圣保羅和倫敦2019年5月27日 /美通社/ -- Natura &Co (B3: NATU3)宣布，該公司將以全股票交易的方式收購(gòu)雅芳集團(tuán)(Avon Products, Inc)，從而打造全球第四大純美容集團(tuán)、美容業(yè)的又一巨頭。
雙方合并后將組成一個(gè)同類(lèi)領(lǐng)先的多品牌、多渠道美容集團(tuán)，在日常生活中與消費(fèi)者緊密相連。該集團(tuán)將通過(guò)雅芳和Natura的630多萬(wàn)顧問(wèn)和代表以及3200家門(mén)店在全球開(kāi)展業(yè)務(wù)，保持關(guān)系型銷(xiāo)售領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，并在所有公司擴(kuò)大數(shù)字業(yè)務(wù)。合并后的集團(tuán)預(yù)計(jì)每年總收入將超過(guò)100億美元，員工超過(guò)4萬(wàn)名，業(yè)務(wù)將遍及100個(gè)國(guó)家。
憑借其標(biāo)志性的品牌、對(duì)客戶(hù)關(guān)系的熱情以及全渠道的業(yè)務(wù)能力，合并后的集團(tuán)將致力于為全球2億多名消費(fèi)者帶來(lái)美容產(chǎn)品。通過(guò)將雅芳加入已經(jīng)包括Natura、美體小鋪(The Body Shop)和伊索(Aesop)在內(nèi)的產(chǎn)品組合，Natura &Co將提高其服務(wù)不同消費(fèi)者群體以及經(jīng)銷(xiāo)渠道的能力，并能夠開(kāi)拓新的市場(chǎng)。
雅芳和Natura均由身懷使命感的創(chuàng)始人創(chuàng)辦，主要通過(guò)一群獨(dú)立的女性微創(chuàng)業(yè)者接觸客戶(hù)，她們既是品牌大使，也是美容顧問(wèn)。雅芳是一個(gè)擁有130余年歷史的知名品牌，也是全球領(lǐng)先的關(guān)系銷(xiāo)售型美容平臺(tái)。在重要美容產(chǎn)品領(lǐng)域的強(qiáng)大品牌影響力，以及在多個(gè)市場(chǎng)的有利競(jìng)爭(zhēng)地位，使其擁有了實(shí)現(xiàn)未來(lái)增長(zhǎng)的巨大潛力。
Natura &Co預(yù)計(jì)，合并將帶來(lái)每年約1.5億至2.5億美元的目標(biāo)協(xié)同效應(yīng)，部分收入將用于再投資，從而進(jìn)一步增強(qiáng)數(shù)字和社交銷(xiāo)售能力、研發(fā)以及品牌活動(dòng)，并繼續(xù)擴(kuò)大集團(tuán)的全球足跡。
Natura聯(lián)合創(chuàng)始人Luiz Seabra表示：“我們對(duì)雅芳一直懷有敬意和欽佩。懷著對(duì)美容事業(yè)及客戶(hù)關(guān)系的熱情，創(chuàng)始人成立了Natura。今天的合并交易造就了直銷(xiāo)領(lǐng)域的一個(gè)行業(yè)巨頭。在直銷(xiāo)這個(gè)詞出現(xiàn)之前，直銷(xiāo)模式就已經(jīng)深入到社會(huì)當(dāng)中?？萍及l(fā)展與全球化的到來(lái)只是通過(guò)更有意義的方式讓銷(xiāo)售人員有更多的機(jī)會(huì)接觸消費(fèi)者。點(diǎn)對(duì)點(diǎn)銷(xiāo)售模式正轉(zhuǎn)變?yōu)樯缃讳N(xiāo)售，數(shù)字技術(shù)的力量使該集團(tuán)不僅能夠提供美容產(chǎn)品與建議，還能通過(guò)女性經(jīng)濟(jì)獨(dú)立和自尊自強(qiáng)，推進(jìn)女性賦權(quán)的發(fā)展。我們相信，企業(yè)可以成為一股有益的力量，我們將與雅芳一起繼續(xù)努力，為全球化發(fā)展帶來(lái)社會(huì)、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)價(jià)值?！?/p>
Natura &Co執(zhí)行主席Roberto Marques表示：“繼2013年收購(gòu)伊索和2017年收購(gòu)美體小鋪后，Natura &Co就開(kāi)始堅(jiān)定、積極地努力打造一個(gè)全球性、多品牌、多渠道、目標(biāo)明確的集團(tuán)。雅芳是一家優(yōu)秀的公司，也是一個(gè)出色的品牌，擁有熱情的員工和500多萬(wàn)名堅(jiān)信客戶(hù)關(guān)系銷(xiāo)售型的銷(xiāo)售代表。我們將攜手進(jìn)一步提高我們的數(shù)字能力、我們的顧問(wèn)和代表團(tuán)隊(duì)，并利用我們的全球門(mén)店與獨(dú)特的品牌，每天與數(shù)百萬(wàn)有著不同需求的的消費(fèi)者接觸，并為他們服務(wù)，從而使我們的集團(tuán)變得獨(dú)一無(wú)二，并創(chuàng)造一個(gè)強(qiáng)大的增長(zhǎng)平臺(tái)?！?/p>
雅芳首席執(zhí)行官Jan Zijderveld表示：“此次合并代表著擁有130年歷史的雅芳開(kāi)啟一個(gè)全新篇章。這是我們努力“開(kāi)放雅芳”的一個(gè)證明，我們相信這將使我們大幅加快我們的戰(zhàn)略，并進(jìn)一步擴(kuò)大到線(xiàn)上渠道。在過(guò)去的一年里，我們已經(jīng)積極轉(zhuǎn)型，通過(guò)進(jìn)一步關(guān)注銷(xiāo)售代表、簡(jiǎn)化我們的運(yùn)營(yíng)，并謀求品牌的現(xiàn)代化和數(shù)字化發(fā)展，來(lái)增強(qiáng)雅芳的競(jìng)爭(zhēng)力。與Natura合并，我們將獲得更廣泛的創(chuàng)新渠道和一系列產(chǎn)品、更強(qiáng)大的電子商務(wù)和數(shù)字平臺(tái)，以及更方便銷(xiāo)售代表使用的數(shù)據(jù)與工具，以此推動(dòng)增長(zhǎng)和提高股東價(jià)值。此外，在Natura的支持下，我們將繼續(xù)投資于最先進(jìn)的技術(shù)，從而提高我們的數(shù)字能力以及銷(xiāo)售代表的工作效率。雅芳和Natura都是目的明確的企業(yè)，合并將使我們更好地服務(wù)于我們數(shù)百萬(wàn)銷(xiāo)售代表，利用雅芳的國(guó)際影響力，繼續(xù)堅(jiān)定地致力于提高銷(xiāo)售代表的經(jīng)驗(yàn)和收入。”
雅芳非執(zhí)行主席Chan Galbato表示：“我們一直很重視提高銷(xiāo)售代表的經(jīng)驗(yàn)、加速?lài)?guó)際擴(kuò)張、改善成本結(jié)構(gòu)、增加財(cái)務(wù)靈活性，最終使公司獲得長(zhǎng)期增長(zhǎng)和成功。董事會(huì)致力于提高股東的價(jià)值，與Natura的合并代表雅芳進(jìn)入了一個(gè)全新的未來(lái)增長(zhǎng)階段。雅芳董事會(huì)相信，Natura將成為雅芳品牌強(qiáng)有力的合作伙伴，為我們的員工和銷(xiāo)售代表帶來(lái)更大規(guī)模、更多業(yè)務(wù)和更多機(jī)會(huì)，并為雙方股東帶來(lái)巨大的發(fā)展?jié)摿?。我們很高興全力支持此次重大交易。”
作為此次交易的一部分，一家名為Natura Holding S.A.的新巴西控股公司已經(jīng)成立。基于每股雅芳普通股換新公司0.300股，因此Natura &Co股東將持有合并后公司76%的股權(quán)，而雅芳普通股股東將持有24%的股份。根據(jù)2019年3月21日Natura未受干擾的收盤(pán)價(jià)，即Natura發(fā)布證實(shí)雙方商討合并事宜的重大事實(shí)公告的前一天，雅芳股東獲得的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率約為28%，相當(dāng)于2018年EBITDA的5.6倍，或如果Natura預(yù)計(jì)的協(xié)同效應(yīng)全部實(shí)現(xiàn)，相當(dāng)于9.5倍。基于2019年5月21日的收盤(pán)價(jià)核算，雅芳的企業(yè)價(jià)值為37億美元，合并后公司的企業(yè)價(jià)值為110億美元。交易結(jié)束后，Natura Holding S.A的股票將在巴西證券交易所交易，55%為公眾股，另外美國(guó)存托憑證也將在紐約證券交易所交易。雅芳股東將有權(quán)獲得紐約證券交易所交易的美國(guó)存托憑證或巴西證券交易所交易的股票。欲知詳情，請(qǐng)參見(jiàn)重大事實(shí)公告： https://natu.infoinvest.com.br/ptb/7085/19550_691987.pdf。
交易結(jié)束后，合并后的公司董事會(huì)由13人組成，其中3名成員將由雅芳指定。該交易仍受常規(guī)交割條件的約束，包括Natura &Co和雅芳股東以及巴西反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他一些司法管轄區(qū)的批準(zhǔn)。預(yù)計(jì)將于2020年初完成交易。
瑞銀投資銀行和摩根士丹利在交易中擔(dān)任Natura &Co.的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，高盛擔(dān)任雅芳的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，PJT Partners擔(dān)任雅芳董事會(huì)成員的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
電話(huà)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)直播
NATURA &Co將于5月23日(星期四)上午9點(diǎn)(巴西利亞標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間)和上午8點(diǎn)(美國(guó)東部時(shí)間)舉行電話(huà)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)直播，來(lái)商討這項(xiàng)交易。
您可以撥打+55 11 3193-1001或+55 11 2820-4001(巴西)，+1-646-828-8246或免費(fèi)電話(huà):1-800-492-3904(美國(guó)和加拿大)，+44 20 7442-5660或免費(fèi)電話(huà):0-808-111-0152（英國(guó)），確認(rèn)碼是Natura。電話(huà)會(huì)議的參加者必須在預(yù)定開(kāi)始時(shí)間前10分鐘內(nèi)撥入。
電話(huà)會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)直播和相關(guān)演示材料將保存在兩家公司網(wǎng)站上的“投資者關(guān)系”欄：http://choruscall.com.br/natura/extramay.htm 。
NATURA &CO簡(jiǎn)介
由Natura、伊索和美體小鋪三家公司合并而成的企業(yè)品牌Natura &Co，旨在打造一個(gè)目的明確的全球性、多渠道、多品牌化妝品集團(tuán)。組成該集團(tuán)的三家公司致力于帶來(lái)積極的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境影響。Natura成立于1969年，是一家巴西化妝品和個(gè)人護(hù)理領(lǐng)域的跨國(guó)公司，也是直銷(xiāo)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。美體小鋪于1976年由Anita Roddick在英國(guó)布萊頓創(chuàng)立，是一家致力于為世界帶來(lái)積極改變的全球美容品牌。澳大利亞美容品牌伊索成立于1987年，致力于打造一系列優(yōu)質(zhì)的護(hù)膚、護(hù)發(fā)和美體產(chǎn)品。
雅芳集團(tuán)簡(jiǎn)介
130年來(lái)，雅芳一直與女性關(guān)系緊密，主要通過(guò)女性銷(xiāo)售代表為女性消費(fèi)者提供創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)的美容產(chǎn)品。全球數(shù)百萬(wàn)的獨(dú)立銷(xiāo)售立代表通過(guò)自己的人際關(guān)系網(wǎng)銷(xiāo)售標(biāo)志性的雅芳品牌產(chǎn)品，如Avon Color和ANEW，建立自己的全職或兼職美容事業(yè)。雅芳支持婦女賦權(quán)、創(chuàng)業(yè)和福祉，并通過(guò)雅芳和雅芳基金會(huì)向女性慈善事業(yè)捐贈(zèng)了10多億美元。有關(guān)雅芳及其產(chǎn)品的詳情，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.avonworldwide.com。#Stand4Her。
Natura &Co傳媒咨詢(xún)：
Natura &Co企業(yè)事務(wù)總監(jiān)Marcelo Behar
natura@brunswickgroup.com
Natura &Co投資者關(guān)系：
Natura &Co投資者關(guān)系總監(jiān)Viviane Behar de Castro
RI@natura.net
雅芳傳媒咨詢(xún)：
雅芳集團(tuán)傳訊執(zhí)行總監(jiān)Natalie Deacon
+ 44(0) 7725 150853
電郵：media.enquiries@avon.com/ natalie.deacon@avon.com
雅芳投資者關(guān)系：
雅芳集團(tuán)投資者關(guān)系副總裁Amy Greene
+ 001 212 282 5320
電郵：amy.greene@avon.com
非要約、非邀請(qǐng)
本信息僅供參考，并且不構(gòu)成任何證券銷(xiāo)售之要約或證券購(gòu)買(mǎi)的要約邀請(qǐng)，或?qū)θ魏瓮镀被蚺鷾?zhǔn)之邀請(qǐng)。如果有任何司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類(lèi)要約、邀請(qǐng)或出售均為非法行為，則不得在這些司法管轄區(qū)出售此類(lèi)證券。
附加信息與查詢(xún)渠道
本公告涉及Natura Holding S.A.(與Natura Cosmeticos S.A一起簡(jiǎn)稱(chēng)為Natura)以及雅芳集團(tuán)(統(tǒng)稱(chēng)雅芳)之間的擬定交易。Natura將向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交一份有關(guān)擬定交易的F-4表格登記聲明，包括雅芳的代理聲明和Natura的招股說(shuō)明書(shū)。Natura和雅芳還計(jì)劃向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交有關(guān)擬定交易的其它文件，并將向雅芳股東通過(guò)郵件發(fā)送聯(lián)合代理聲明/招股說(shuō)明書(shū)。本公告并不能替代Natura和/或雅芳就擬定交易向證券交易委員會(huì)提交的任何代理聲明、登記聲明、代理聲明/招股說(shuō)明書(shū)或其它文件。投資者在做出任何投票或投資決定前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀F-4表格及有關(guān)擬定交易的聯(lián)合代理聲明/招股說(shuō)明書(shū)及其它有關(guān)文件，因?yàn)檫@些文件將含有擬定交易的重要信息。F-4表格和聯(lián)合代理聲明/招股說(shuō)明書(shū)，以及其它包含Natura和雅芳信息的文件，將免費(fèi)在證券交易委員會(huì)的網(wǎng)站(www.sec.gov)上提供。聯(lián)合代理聲明/招股說(shuō)明書(shū)的副本也可以免費(fèi)從Natura的網(wǎng)站www.NaturaeCo.com以及雅芳網(wǎng)站www.AvonWorldwide.com上獲得。
征集參與者
Natura和雅芳、雙方董事、高層、管理層和員工，可被視為就擬定交易征集代理的參與者。根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)的規(guī)定，有關(guān)可被視為擬定交易的代理征集參與者的個(gè)人的信息，包括他們直接或間接權(quán)益（有關(guān)持有證券或其它事項(xiàng)）,將被列入Natura和雅芳向證券交易委員會(huì)提交的聯(lián)合代理聲明/招股說(shuō)明書(shū)和其它相關(guān)材料中。有關(guān)Natura董事和高管的信息可通過(guò)其2019年4月24日提交給巴西證券交易委員會(huì)的2018年參考表格第15版中查看。有關(guān)雅芳董事和高管的信息可通過(guò)其2019年4月2日提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的2019年股東年會(huì)最終代理聲明中查看。這些文件可免費(fèi)從上述渠道獲取。
關(guān)于前瞻性陳述的警示性聲明
本公告中(或其所附文件)中并非歷史事實(shí)或信息的陳述，可能被視為美國(guó)1995年私人證券訴訟改革法案界定的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括有關(guān)Natura和雅芳擬定交易的陳述；因涉及Natura和雅芳擬定交易而產(chǎn)生的與價(jià)值創(chuàng)造有關(guān)的信念；預(yù)計(jì)完成交易的時(shí)間表；交易的效益和協(xié)同效應(yīng)；合并后公司的未來(lái)機(jī)遇；以及關(guān)于雅芳和Natura未來(lái)信念、期望、計(jì)劃、意圖、財(cái)務(wù)狀況或業(yè)績(jī)的任何其它陳述。在某些情況下，“估計(jì)”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)測(cè)”、“計(jì)劃”、“相信”、“也許”、 “期待”、“預(yù)期”、“打算”、“規(guī)劃”、“潛在”、“能夠“、“期望”、“應(yīng)該”、“將”、 “應(yīng)當(dāng)”等詞語(yǔ)或類(lèi)似詞語(yǔ)，以及這些詞語(yǔ)的否定形式，均表示前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基于Natura和雅芳對(duì)未來(lái)事件的預(yù)期和信念，并涉及可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與當(dāng)前預(yù)期有重大差異的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。這些因素難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，而且可能超出了Natura和雅芳的控制范圍。所有前瞻性陳述僅應(yīng)截至本新聞稿發(fā)布之日。新的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)會(huì)不時(shí)出現(xiàn)，因此Natura或雅芳不可能預(yù)測(cè)到這些事件或它們帶來(lái)的影響。因此，讀者不應(yīng)過(guò)分依賴(lài)這些陳述來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)事件。除法律規(guī)定外，Natura和雅芳均沒(méi)有義務(wù)，也不打算在本公告發(fā)出后更新或修改本公告或別處的前瞻性聲明。鑒于這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，投資者應(yīng)記住，在本公告中所做出的任何前瞻性陳述中所討論的結(jié)果、事件或事態(tài)發(fā)展可能不會(huì)發(fā)生?？赡苡绊慛atura和/或雅芳的未來(lái)表現(xiàn)并導(dǎo)致結(jié)果產(chǎn)生重大出入的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)因素包括（但不限于）(a)雙方能否完成交易或滿(mǎn)足交易條件,包括以預(yù)期條款或在預(yù)計(jì)時(shí)間內(nèi)獲得股東批準(zhǔn)或監(jiān)管審批；(b)雙方能否在交易時(shí)間、完成度、會(huì)計(jì)及稅務(wù)處理方面達(dá)到預(yù)期；(c)擬定交易的任何預(yù)期利益可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)或無(wú)法在預(yù)期時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)；(d)雅芳與Natura業(yè)務(wù)整合將大大推遲的風(fēng)險(xiǎn)，或?qū)⒈阮A(yù)期費(fèi)用高或比預(yù)期困難的風(fēng)險(xiǎn)；(e)擬定交易因任何其它原因未能完成;(f)宣布交易對(duì)客戶(hù)和顧問(wèn)關(guān)系及經(jīng)營(yíng)結(jié)果的影響(包括但不限于維持與員工或客戶(hù)關(guān)系的困難)；(g) Natura因該交易增發(fā)普通股而造成的稀釋?zhuān)?h)完成交易的費(fèi)用可能高于預(yù)期，包括由于意外因素或事件造成的費(fèi)用；(i)管理層在處理交易相關(guān)事務(wù)的時(shí)間比預(yù)期長(zhǎng)；(j)擬定交易沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的會(huì)計(jì)和稅務(wù)處理的可能性；(k)Natura在2019年4月24日向巴西證券交易委員會(huì)提交的2018年參考表格第15版第4節(jié)中描述的風(fēng)險(xiǎn)；(l)雅芳最近提交的10-K表格年度報(bào)告以及之后10-Q和8-K表格報(bào)告中第1A項(xiàng)中描述的風(fēng)險(xiǎn)。
