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Wealth Dynamix榮獲功能大獎

Wealth Dynamix
2021-08-04 18:52 3945

倫敦2021年8月4日 /美通社/ -- 客戶生命周期管理(CLM)解決方案全球領(lǐng)先企業(yè)Wealth Dynamix今天宣布當選全球研究和咨詢公司Celent的XCelent功能獎。Celent的CRM平臺:北美財富管理報告揭曉了這一獎項,其中分析了Ebix、 Equisoft、NexJ、Salesforce和Wealth Dynamix提供的解決方案。報告根據(jù)功能、客戶群、所支持的業(yè)務(wù)線、技術(shù)、實施、定價和支持對供應(yīng)商進行了排名。

Wealth Dynamix Wins ‘XCelent Functionality Award’ in New Wealth Management CRM Report
Wealth Dynamix Wins ‘XCelent Functionality Award’ in New Wealth Management CRM Report

在對平臺的功能進行廣泛審查(包括深度問卷和演示)之后,評委將“功能廣度”最高排名授予Wealth Dynamix提供的WDX1平臺。WDX1在客戶關(guān)系管理(CRM)、行政和人工智能(AI)、協(xié)作、自我指導(dǎo)和移動能力方面也排名很高。

Celent分析師Awaad Aamir在談及該獎項時表示:“WDX1解決方案在客戶和顧問服務(wù)能力方面相當全面。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為可操作洞察的過程是該解決方案的一個突出特點,特別是系統(tǒng)能夠創(chuàng)建客戶及其工作流程管理能力的360度視圖?!?/p>

2020年,WDX1在Celent的財富管理客戶引導(dǎo)平臺報告中獲得了XCelent整體獎。

WDX1是Wealth Dynamix屢獲殊榮的旗艦級客戶生命周期管理(CLM)解決方案,旨在通過單一的統(tǒng)一平臺支持財富管理公司的復(fù)雜要求。其功能涵蓋整個客戶生命周期,包括客戶獲取、客戶互動、數(shù)字引導(dǎo)、監(jiān)管合規(guī)、關(guān)系管理和持續(xù)客戶服務(wù)。

Wealth Dynamix首席執(zhí)行官及創(chuàng)始人Gary Linieres表示:“Celent在兩年內(nèi)第二次獲得XCelent獎項表彰,這認可了我們通過包括AI和云在內(nèi)的尖端技術(shù)提供效率、可操作洞察和合規(guī)性的持續(xù)能力。憑借十年豐富經(jīng)驗以及整個公司致力于打造和提供面向財富管理的CRM和CLM解決方案,我們非常自豪地擁有Credit Agricole Indosuez Wealth Management、Rothschild & Co和Quilter Cheviot等行業(yè)領(lǐng)先的全球公司,可通過WDX1提供卓越的以客戶為中心的服務(wù)。”

消息來源:Wealth Dynamix
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