上海2021年3月26日 /美通社/ -- 2021年3月24日,新開(kāi)發(fā)銀行在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行3年期50億元人民幣固定利率債券。該筆可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)債券屬于新開(kāi)發(fā)銀行在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)注冊(cè)的200億元人民幣債券發(fā)行計(jì)劃的一部分,采用聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署(UNDP)“可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)債券影響力標(biāo)準(zhǔn)”和《可持續(xù)發(fā)展投融資支持項(xiàng)目目錄(中國(guó))》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行。此次發(fā)行吸引了中國(guó)境內(nèi)外多元化投資者的積極參與,債券最終定價(jià)為3.22%。
新開(kāi)發(fā)銀行成為首家在債務(wù)資本市場(chǎng)上使用UNDP可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)債券影響力標(biāo)準(zhǔn)及可持續(xù)發(fā)展投融資支持項(xiàng)目目錄的發(fā)行人。此次發(fā)行得到各地區(qū)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu),最終認(rèn)購(gòu)額超過(guò)100億元人民幣,超額認(rèn)購(gòu)2倍以上。投資者地理分布為:中國(guó)內(nèi)地占51%,亞太地區(qū)(不含中國(guó)內(nèi)地)占27.5%,歐洲、中東和非洲(EMEA)占15%,美洲占6.5%。
債券募集資金將全部用于向中國(guó)政府提供70億元人民幣緊急援助貸款,支持中國(guó)在新冠肺炎疫情后的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。該貸款主要體現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)8,即促進(jìn)持久、包容和可持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
新開(kāi)發(fā)銀行副行長(zhǎng)兼首席財(cái)務(wù)官Leslie Maasdorp先生表示:“我們很高興成為首個(gè)試行UNDP相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)行人。新開(kāi)發(fā)銀行高度重視可持續(xù)性和發(fā)展影響,促進(jìn)實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo),所開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目對(duì)應(yīng)具體的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(包括一個(gè)主要的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)以及次要的相關(guān)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo))。我們的戰(zhàn)略目標(biāo)是為能產(chǎn)生積極的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境效益的可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目融資,縮小當(dāng)前存在的資金缺口,促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)?!?/p>
聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署駐華代表白雅婷女士(Beate Trankmann)稱(chēng):“投資者對(duì)新開(kāi)發(fā)銀行的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)債券發(fā)行反響積極,十分令人鼓舞,此次發(fā)行是全球范圍內(nèi)多邊開(kāi)發(fā)銀行試行UNDP可持續(xù)發(fā)展融資標(biāo)準(zhǔn)的首次實(shí)踐。資本市場(chǎng)的積極反響表明,新開(kāi)發(fā)銀行在撬動(dòng)融資助力實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)方面能發(fā)揮重要作用。我們很高興攜手新開(kāi)發(fā)銀行共同邁出開(kāi)創(chuàng)性的第一步,既能為今后提供借鑒,也將證明投資于可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)回報(bào)、創(chuàng)造社會(huì)和環(huán)境效益?!?/p>
中國(guó)銀行股份有限公司投資銀行與資產(chǎn)管理部總經(jīng)理胡坤先生表示:“作為率先投身熊貓債券市場(chǎng)的多邊開(kāi)發(fā)銀行發(fā)行人,新開(kāi)發(fā)銀行此次又完成了一筆里程碑式的交易??沙掷m(xù)發(fā)展一直是中國(guó)市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)之一,新開(kāi)發(fā)銀行對(duì)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的高度重視及債券的性質(zhì)契合了市場(chǎng)興趣,使得債券發(fā)行廣受歡迎,募集的資金51%來(lái)自境內(nèi)投資者,49%來(lái)自境外投資者,定價(jià)比二級(jí)市場(chǎng)的債券估值低2個(gè)基點(diǎn)?!?/p>
中國(guó)銀行股份有限公司擔(dān)任此次發(fā)行的主承銷(xiāo)商和簿記行。中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、德意志銀行(中國(guó))有限公司、星展銀行(中國(guó))有限公司、中信證券股份有限公司擔(dān)任聯(lián)合主承銷(xiāo)商。
2020年12月,新開(kāi)發(fā)銀行與聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署交換信函,建立了可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)融資的溝通機(jī)制和技術(shù)知識(shí)交流渠道。