上海2019年4月15日 /美通社/ -- 2019年4月12日，上海中建東孚投資發(fā)展有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）在銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行，公司成功登陸資本市場(chǎng)。
本次發(fā)行規(guī)模16億元，其中優(yōu)先級(jí)15.2億元，次級(jí)0.8億元，期限為1+1+1，票面利率低至3.7%，刷新了資本市場(chǎng)上房企以購(gòu)房尾款為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的較低價(jià)格，成功創(chuàng)造了歷史。
本次發(fā)行有民生銀行、工商銀行、廣發(fā)銀行、郵儲(chǔ)銀行、北京銀行、天津銀行等二十余家投資機(jī)構(gòu)積極參與認(rèn)購(gòu)，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.88倍，最終刷新同類(lèi)產(chǎn)品歷史較低價(jià)格，充分反映了機(jī)構(gòu)投資者對(duì)東孚公司主體信用、企業(yè)品牌、經(jīng)營(yíng)狀況、盈利水平及可持續(xù)發(fā)展能力的高度追捧和認(rèn)可。其中，光大證券和渤海銀行的通力合作以及雙方強(qiáng)大的承銷(xiāo)能力，也是本次資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行的重要保障。
本單項(xiàng)目的成功發(fā)行，在盤(pán)活存量資產(chǎn)，減輕回款壓力，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道等方面具有非常重要的作用。同時(shí)，勢(shì)必將極大的提升公司的品牌價(jià)值和市場(chǎng)影響力，在資本市場(chǎng)上樹(shù)立起良好的企業(yè)形象。
