（3）摩根大通證券有限責(zé)任公司：+1-866-803-9204；（4）德意志銀行證券公司：+1-800-503-4611；和（5）美銀美林：+852-3508-3613。
- 完 -
關(guān)于騰訊音樂娛樂集團(tuán)
騰訊音樂娛樂集團(tuán)（紐約證券交易所代碼：TME）是中國(guó)在線音樂娛樂服務(wù)領(lǐng)航者。擁有中國(guó)廣受喜愛和獨(dú)具匠心的音樂平臺(tái)：QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌。騰訊音樂致力于創(chuàng)造音樂無限可能，用科技賦能音樂，人人都可以盡情創(chuàng)作、享受、分享音樂和彼此互動(dòng)。騰訊音樂提供在線音樂、在線K歌和音樂直播服務(wù)，讓每一位音樂愛好者能夠發(fā)現(xiàn)好音樂、獲得聽、看、唱、表演和社交為一體的全方位音樂娛樂體驗(yàn)。欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問www.tencentmusic.com。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。此類陳述是根據(jù)1995年美國(guó)私有證券訴訟改革法案的“安全港”條款作出的。非歷史事實(shí)的陳述，包括有關(guān)公司信念和期望的陳述，均屬于前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風(fēng)險(xiǎn)、不確定性，以及許多可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性陳述中所描述的內(nèi)容產(chǎn)生重大差異的因素。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過特定詞語和表達(dá)來識(shí)別，例如“可能”、“將”、“期望”、“預(yù)期”、“目的”、“目標(biāo)”、“估計(jì)”、“打算”、“計(jì)劃”、“相信”、“潛力”、“繼續(xù)”、“會(huì)”、“可能”或其他類似的表達(dá)方式。更多有關(guān)這些內(nèi)容及其他風(fēng)險(xiǎn)、不確定性因素的信息，已包含在公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的備案文件中。本新聞稿中提供的所有信息均為本新聞稿發(fā)布之日。除適用法律要求外，公司不承擔(dān)更新這些信息的義務(wù)。
聯(lián)系投資者關(guān)系
郵箱：TME.IR@icrinc.com
電話：+1 (646) 308-1736
聯(lián)系媒體關(guān)系
郵箱：TME.PR@icrinc.com
電話：+1 (646) 992-2986
圖片 - https://photos.prnasia.com/prnh/20181213/2325118-1-a
圖片 - https://photos.prnasia.com/prnh/20181213/2325118-1-b
