Home Control International Limited宣布計劃于港交所上市詳情

• 發(fā)售125,000,000股股份（包括87,500,000 股新股份及37,500,000 股銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定）
• 香港發(fā)售12,500,000股股份（可予重新分配）
• 國際發(fā)售112,500,000股股份（包括75,000,000 股新股份及37,500,000 股銷售股份，可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
• 每股作價1.02港元至1.49港元
• 集資總額最高約186.3百萬港元

香港2019年10月31日 /美通社/ --

投資亮點

• 擁有逾25年研發(fā)及供應高質量家居控制解決方案經驗的全球第二大家居控制解決方案供貨商
• 業(yè)務遍布北美洲、歐洲、亞洲及拉丁美洲等世界各地且與藍籌公司客戶維持堅實的伙伴關系，例如 AT&T、SkyUK、小米等
• 根據(jù)輕資產業(yè)務模式提供完美無縫的家居控制解決方案
• 擁有由逾80名合資格工程師及逾200項發(fā)明專利組成的專業(yè)創(chuàng)新及研發(fā)團隊
• 獲授多項認證，如 ISO 9001: 2015 及 ISO 14001: 2015 認證以及 TL 9000 認證
• 具備及設置現(xiàn)時全球僅有的兩個之一的涵蓋紅外線及射頻技術
• 控股股東是亞太地區(qū)領先的私募股權投資者之一
• 集團做好充分準備，把握訂購廣播及電視串流市場迅速發(fā)展帶來的增長機遇
• 截至2018財政年度，收益較2017年同期增加約15.9%至約173.9百萬美元
• 于2017及2018財政年度，經調整純利均為5.6 百萬美元
• 超卓健全的現(xiàn)金產生能力及穩(wěn)定的利潤率

作為總部設于新加坡的行業(yè)領先家居控制解決方案供貨商的 Home Control International Limited（「公司」，股份代號：1747.HK及其子公司「集團」）今天宣布計劃于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。

公司計劃發(fā)售125,000,000股股份（包括87,500,000 股新股份及37,500,000 股銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定），其中香港發(fā)售12,500,000股股份，國際發(fā)售112,500,000 股股份，每股作價由1.02港元至1.49港元。公司將從股份發(fā)售籌集約126.06百萬港元。香港公開發(fā)售已于2019年10月31日（星期四）開始，并于2019年11月5日（星期二）中午截止。股份分配結果將于2019年11月13日（星期三）公布，并將于2019年11月14日（星期四）正式掛牌，股份將按每手2,000股買賣，股份代號為1747.HK。

茂宸環(huán)球資本有限公司為獨家保薦人；茂宸證劵有限公司為獨家全球協(xié)調人；茂宸證劵有限公司、元大證券（香港）有限公司、浦銀國際融資有限公司、富強證券有限公司、山證國際證券有限公司及首盛資本集團有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。

有關集團

集團是一家逾25年研發(fā)及提供高質量家居控制解決方案經驗的全球領先家居控制解決方案供貨商。集團主要為服務運營商（「MSO」）、電視及互聯(lián)網傳送內容（「OTT」）設備品牌及/或彼等各自的供貨商設計、開發(fā)、安排組裝及銷售遙控器。集團已與享譽國際的 MSO、電視及 OTT 設備品牌就遙控器設計及開發(fā)建立全球合作伙伴關系。于包括截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個財政年度以及截至2019年4月30日止四個月的期間（「往績記錄期間」），AT&T、SkyUK、Liberty Global、小米及另一個知名品牌為集團五大客戶。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，于二零一八年，集團就提供家居控制解決方案服務占全球市場份額的15.1%，排名第二。 

于往績記錄期間，他們的收入主要產生自各種機頂盒或 MSO 及 OTT 設備以及智能電視的遙控器的銷售。收入分別為136.1百萬美元、150.1百萬美元、173.9百萬美元及56.6百萬美元。另外，經調整純利分別為4.6百萬美元、5.6百萬美元、5.6百萬美元及0.9百萬美元。經調整純利率維持相對穩(wěn)定，分別為3.4%、3.7%、3.2%及1.7%。

集團業(yè)務遍布北美洲、歐洲、亞洲及拉丁美洲等世界各地，與藍籌公司客戶維持堅實的伙伴關系。集團的主要客戶包括全球著名或領先的 MSO 以及電視及 OTT 設備品牌，提供訂購廣播及電視串流服務，例如 AT&T、SkyUK、Liberty Global、小米等。按地理位置計，集團于往績記錄期間的大部分收入來自位于北美洲及歐洲的客戶，分別合共占集團總收入的71.2%、75.0%、73.9%及68.5%。集團已與五大客戶維持1年至超過13年的業(yè)務關系，往績記錄期間，集團的五大客戶包括 AT&T、SkyUK、Liberty Global 及小米。向五大客戶作出的銷售額合共分別占同期總收入的52.2%、55.8%、54.3%及58.4%。

集團于供應鏈管理上采納輕資產模式，通過外判勞工密集產品組裝工序予我們的制造商伙伴以將資本投資降至最低，加強外判靈活性，從而集中資源為客戶提供研發(fā)、采購、質量監(jiān)控及銷售管理。

集團交付的遙控器質量超卓。他們設立嚴格的生產及質量監(jiān)控程序，旨在確保產品符合相關行業(yè)的標準及客戶的質量要求。集團已就生產管理系統(tǒng)獲授多項認證，例如 ISO 9001: 2015及 ISO 14001: 2015認證及 TL 9000認證。此外，集團亦獲取由蘇州市人民政府頒贈的技術先進型服務企業(yè)證書。

集團緊貼客戶業(yè)務所需及行業(yè)的技術及創(chuàng)新轉變，于研發(fā)方面的投入讓其于同行中突圍而出。集團的研發(fā)團隊占員工總數(shù)約45%。于新加坡及中國蘇州各有一個研發(fā)中心，分別有15名及68名工程師。他們的優(yōu)秀工程師團隊于連接技術以及軟件開發(fā)及與硬件融合方面經驗豐富，且彼等在機械工程、電氣工程、測試及驗證及 / 或相關專業(yè)方面具備7至20多年經驗。截至2019年10月22日，集團有超過200項發(fā)明專利，包括獲授專利及審查中專利。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，家居控制解決方案市場的總收入自2013年925.4百萬美元增至2018年1,816.4百萬美元，復合年增長率為14.4%，主要由于網絡基礎設施改善及采用可上網設備的情況增加。受更高技術要求的支持及追求更好的用戶體驗，家居控制的功能在不斷改善，因此，遙控器的平均售價增高。展望未來，預期家居控制解決方案市場將于2023年達至3,728.8百萬美元，復合年增長率自2019年至2023年為15.1%，市場將受 MSO 及 OTT 服務訂戶數(shù)目的整體增幅及 OTT 服務需求持續(xù)增多的支持。加上，受到娛樂行業(yè)蓬勃發(fā)展及人均可支配收入日益增長的支持，全球 OTT 服務所得收入由2013年的246億美元大幅增至2018年的687億美元，復合年增長率為22.8%。全球 OTT 服務所得收入將會于2023年增至1,396億美元，2019年至2023復合年增長率為14.8%。執(zhí)行董事兼行政總裁 Alain Perrot 先生表示：「在香港上市將為我們擴闊資本及股東基礎，為我們提供機會于中國及國際市場進一步提升企業(yè)形象、品牌知名度及市場聲譽。受到付費電視服務需求日益增長的支持，我們對集團未來整體收入的增長充滿信心。憑借我們的競爭優(yōu)勢及客戶關系，我們已做好充分準備，繼續(xù)把握新商機并創(chuàng)造長期股東價值?！?/p>

財務數(shù)據(jù)

發(fā)售詳情:

所得款項用途

基于每股發(fā)售股份1.26港元的發(fā)售價，即指示性每股發(fā)售價1.02至1.49港元范圍的中位數(shù)，經扣除有關全球發(fā)售之開支，全球發(fā)售總所得款項凈額預計約為106.54百萬港元（相當于約13.57百萬美元）。集團目前擬將股份發(fā)售所得款項凈額作以下用途：

本新聞發(fā)布不得直接或間接、在或帶入美國或向美國人分發(fā)。

本新聞發(fā)布僅供參考，并不構成任何人士收購、購買或認購Home Control International Limited（「本公司」）證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者務請細閱將于2019年10月31日刊發(fā)的招股章程（「招股章程」）以了解下文所述關于本公司及香港發(fā)售的詳細資料。

本新聞發(fā)布不會直接或間接于或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區(qū)）發(fā)表、發(fā)行或分派。本新聞發(fā)布并不構成在美國或任何其他司法權區(qū)出售、征求購買或認購證券的要約。除香港以外，發(fā)售股份并無亦不會根據(jù)《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「《美國證券法》」）或美國任何州立或其他司法權區(qū)的證券法登記，且不可在美國境內發(fā)售、出售、質押、轉讓或交付，惟根據(jù)《美國證券法》獲豁免或交易并不受《美國證券法》或任何適用州立證券法之登記規(guī)定約束則除外。發(fā)售股份僅可根據(jù)《美國證券法》項下的S規(guī)例于美國境外向非美國人士發(fā)售及出售。發(fā)售股份將不會在美國境內發(fā)售或出售。

附注：除本新聞發(fā)布另有定義外，本新聞發(fā)布所用詞匯與招股章程及其任何補充數(shù)據(jù)界定之詞匯具相同涵義。