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Home Control International Limited宣布計(jì)劃于港交所上市詳情

Home Control International Limited
2019-10-31 19:39 15982
作為總部設(shè)于新加坡的行業(yè)領(lǐng)先家居控制解決方案供貨商的 Home Control International Limited(「公司」,股份代號:1747.HK及其子公司「集團(tuán)」)今天宣布計(jì)劃于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。
  • 發(fā)售125,000,000股股份(包括87,500,000 股新股份及37,500,000 股銷售股份,視乎超額配股權(quán)行使與否而定
  • 香港發(fā)售12,500,000股股份(可予重新分配)
  • 國際發(fā)售112,500,000股股份(包括75,000,000 股新股份及37,500,000 股銷售股份,可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)
  • 每股作價(jià)1.02港元至1.49港元
  • 集資總額最高約186.3百萬港元

香港2019年10月31日 /美通社/ --

投資亮點(diǎn)

  • 擁有逾25年研發(fā)及供應(yīng)高質(zhì)量家居控制解決方案經(jīng)驗(yàn)的全球第二大家居控制解決方案供貨商
  • 業(yè)務(wù)遍布北美洲、歐洲、亞洲及拉丁美洲等世界各地且與藍(lán)籌公司客戶維持堅(jiān)實(shí)的伙伴關(guān)系,例如 AT&TSkyUK、小米等
  • 根據(jù)輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式提供完美無縫的家居控制解決方案
  • 擁有由逾80名合資格工程師及逾200項(xiàng)發(fā)明專利組成的專業(yè)創(chuàng)新及研發(fā)團(tuán)隊(duì)
  • 獲授多項(xiàng)認(rèn)證,如 ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 認(rèn)證以及 TL 9000 認(rèn)證
  • 具備及設(shè)置現(xiàn)時(shí)全球僅有的兩個(gè)之一的涵蓋紅外線及射頻技術(shù)
  • 控股股東是亞太地區(qū)領(lǐng)先的私募股權(quán)投資者之一
  • 集團(tuán)做好充分準(zhǔn)備,把握訂購廣播及電視串流市場迅速發(fā)展帶來的增長機(jī)遇
  • 截至2018財(cái)政年度,收益較2017年同期增加約15.9%至約173.9百萬美元
  • 20172018財(cái)政年度,經(jīng)調(diào)整純利均為5.6 百萬美元
  • 超卓健全的現(xiàn)金產(chǎn)生能力及穩(wěn)定的利潤率

作為總部設(shè)于新加坡的行業(yè)領(lǐng)先家居控制解決方案供貨商的 Home Control International Limited(「公司」,股份代號:1747.HK及其子公司「集團(tuán)」)今天宣布計(jì)劃于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。

公司計(jì)劃發(fā)售125,000,000股股份(包括87,500,000 股新股份及37,500,000 股銷售股份,視乎超額配股權(quán)行使與否而定),其中香港發(fā)售12,500,000股股份,國際發(fā)售112,500,000 股股份,每股作價(jià)由1.02港元至1.49港元。公司將從股份發(fā)售籌集約126.06百萬港元。香港公開發(fā)售已于2019年10月31日(星期四)開始,并于2019年11月5日(星期二)中午截止。股份分配結(jié)果將于2019年11月13日(星期三)公布,并將于2019年11月14日(星期四)正式掛牌,股份將按每手2,000股買賣,股份代號為1747.HK。

茂宸環(huán)球資本有限公司為獨(dú)家保薦人;茂宸證劵有限公司為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人;茂宸證劵有限公司、元大證券(香港)有限公司、浦銀國際融資有限公司、富強(qiáng)證券有限公司、山證國際證券有限公司及首盛資本集團(tuán)有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

有關(guān)集團(tuán)

集團(tuán)是一家逾25年研發(fā)及提供高質(zhì)量家居控制解決方案經(jīng)驗(yàn)的全球領(lǐng)先家居控制解決方案供貨商。集團(tuán)主要為服務(wù)運(yùn)營商(「MSO」)、電視及互聯(lián)網(wǎng)傳送內(nèi)容(「OTT」)設(shè)備品牌及/或彼等各自的供貨商設(shè)計(jì)、開發(fā)、安排組裝及銷售遙控器。集團(tuán)已與享譽(yù)國際的 MSO、電視及 OTT 設(shè)備品牌就遙控器設(shè)計(jì)及開發(fā)建立全球合作伙伴關(guān)系。于包括截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個(gè)財(cái)政年度以及截至2019年4月30日止四個(gè)月的期間(「往績記錄期間」),AT&T、SkyUK、Liberty Global、小米及另一個(gè)知名品牌為集團(tuán)五大客戶。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,于二零一八年,集團(tuán)就提供家居控制解決方案服務(wù)占全球市場份額的15.1%,排名第二。 

于往績記錄期間,他們的收入主要產(chǎn)生自各種機(jī)頂盒或 MSO 及 OTT 設(shè)備以及智能電視的遙控器的銷售。收入分別為136.1百萬美元、150.1百萬美元、173.9百萬美元及56.6百萬美元。另外,經(jīng)調(diào)整純利分別為4.6百萬美元、5.6百萬美元、5.6百萬美元及0.9百萬美元。經(jīng)調(diào)整純利率維持相對穩(wěn)定,分別為3.4%、3.7%、3.2%及1.7%。

集團(tuán)業(yè)務(wù)遍布北美洲、歐洲、亞洲及拉丁美洲等世界各地,與藍(lán)籌公司客戶維持堅(jiān)實(shí)的伙伴關(guān)系。集團(tuán)的主要客戶包括全球著名或領(lǐng)先的 MSO 以及電視及 OTT 設(shè)備品牌,提供訂購廣播及電視串流服務(wù),例如 AT&T、SkyUK、Liberty Global、小米等。按地理位置計(jì),集團(tuán)于往績記錄期間的大部分收入來自位于北美洲及歐洲的客戶,分別合共占集團(tuán)總收入的71.2%、75.0%、73.9%及68.5%。集團(tuán)已與五大客戶維持1年至超過13年的業(yè)務(wù)關(guān)系,往績記錄期間,集團(tuán)的五大客戶包括 AT&T、SkyUK、Liberty Global 及小米。向五大客戶作出的銷售額合共分別占同期總收入的52.2%、55.8%、54.3%及58.4%。

集團(tuán)于供應(yīng)鏈管理上采納輕資產(chǎn)模式,通過外判勞工密集產(chǎn)品組裝工序予我們的制造商伙伴以將資本投資降至最低,加強(qiáng)外判靈活性,從而集中資源為客戶提供研發(fā)、采購、質(zhì)量監(jiān)控及銷售管理。

集團(tuán)交付的遙控器質(zhì)量超卓。他們設(shè)立嚴(yán)格的生產(chǎn)及質(zhì)量監(jiān)控程序,旨在確保產(chǎn)品符合相關(guān)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)及客戶的質(zhì)量要求。集團(tuán)已就生產(chǎn)管理系統(tǒng)獲授多項(xiàng)認(rèn)證,例如 ISO 9001: 2015及 ISO 14001: 2015認(rèn)證及 TL 9000認(rèn)證。此外,集團(tuán)亦獲取由蘇州市人民政府頒贈的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)證書。

集團(tuán)緊貼客戶業(yè)務(wù)所需及行業(yè)的技術(shù)及創(chuàng)新轉(zhuǎn)變,于研發(fā)方面的投入讓其于同行中突圍而出。集團(tuán)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)占員工總數(shù)約45%。于新加坡及中國蘇州各有一個(gè)研發(fā)中心,分別有15名及68名工程師。他們的優(yōu)秀工程師團(tuán)隊(duì)于連接技術(shù)以及軟件開發(fā)及與硬件融合方面經(jīng)驗(yàn)豐富,且彼等在機(jī)械工程、電氣工程、測試及驗(yàn)證及 / 或相關(guān)專業(yè)方面具備7至20多年經(jīng)驗(yàn)。截至2019年10月22日,集團(tuán)有超過200項(xiàng)發(fā)明專利,包括獲授專利及審查中專利。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,家居控制解決方案市場的總收入自2013年925.4百萬美元增至2018年1,816.4百萬美元,復(fù)合年增長率為14.4%,主要由于網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施改善及采用可上網(wǎng)設(shè)備的情況增加。受更高技術(shù)要求的支持及追求更好的用戶體驗(yàn),家居控制的功能在不斷改善,因此,遙控器的平均售價(jià)增高。展望未來,預(yù)期家居控制解決方案市場將于2023年達(dá)至3,728.8百萬美元,復(fù)合年增長率自2019年至2023年為15.1%,市場將受 MSO 及 OTT 服務(wù)訂戶數(shù)目的整體增幅及 OTT 服務(wù)需求持續(xù)增多的支持。加上,受到娛樂行業(yè)蓬勃發(fā)展及人均可支配收入日益增長的支持,全球 OTT 服務(wù)所得收入由2013年的246億美元大幅增至2018年的687億美元,復(fù)合年增長率為22.8%。全球 OTT 服務(wù)所得收入將會于2023年增至1,396億美元,2019年至2023復(fù)合年增長率為14.8%。執(zhí)行董事兼行政總裁 Alain Perrot 先生表示:「在香港上市將為我們擴(kuò)闊資本及股東基礎(chǔ),為我們提供機(jī)會于中國及國際市場進(jìn)一步提升企業(yè)形象、品牌知名度及市場聲譽(yù)。受到付費(fèi)電視服務(wù)需求日益增長的支持,我們對集團(tuán)未來整體收入的增長充滿信心。憑借我們的競爭優(yōu)勢及客戶關(guān)系,我們已做好充分準(zhǔn)備,繼續(xù)把握新商機(jī)并創(chuàng)造長期股東價(jià)值。」

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

千美元

截至12月31日止年度

截至4月30日止4個(gè)月

2016年

2017年

2018年

2018年

(未經(jīng)審核)

2019年

收益

136,052

150,111

173,852

50,865

56,630

毛利

30,600

33,866

34,010

10,734

10,061

經(jīng)調(diào)整純利

4,589

5,576

5,574

1,373

946

經(jīng)調(diào)整純利率

3.4%

3.7%

3.2%

2.7%

1.7%

發(fā)售詳情:

發(fā)售股份總數(shù)目

:

125,000,000 股股份(包括87,500,000 股新股份

及37,500,000 股銷售股份,視乎超額配股權(quán)行使與否而定)

香港發(fā)售股份數(shù)目

:

12,500,000 股股份(可予重新分配)

國際發(fā)售股份數(shù)目

:

112,5000,000 股股份(包括75,000,000 股新股份

及37,500,000 股銷售股份,可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)

發(fā)售價(jià) 

:

每股發(fā)售價(jià)1.02至1.49港元 

每手股份

:

2,000 股

香港公開發(fā)售開始

:

2019年10月31日(星期四)上午9時(shí)正

香港公開發(fā)售結(jié)束

:

2019年11月5日(星期二)中午12時(shí)正

預(yù)期定價(jià)日


2019年11月6日(星期三)

公布分配結(jié)果及寄發(fā)退款支票

:

2019年11月13日(星期三)

預(yù)計(jì)上市日期

:

2019年11月14日(星期四)

股份代號

:

1747.HK

所得款項(xiàng)用途

基于每股發(fā)售股份1.26港元的發(fā)售價(jià),即指示性每股發(fā)售價(jià)1.02至1.49港元范圍的中位數(shù),經(jīng)扣除有關(guān)全球發(fā)售之開支,全球發(fā)售總所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為106.54百萬港元(相當(dāng)于約13.57百萬美元)。集團(tuán)目前擬將股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額作以下用途:

所得款項(xiàng)用途

百分比

百萬港元

百萬美元

研發(fā)以及開發(fā) OTT 板塊的核心產(chǎn)品及擴(kuò)大智能家居產(chǎn)品系列

17.92%

19.10

2.43

尋求策略投資或收購主力設(shè)計(jì)或開發(fā) OTT 系統(tǒng)及/或智能家居安保產(chǎn)品方面的公司或業(yè)務(wù)

28.91%

30.80

3.92

擴(kuò)大專業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)以支持業(yè)務(wù)擴(kuò)展

17.35%

18.48

2.35

擴(kuò)展中國以外地區(qū)的供應(yīng)鏈足跡以及加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理及投資

8.26%

8.80

1.12

償還銀行借款

19.82%

21.12

2.69

營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途

7.74%

8.25

1.05

本新聞發(fā)布不得直接或間接、在或帶入美國或向美國人分發(fā)。

本新聞發(fā)布僅供參考,并不構(gòu)成任何人士收購、購買或認(rèn)購Home Control International Limited(「本公司」)證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者務(wù)請細(xì)閱將于20191031日刊發(fā)的招股章程(「招股章程」)以了解下文所述關(guān)于本公司及香港發(fā)售的詳細(xì)資料。

本新聞發(fā)布不會直接或間接于或向美國(包括美國的領(lǐng)土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區(qū))發(fā)表、發(fā)行或分派。本新聞發(fā)布并不構(gòu)成在美國或任何其他司法權(quán)區(qū)出售、征求購買或認(rèn)購證券的要約。除香港以外,發(fā)售股份并無亦不會根據(jù)《1933年美國證券法》(經(jīng)不時(shí)修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州立或其他司法權(quán)區(qū)的證券法登記,且不可在美國境內(nèi)發(fā)售、出售、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓或交付,惟根據(jù)《美國證券法》獲豁免或交易并不受《美國證券法》或任何適用州立證券法之登記規(guī)定約束則除外。發(fā)售股份僅可根據(jù)《美國證券法》項(xiàng)下的S規(guī)例于美國境外向非美國人士發(fā)售及出售。發(fā)售股份將不會在美國境內(nèi)發(fā)售或出售。

附注:除本新聞發(fā)布另有定義外,本新聞發(fā)布所用詞匯與招股章程及其任何補(bǔ)充數(shù)據(jù)界定之詞匯具相同涵義。

消息來源:Home Control International Limited
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