北京2020年12月4日 /美通社/ -- 一起教育科技集團（納斯達克股票代碼：YQ）（“一起教育科技”或“公司”），一家中國領(lǐng)先、開創(chuàng)校內(nèi)校外融合模式的教育科技公司，今天宣布通過首次公開募股發(fā)行27,400,000股美國存托股（每2股美國存托股相當(dāng)于5股公司A類普通股），發(fā)行價為每股美國存托股10.50美元。一起教育科技的美國存托股預(yù)計于2020年12月4日在納斯達克全球精選市場開始交易，股票代碼為“YQ”，根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計此次發(fā)行將于2020年12月8日交割。
一起教育科技已授予承銷商超額配股權(quán)，允許承銷商在招股書最終版本生效之日起30天內(nèi)額外購買至多4,110,000股美國存托股。在不扣除承銷折扣、傭金和其他發(fā)行費用的情況下，如果承銷商不行使其超額配售的權(quán)利，一起教育科技本次公開發(fā)行募集資金的總規(guī)模預(yù)計為2.877億美元；如果承銷商完全行使其超額配售的權(quán)利，則本次公開發(fā)行的總規(guī)模將為3.309億美元。
Morgan Stanley & Co. LLC、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）和BofA Securities, Inc.擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。華興資本擔(dān)任副賬簿管理人。老虎證券擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)理。
一起教育科技此次發(fā)行的申請登記表已提交美國證券交易委員會并由其宣布生效。本新聞稿并不構(gòu)成出售要約或購買招攬；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做出此類要約、招攬或出售均屬違法，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。本新聞稿是根據(jù)已修訂的《1933年美國證券法》第134條規(guī)則所發(fā)布的。
本次股票發(fā)售僅通過生效的申請登記表以招股書的形式進行。如欲獲得關(guān)于此次公開募股的招股書最終版本，請聯(lián)系以下承銷商：
(1) Morgan Stanley & Co. LLC 收件人：Prospectus Dept.；地址：180 Varick Street, 2nd floor, New York, New York 10014；或致電+1 (866) 718-1649；或發(fā)送電子郵件至prospectus@morganstanley.com。
(2) GOLDMAN SACHS & CO. L.L.C. 地址：200 WEST STREET, NEW YORK, NY 10282-2198；收件人：PROSPECTUS DEPARTMENT；或致電1-866-471-2526；或發(fā)送電子郵件至PROSPECTUS-NY@GS.COM。
(3) BofA Securities, Inc. 收件人：Prospectus Department；地址：NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255；或發(fā)送電子郵件至dg.prospectus_requests@bofa.com。
關(guān)于一起教育科技集團
一起教育科技集團（納斯達克股票代碼：YQ）（“一起教育科技”或“公司”）是一家中國領(lǐng)先、開創(chuàng)校內(nèi)校外融合模式的教育科技公司。公司提供智慧課堂教育解決方案，面向老師、學(xué)生和家長提供以數(shù)據(jù)驅(qū)動的教學(xué)、練習(xí)和評測產(chǎn)品。2020年上半年，一起教育科技的產(chǎn)品已覆蓋超過70,000所K-12中小學(xué)校。
一起教育科技運用領(lǐng)先的校內(nèi)教育布局，提供與學(xué)校教學(xué)相輔相成的在線K-12大班課外輔導(dǎo)服務(wù)。一起教育科技依托融合業(yè)務(wù)模式和教育科技支持，以數(shù)據(jù)為驅(qū)動深入分析學(xué)生的校內(nèi)學(xué)業(yè)表現(xiàn)，并結(jié)合對當(dāng)?shù)貙W(xué)情的深刻洞悉，打造獨特的個性化學(xué)習(xí)體驗。
欲了解更多公司信息，請訪問https://ir.17zuoye.com。
安全港聲明
本次公告包含前瞻性聲明。這些聲明是根據(jù)1995年美國《私人證券訴訟改革法案》的“安全港”條款界定的。這些前瞻性陳述可以通過以下用語加以識別，如“將”、“預(yù)期”、“預(yù)計”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”及其他類似用語。所有非歷史事實的陳述，包括有關(guān)一起教育科技的信念和期望的陳述，均屬于前瞻性陳述。此外，本公告中對公開發(fā)售的描述包含前瞻性聲明，一起教育科技還可能在其提交給美國證券交易委員會的定期報告、向股東發(fā)布的年度報告、新聞稿和其他由高管人員、董事或雇員向第三方做出的口頭和書面陳述中發(fā)表口頭或書面的前瞻性聲明。前瞻性陳述涉及固有風(fēng)險和不確定性。若干重要因素可能導(dǎo)致實際結(jié)果與任何前瞻性聲明中包含的內(nèi)容存在重大差異，包括但不限于以下因素：一起教育科技的發(fā)展戰(zhàn)略；未來業(yè)務(wù)發(fā)展、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；一起教育科技繼續(xù)吸引和留存用戶、將非付費用戶轉(zhuǎn)化為付費用戶并增加付費用戶支出的能力；中國在線教育市場的趨勢和規(guī)模；一起教育科技對其產(chǎn)品及服務(wù)的市場需求和市場接受度的預(yù)期；一起教育科技對其商業(yè)合作伙伴的關(guān)系的預(yù)期；總體經(jīng)濟和商業(yè)狀況；以及任何前述事項所依據(jù)的或與之相關(guān)的假設(shè)。上述風(fēng)險和其他風(fēng)險的進一步信息均包含在一起教育科技向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿提供的所有信息均取自截至此文發(fā)布之日的數(shù)據(jù)。除適用法律要求外，一起教育科技不承擔(dān)更新任何前瞻性聲明的義務(wù)。
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