上海2022年6月22日 /美通社/ -- 中國教育輔導(dǎo)服務(wù)提供商，金太陽教育集團（"公司"或"金太陽"）今天宣布其首次公開發(fā)行定價，以每股4美元價格發(fā)行4,400,000股A類普通股。公司的A類普通股已獲準在納斯達克資本市場交易，并預(yù)計于美國東部時間2022年6月22日在納斯達克開始公開交易，股票代碼為"GSUN"。
在不扣除承銷商折扣及相關(guān)發(fā)行費用的情況下，公司此次發(fā)行預(yù)計共融資17,600,000美元。另外，公司已授權(quán)承銷商超額認購權(quán)，允許其在交割后45天內(nèi)按公開發(fā)行價（扣除承銷折扣傭金）額外認購不超過660,000股A類普通股。根據(jù)慣例成交條件，此次發(fā)行預(yù)計在美國東部時間2022年6月24日完成交割。
本次發(fā)行募資將用于（i）收購小語種輔導(dǎo)中心、海外學(xué)校和教育輔導(dǎo)中心；（ii）研發(fā)小語種相關(guān)課程，擴大小語種運營中心;（iii）收購語言培訓(xùn)輔導(dǎo)中心；（iv）教師和管理人員的招聘和留用；以及（v）營運資金和一般公司用途。
本次發(fā)行采用包銷制。美國磊拓金融集團（Network 1 Financial Securities, Inc.）擔(dān)任獨家承銷商和賬簿管理人。美國翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔(dān)任發(fā)行方美方律師，Sichenzia Ross Ference LLP擔(dān)任美國磊拓金融集團美方律師。
有關(guān)本次首次公開發(fā)行的申請登記表（備案號：333-255891）已提交美國證券交易委員會（"SEC"）并由SEC于2022年6月21日宣布生效。此次發(fā)行僅通過書面招股說明書進行。有關(guān)發(fā)行的最終招股說明書的電子副本可以通過聯(lián)系美國磊拓金融集團獲取，郵件收件人: Karen (Huiyun) Mu，2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, NJ 07701，或發(fā)送電子郵件至kmu@netw1.com，或致電+1 (800)-886-7007。此外本次發(fā)行相關(guān)的電子副本也可通過SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲取。
在進行投資之前，您應(yīng)閱讀公司已提交或?qū)⒁峤唤oSEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關(guān)公司和發(fā)行的更多信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷售邀約或購買邀請，如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做出此類邀約或出售均為非法行為，不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
關(guān)于金太陽教育集團
金太陽教育集團第一所學(xué)校成立于1997年，總部位于中國上海，是中國的教育輔導(dǎo)服務(wù)提供商。金太陽擁有超二十年的教育行業(yè)服務(wù)的經(jīng)驗，專注于拓展和提升學(xué)生各項能力。金太陽旗下?lián)碛幸患姨峁┓怯⒄Z的語言課程服務(wù)公司、一家提供后勤和咨詢服務(wù)的公司、還有三家教育輔導(dǎo)中心。同時，金太陽為準備出國留學(xué)的學(xué)生，需要具備外語能力的求職者，和需要提升外語能力的在職者提供英語，西班牙語、德語、法語課程。欲了解更多信息，請訪問公司網(wǎng)站：ir.jtyjyjt.com。
前瞻性聲明
本公告中某些陳述均為前瞻性說明，包括但不限于公司擬定的發(fā)行。這些前瞻性說明涉及已知和未知的風(fēng)險和不確定性，并且基于對公司認為可能影響其財務(wù)狀況，經(jīng)營成果，業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和財務(wù)需求的未來事件和財務(wù)趨勢的當前預(yù)期和預(yù)測，包括以下預(yù)期：發(fā)行將成功完成。投資者可以通過諸如"近似"，"評估"，"相信"，"希望"，"預(yù)期"，"估計"，"可能"，"繼續(xù)"，"打算" 或其他類似表達等詞語來識別這些前瞻性陳述。除非法律要求，否則公司不承擔(dān)更新前瞻性說明以反映隨后發(fā)生的事件或情況或預(yù)期變化的義務(wù)。盡管公司認為這些前瞻性說明中表達的期望是合理的，但不能向您保證這些期望將是正確的，并且公司提醒投資者實際結(jié)果可能與預(yù)期結(jié)果存在重大差異，建議投資者查閱在公司的注冊聲明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影響其未來業(yè)績的其他因素。
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埃森德投資者關(guān)系公司
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總裁
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