諾貝麗斯宣布成功完成收購愛勵鋁業(yè)

亞特蘭大2020年4月15日 /美通社/ -- 全球領(lǐng)先的鋁壓延產(chǎn)品制造商及鋁回收利用的領(lǐng)導者諾貝麗斯公司于4月14日宣布完成對全球鋁板材供應商愛勵鋁業(yè)的收購。未來諾貝麗斯將進一步擴大其創(chuàng)新產(chǎn)品組合，培養(yǎng)經(jīng)驗豐富和能力多樣化的團隊，加深其對安全、可持續(xù)性、質(zhì)量和合作伙伴的承諾，以更好地滿足客戶日益增長的用鋁需求。

“成功收購愛勵鋁業(yè)，是諾貝麗斯在引領(lǐng)全球前進道路上的一項重要的里程碑。在充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境中，本次收購展現(xiàn)了我們對愛勵鋁業(yè)業(yè)務以及產(chǎn)品的肯定。亂世出英雄，成功離不開公司出眾的領(lǐng)導能力和穩(wěn)定的業(yè)務基礎(chǔ)。如同在2007年將諾貝麗斯納入版圖一樣，此次收購愛勵鋁業(yè)也是公司的一項長期戰(zhàn)略?！盇ditya Birla集團和諾貝麗斯董事局主席庫瑪·曼加拉姆·比拉（Kumar Mangalam Birla）表示?！芭c愛勵鋁業(yè)達成的交易至關(guān)重要，這使得我們的金屬業(yè)務范疇進一步延伸到更廣泛的其他高端市場，尤其是航空航天領(lǐng)域。通過成為行業(yè)領(lǐng)導者，我們也更加堅定對客戶、員工和股東的承諾。同時，隨著我們在鋁產(chǎn)業(yè)范疇的進一步擴展，我們已經(jīng)朝著可持續(xù)發(fā)展的未來邁出決定性的一步?！?      

隨著愛勵鋁業(yè)的資產(chǎn)和團隊的并入，諾貝麗斯已做好準備將通過整合雙方互補的鋁再循環(huán)回收、熔鑄、軋制和精加工能力等優(yōu)勢資源，更有效地服務于不斷增長的亞洲鋁材市場。諾貝麗斯還將延伸產(chǎn)品范疇至航空航天領(lǐng)域，持續(xù)增強研發(fā)能力，將創(chuàng)新型鋁材產(chǎn)品推向市場，從而實現(xiàn)共同打造一個可持續(xù)發(fā)展世界的公司宗旨。

諾貝麗斯總裁兼首席執(zhí)行官史蒂夫·費舍（Steve Fisher）表示：“今天是公司歷史上一個值得紀念的變革性時刻，我們有信心為客戶、員工和我們生活和工作的社區(qū)帶來更多價值。諾貝麗斯擁有世界一流的優(yōu)秀員工，在最具競爭力和對技術(shù)要求最精準的終端市場中占有一席之地，能夠提供快速、適應性強和可持續(xù)的創(chuàng)新解決方案。我相信在未來，諾貝麗斯能更好地為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務?！?     

除了諸多戰(zhàn)略效益，此次收購還將實現(xiàn)大約1.5億美元的協(xié)同效應，增強諾貝麗斯的財務狀況。此外，合并后債務凈額與調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）比率約為3.3倍，數(shù)值低于近期更新的3.5倍的指導范圍之內(nèi)，并且遠低于交易公告時初始預期的4倍。

諾貝麗斯最終收購愛勵鋁業(yè)的價格為28億美元，包括7.75億美元的股權(quán)價值，承擔了約20億美元愛勵鋁業(yè)當前未償債務和5000萬美元的或有對價支付（Earn-out payment）。自公司最初宣布啟動收購以來，因用于支持運營產(chǎn)能提升的營運資本增加，愛勵鋁業(yè)債務水平有所提高，而或有對價水平則與愛勵鋁業(yè)在美國業(yè)務的優(yōu)于預期的表現(xiàn)有關(guān)。截止2019年12月31日之前的連續(xù)十二個月內(nèi)，愛勵鋁業(yè)調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤為3.88億美元，高于宣布收購時預估的數(shù)額。盡管愛勵鋁業(yè)遺留的債務有所增加，但隱含的企業(yè)價值倍數(shù)為7.2倍，同收購預期一致，這得益于更佳的調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤。

“此次收購鞏固了諾貝麗斯在鋁行業(yè)的領(lǐng)導地位，極大展現(xiàn)了印度鋁工業(yè)有限公司在全球金屬領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先地位。”印度鋁工業(yè)有限公司董事總經(jīng)理兼諾貝麗斯董事局副主席薩提什·派（Satish Pai）表示?！爸Z貝麗斯已經(jīng)完成了對愛勵鋁業(yè)的收購，公司將迎來增長和成功，我對此感到十分驕傲?！?

諾貝麗斯將收購愛勵鋁業(yè)在北美、歐洲和亞洲的13家工廠。為了滿足相關(guān)法律規(guī)定要求，諾貝麗斯將出讓愛勵鋁業(yè)在美國肯塔基州路易斯波特和比利時迪弗爾的工廠。

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關(guān)于諾貝麗斯

諾貝麗斯公司的宗旨是共同塑造可持續(xù)發(fā)展的世界。作為創(chuàng)新產(chǎn)品和服務的全球領(lǐng)導者和全球領(lǐng)先的鋁回收商，我們與汽車，飲料罐和特殊工業(yè)用鋁的客戶合作，提供解決方案，最大限度地發(fā)揮遍及北美，歐洲，亞洲和南美的可持續(xù)輕質(zhì)鋁的優(yōu)勢。諾貝麗斯是Hindalco Industries Limited的子公司，Hindalco Industries Limited是鋁和銅的行業(yè)領(lǐng)導者，也是位于印度孟買的跨國集團Aditya Birla Group的金屬行業(yè)旗艦公司。欲了解更多信息，請訪問novelis.com。

關(guān)于愛勵鋁業(yè)

愛勵鋁業(yè)是鋁壓延制品制造和銷售領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè)，為航空、汽車、建筑、商業(yè)運輸和工業(yè)制造等多種終端用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。愛勵鋁業(yè)總部位于美國俄亥俄州克利夫蘭，在北美、歐洲和亞洲均設(shè)有生產(chǎn)工廠。

諾貝麗斯和愛勵鋁業(yè)財務信息

本新聞稿中包含的所有合并財務信息均為未經(jīng)審計的初步信息，并且不執(zhí)行Regulation S-X Article 11中所要求的調(diào)整，也不執(zhí)行與愛勵鋁業(yè)在美國肯塔基州路易斯波特和比利時迪弗爾已終止運營的工廠有關(guān)的會計調(diào)整和列報要求，并且尚未經(jīng)過獨立注冊公共會計師事務所的審核。該公司將在未來的8-K表格中提供所需的模擬財務信息。有關(guān)諾貝麗斯歷史財務信息，可以在諾貝麗斯網(wǎng)站的投資者部分（http://investors.novelis.com/）及其在提交給SEC的文件中找到。愛勵鋁業(yè)的歷史財務信息可在其提交給SEC的文件中找到。