紐約2021年12月29日 /美通社/ -- 美國(guó)萬(wàn)通證券作為美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商, 于今日宣布已完成其客戶Soluna Holdings, Inc.（納斯達(dá)克股票代碼：SLNH，“SHI”或“公司”），發(fā)行445,714股優(yōu)先股的后續(xù)公開發(fā)行，此次發(fā)行的優(yōu)先股為股息收益率9%的A序列可累積永續(xù)優(yōu)先股，股面價(jià)值為每股 0.001 美元，每股擁有 25.00 美元清算優(yōu)先權(quán)（“A序列優(yōu)先股”），并以每股 17.50 美元的價(jià)格公開發(fā)行。在扣除承銷折扣和其他估計(jì)的發(fā)行費(fèi)用和開支之前，公司收到的總收益約為 780 萬(wàn)美元。此次發(fā)行是重新開放最初于 2021 年 8 月 23 日發(fā)行的 A 序列優(yōu)先股。A 序列優(yōu)先股的額外股份將與已發(fā)行的A 序列優(yōu)先股股份形成單一系列，并且可以完全互換。根據(jù)此次發(fā)行提供的 A 序列優(yōu)先股的第一次股息將于 2022 年 1 月 31 日支付，這將包括 A 序列優(yōu)先股發(fā)行后不到一個(gè)月的時(shí)間，并將涵蓋從 2021年12 月28日至 2022 年 1 月 31 日的股息。
此A序列優(yōu)先股已在納斯達(dá)克股票市場(chǎng)上市，交易代碼為“SLNHP”。
公司已授予萬(wàn)通證券45 天的超額配售權(quán)，以購(gòu)買最多 66,857 股額外的 A 序列優(yōu)先股（占本次發(fā)行中出售的 A 序列優(yōu)先股的 15%）。萬(wàn)通證券可在發(fā)售結(jié)束后的 45 天內(nèi)隨時(shí)行使或不行使此權(quán)。
SHI打算將此次發(fā)行的凈收益與其他可用資金一起用于數(shù)據(jù)中心的收購(gòu)、開發(fā)和增長(zhǎng)，包括其他計(jì)算機(jī)處理設(shè)備，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，電氣基礎(chǔ)設(shè)施，軟件和不動(dòng)產(chǎn)以及業(yè)務(wù)、產(chǎn)品線或資產(chǎn)收購(gòu)；以及用于營(yíng)運(yùn)資金和其他一般公司用途。
此A序列優(yōu)先股為永續(xù)型，即沒(méi)有到期日。除非在某些情況下，否則此A序列優(yōu)先股在 2026 年 8 月 23 日之前不可贖回。在 2026 年 8 月 23 日或之后，公司可以選擇不時(shí)全部或部分贖回此A序列優(yōu)先股，贖回價(jià)格為每股25.00 美元，并加上所有在此A序列優(yōu)先股上累積和未支付（無(wú)論是否宣派）的股息，直至（但不包括）此贖回之日。此A序列優(yōu)先股也可能在退市或控制權(quán)發(fā)生變化時(shí)被贖回。
在此次發(fā)行中，美國(guó)萬(wàn)通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任獨(dú)家簿記管理人。
本次發(fā)行是根據(jù)公司在 S-3 表上的注冊(cè)聲明（文件編號(hào) 333-261427）中包含的對(duì)基本招股說(shuō)明書的補(bǔ)充招股說(shuō)明書進(jìn)行的，該注冊(cè)聲明先前已提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”），并隨后于 2021 年 12 月 16 日宣布生效。有關(guān)發(fā)行的最終招股說(shuō)明書的電子副本可以通過(guò)聯(lián)系萬(wàn)通證券獲得，發(fā)送電子郵件至 info@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。
本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購(gòu)買要約的邀請(qǐng)，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區(qū)出售該公司任何普通股或認(rèn)股權(quán)證的情況。在根據(jù)該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或資格鑒定之前，任何關(guān)于此公司的股票招攬或出售均屬違法。
關(guān)于美國(guó)萬(wàn)通證券
美國(guó)萬(wàn)通證券（Univest Securities, LLC）自1994年以來(lái)在FINRA注冊(cè)，為全球的機(jī)構(gòu)和零售客戶提供廣泛的金融服務(wù)，包括經(jīng)紀(jì)和執(zhí)行服務(wù)，銷售和交易，做市，投資銀行和咨詢，財(cái)富管理。 它致力于為客戶提供增值服務(wù)，并致力于與客戶建立長(zhǎng)期關(guān)系。 有關(guān)更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.univest.us.
前瞻性說(shuō)明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括與計(jì)劃，目標(biāo)，策略，未來(lái)事件或業(yè)績(jī)有關(guān)的陳述，以及與歷史事實(shí)陳述不同的基本假設(shè)和其他陳述。這些陳述受不確定性和風(fēng)險(xiǎn)的影響，包括但不限于產(chǎn)品和服務(wù)的需求和接受，技術(shù)的變化，經(jīng)濟(jì)狀況，競(jìng)爭(zhēng)和定價(jià)的影響，政府法規(guī)以及SHI向證券交易委員會(huì)（SEC）提交的報(bào)告中包含的其他風(fēng)險(xiǎn)。所有這些前瞻性陳述，無(wú)論是書面的還是口頭的，無(wú)論是由SHI還是代表SHI作出的，均明確地受本警告聲明和前瞻性聲明隨附的任何其他警告聲明的限制。此外，美國(guó)萬(wàn)通證券和公司不承擔(dān)更新任何前瞻性陳述以反映本公告日期之后事件或情況的義務(wù)。
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郭易Edric Guo
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