藥明康德2022年上半年業(yè)績增速再創(chuàng)新高

營業(yè)收入177.56億元，同比增長68.5%

歸母凈利潤46.36 億元，同比增長73.3%

稀釋每股收益1.48元，同比增長62.6%

經(jīng)調(diào)整Non-IFRS歸母凈利潤43.01億元，同比增長75.7%

經(jīng)調(diào)整Non-IFRS稀釋每股收益1.46元^[1]，同比增長73.8%

上海2022年7月26日 /美通社/ -- 為全球生物醫(yī)藥行業(yè)提供全方位、一體化新藥研發(fā)和生產(chǎn)服務的能力和技術平臺公司 -- 無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司（股份代碼：603259.SH / 2359.HK）發(fā)布2022年上半年業(yè)績報告。

本文件純屬簡報性質(zhì)，并非意圖提供相關事項的完整表述。有關信息請以公司在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)、香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站 (www.hkexnews.hk) 和公司指定信息披露媒體刊登的2022年半年度報告及相關公告為準。請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。

本文所披露的財務數(shù)據(jù)均以國際財務報告準則（International Financial Reporting Standards，或"IFRS"）進行編制，幣種為人民幣。

本公司2022年半年度報告財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

2022年上半年財務亮點

- 營業(yè)收入同比強勁增長68.5%至177.56億元。強勁的收入增長主要得益于公司持續(xù)專注發(fā)揮獨特的"一體化、端到端"CRDMO業(yè)務模式的協(xié)同性，加強了平臺間業(yè)務導流，為客戶提供高品質(zhì)的服務與產(chǎn)品：

• 化學業(yè)務 (WuXi Chemistry) 實現(xiàn)收入129.74億元，同比增長101.9%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利53.14億元，同比增長94.3%，毛利率為41.0%。
• 測試業(yè)務 (WuXi Testing) 實現(xiàn)收入26.05億元，同比增長23.6%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利9.27億元，同比增長26.1%，毛利率為35.6%。
• 生物學業(yè)務 (WuXi Biology) 實現(xiàn)收入10.91億元，同比增長18.5%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利4.44億元，同比增長30.7%，毛利率為40.7%。
• 細胞及基因療法CTDMO業(yè)務 (WuXi ATU) 實現(xiàn)收入6.15億元，同比增長35.7%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利-0.43億元，毛利率為-6.9%。
• 國內(nèi)新藥研發(fā)服務部 (WuXi DDSU) 實現(xiàn)收入4.55億元，同比下降26.7%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利1.40億元，同比下降52.4%，毛利率為30.7%。

單位: 百萬人民幣

• IFRS毛利同比增長65.5%至 64.27億元，毛利率為36.2%^[2]。
• 經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利同比增長65.5%至67.90億元，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利率為38.2%。
• 息稅折舊及攤銷前利潤64.83億元，同比增長64.4%。
• 經(jīng)調(diào)整息稅折舊及攤銷前利潤60.77億元，同比增長66.6%。
• 歸屬于上市公司股東的凈利潤46.36億元，同比增長73.3%。
• 經(jīng)調(diào)整Non-IFRS歸母凈利潤同比增長75.7%至43.01億元。
• 稀釋每股收益1.48元，同比上升62.6%；稀釋經(jīng)調(diào)整Non-IFRS每股收益1.46元，同比增長73.8%。

2022年上半年業(yè)務亮點

- 2022年上半年，公司新增客戶超過650家，活躍客戶數(shù)量超過5,850家，全球各地的客戶對我們的服務需求保持強勁增長。我們不斷優(yōu)化和發(fā)掘跨板塊間的業(yè)務協(xié)同性以更好地服務全球客戶，持續(xù)強化我們獨特的一體化CRDMO（合同研究、開發(fā)與生產(chǎn)）和CTDMO（合同測試、研發(fā)與生產(chǎn)）業(yè)務模式，并提供真正的一站式服務，滿足客戶從藥物發(fā)現(xiàn)、開發(fā)到生產(chǎn)的服務需求。2022年上半年，來自全球客戶的收入均實現(xiàn)快速增長：

• 報告期內(nèi)，公司來自美國客戶收入119.09億元，同比增長104%；來自歐洲客戶收入18.53億元，同比增長24%；來自中國客戶收入31.75億元，同比增長27%；來自其他地區(qū)客戶收入8.19億元，同比增長15%。
• 公司不斷拓展新客戶，并通過高品質(zhì)、高效率的服務，保持很強的客戶粘性。報告期內(nèi)，公司來自原有客戶收入173.66億元，同比增長79%；來自新增客戶收入3.91億元。
• 報告期內(nèi), 來自于全球前20大制藥企業(yè)收入78.56億元，同比增長165%；來自于全球其他客戶收入99.00億元，同比增長31%。
• 公司橫跨藥物開發(fā)價值鏈的獨特定位，使得我們能夠"跟隨客戶"、"跟隨分子"，并實現(xiàn)更大的協(xié)同效應。報告期內(nèi)，使用公司多個業(yè)務部門服務的客戶貢獻收入157.44億元，同比增長82%。

化學業(yè)務（WuXi Chemistry）：CRDMO一體化模式驅(qū)動翻倍收入增長

• 化學業(yè)務實現(xiàn)收入129.74億元，同比增長101.9%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利53.14億元，同比增長94.3%，毛利率為41.0%。剔除新冠商業(yè)化項目，化學業(yè)務板塊收入同比增長36.8%。
• 小分子藥物發(fā)現(xiàn)（"R"，Research）服務收入35.04億元，同比增長36.5%。

i. 我們擁有全球領先的小分子研究團隊，公司在2022年上半年完成了超過18萬個定制化合物合成。該服務賦能早期小分子新藥研發(fā)客戶，并成為公司下游業(yè)務部門重要的"流量入口"。我們通過貫徹"跟隨客戶"和"跟隨分子"的戰(zhàn)略為公司CRDMO服務收入持續(xù)快速增長奠定堅實基礎。

ii. 我們持續(xù)實施長尾戰(zhàn)略，長尾客戶對我們小分子和寡核苷酸及多肽的藥物發(fā)現(xiàn)服務需求增長強勁。

• 工藝研發(fā)和生產(chǎn)（"D"和"M"，Development and Manufacturing）服務收入94.70億元，同比增長145.4%。

i. 報告期內(nèi)，我們新增了473個分子項目，累計為2,010個小分子項目提供了工藝開發(fā)及生產(chǎn)服務，其中包括已獲批上市的 43個、臨床 III 期階段 52個、臨床 II 期階段 288個、臨床 I 期及臨床前階段 1,627個。

ii. 新分子能力建設方面，化學業(yè)務板塊寡核苷酸和多肽藥物的工藝研發(fā)和生產(chǎn)服務客戶數(shù)量達到98個，同比提升123%，服務分子數(shù)量達到142個，同比提升63%，服務收入達到7.05億元。

• 面對日益增長的服務需求，化學業(yè)務板塊持續(xù)加速產(chǎn)能建設。2022年6月，公司位于常州的第二個高活原料藥生產(chǎn)車間正式投入使用，旨在進一步擴大高活原料藥的大規(guī)模生產(chǎn)能力，更好地賦能合作伙伴將高活項目推向商業(yè)化生產(chǎn)。2022年7月，公司宣布其位于常州原料藥研發(fā)及生產(chǎn)基地的又一全新寡核苷酸及多肽生產(chǎn)大樓正式投入運營，進一步提升大規(guī)模生產(chǎn)能力，將更好地滿足全球合作伙伴在寡核苷酸及多肽藥物開發(fā)方面日益增長的需求，為廣大患者帶來更多創(chuàng)新療法。同期，位于常州基地的又一全新大規(guī)模連續(xù)化生產(chǎn)（亦稱"流動化學"）車間正式投產(chǎn)運行，進一步增強流動化學平臺能力，更好地滿足合作伙伴在大規(guī)模、可持續(xù)生產(chǎn)方面的需求。

- 測試業(yè)務（WuXi Testing）：實驗室分析及測試服務強勁增長

• 測試業(yè)務實現(xiàn)收入26.05億元，同比增長23.6 %，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利9.27億元，同比增長26.1%，毛利率為35.6%。其中：
• 實驗室分析及測試服務收入18.90億元，同比增長34.6%。

i. 公司為客戶提供藥物代謝動力學及毒理學服務、生物分析服務、醫(yī)療器械測試服務等一系列相關業(yè)務。公司持續(xù)發(fā)揮一體化平臺優(yōu)勢，通過 WIND（WuXi IND）服務平臺，將臨床前藥效、藥代、安全性評價以及申報資料撰寫和遞交整合在一起，為客戶提供IND全球申報一體化服務，加速客戶新藥研發(fā)進程。2022年上半年，WIND平臺簽約72個服務項目。

ii. 公司的藥物安全性評價業(yè)務，相比較去年同期保持了強勁的增長勢頭。報告期內(nèi)收入同比增長高達53%，以符合全球最高監(jiān)管標準的服務質(zhì)量，繼續(xù)在亞洲保持領先地位。

iii. 以美國為主要運營基地的醫(yī)療器械測試業(yè)務顯著恢復性增長，報告期內(nèi)收入同比增長31%。

• 臨床CRO及SMO收入同比增長1.7%，增速明顯放緩，主要是由于受到第二季度國內(nèi)眾多城市爆發(fā)的新冠奧密克戎疫情影響。

i. 在臨床CRO服務方面，公司在2022年上半年為合計170個項目提供臨床試驗開發(fā)服務，助力客戶獲得10項臨床申請批件。

ii. 在SMO服務方面，公司持續(xù)快速擴張，截至2022年6月30日，人員團隊擁有超過4,600人，同比增長16%，分布在中國約150個城市的1,000多家醫(yī)院。2022年上半年，SMO助力客戶16個創(chuàng)新藥獲批上市。

- 生物學業(yè)務（WuXi Biology）：新分子種類生物學服務快速增長

• 生物學業(yè)務實現(xiàn)收入10.91億元，同比增長18.5%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利4.44億元，同比增長30.7%，毛利率為40.7%。
• 公司擁有世界最大的發(fā)現(xiàn)生物學賦能平臺，擁有超過2,500位經(jīng)驗豐富的科學家，提供全方位的生物學服務和解決方案，能力涵括新藥發(fā)現(xiàn)各個階段及主要疾病領域。建立了3個卓越中心，包括非酒精性脂肪性肝炎，抗病毒，神經(jīng)科學和老年病。
• 公司擁有領先的 DNA 編碼化合物庫（DEL）和苗頭化合物發(fā)現(xiàn)平臺，服務客戶超過1,200家。通過亞洲、歐洲、北美等地的實驗室合作開發(fā)應用新技術（如：OBOC DNA編碼微珠），驅(qū)動增長。
• 生物學業(yè)務板塊著力建設新分子種類相關的生物學能力，包括靶向蛋白降解，核酸類新分子，偶聯(lián)類新分子，載體平臺、創(chuàng)新藥遞送系統(tǒng)等，2022年上半年，生物學業(yè)務板塊新分子種類及生物藥相關收入同比增長67%，占生物學業(yè)務收入比例由2021年的14.6%提升至2022年上半年的19.0%。新分子種類相關生物學服務已成為生物學板塊增長的重要驅(qū)動力。

- 細胞及基因療法CTDMO業(yè)務（WuXi ATU）：CTDMO商業(yè)模式驅(qū)動增長

• 細胞及基因療法CTDMO業(yè)務實現(xiàn)收入6.15億元，同比增長35.7%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利-0.43億元，毛利率為-6.9%。毛利下跌主要由于新啟用的上海臨港運營基地較低的利用率導致。公司預期未來幾個季度隨著利用率逐漸攀升，毛利預期將逐漸轉(zhuǎn)正并持續(xù)提升。
• 報告期內(nèi)，公司持續(xù)加強細胞及基因療法CTDMO服務平臺建設，持續(xù)提升細胞及基因療法檢測能力和規(guī)模，為67個項目提供開發(fā)與生產(chǎn)服務，其中包括51個臨床前和I期臨床試驗項目，9個II期臨床試驗項目，7個III期臨床試驗項目（其中4個項目處于上市申請準備階段）。
• 2022年3月，公司正式發(fā)布TESSA?技術，這是一項用于規(guī)模化生產(chǎn)無轉(zhuǎn)染的腺相關病毒（AAV）的革命性技術。工藝現(xiàn)擴張至200L，與傳統(tǒng)的基于質(zhì)粒的生產(chǎn)相比，利用TESSA?載體生產(chǎn)的AAV是基于質(zhì)粒方法生產(chǎn)的10倍以上。截至2022年6月30日，公司有30個TESSA?項目正在客戶評估中。

- 國內(nèi)新藥研發(fā)服務部（WuXi DDSU）：業(yè)務迭代升級，轉(zhuǎn)型創(chuàng)新新藥研發(fā)服務

• 國內(nèi)新藥研發(fā)服務部實現(xiàn)收入4.55億元，同比下降26.7%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利1.40億元，同比下降52.4%，毛利率為30.7%。收入下降主要由于國內(nèi)新藥研發(fā)服務部業(yè)務主動迭代升級以滿足客戶對中國新藥研發(fā)服務更高的要求，由于交付IND周期更長，對當期業(yè)績有一定程度影響。
• 2022年上半年，公司為客戶完成9個項目的IND申報工作，同時獲得19個臨床試驗批件。截至2022年6月30日，公司累計完成153個項目的IND申報工作，并獲得129個項目的臨床試驗批件。同時，有1個項目處于上市申請（NDA）階段，有5個項目處于III期臨床試驗，18個項目處于II期臨床，77個項目處于I期臨床。客戶產(chǎn)品上市后，公司將根據(jù)與客戶的協(xié)議，從客戶的藥品銷售收入中按照約定比例獲得提成。
• 公司目前致力于為客戶發(fā)現(xiàn)潛在的"best-in-class"分子和新分子種類。上半年，公司正在為客戶開展15個新分子種類臨床前項目，包括多肽/多肽偶聯(lián)藥物（PDC）、蛋白質(zhì)降解劑和寡核苷酸。其中多個項目將于2022年底或2023年初遞交IND申請。

履行ESG承諾

作為創(chuàng)新的賦能者、可信賴的合作伙伴，和全球健康產(chǎn)業(yè)的貢獻者，無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司（以下簡稱"藥明康德"或"我們"）致力于環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展，并成為一個良好的全球企業(yè)公民。

2022年上半年，公司被國際知名評級機構(gòu)Sustainalytics評為"2022年ESG（環(huán)境、社會及管治）行業(yè)最高評級企業(yè)"。在Sustainalytics發(fā)布的最新ESG評級報告中，藥明康德的ESG評級為"低風險"，位列全球醫(yī)藥行業(yè)前4%。

公司不斷加強可持續(xù)發(fā)展管理和技術，積極搭建生物催化、流動化學以及分離技術等綠色化學技術平臺。和2021年比，2022年上半年我們能源消耗經(jīng)濟強度下降18.8%，碳排放經(jīng)濟強度下降22.5%，用水經(jīng)濟強度下降23.6%。

管理層評論

藥明康德董事長兼首席執(zhí)行官李革博士表示："2022年上半年公司取得了創(chuàng)紀錄的業(yè)績增長，營業(yè)收入同比增長68.5%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS歸母凈利潤同比增長75.7%。2022年上半年的業(yè)績表現(xiàn)再次證明，我們獨特的CRDMO和CTDMO業(yè)務模式能夠持續(xù)驅(qū)動公司的快速發(fā)展，讓我們更好地為客戶服務。"

"面對第二季度上海突發(fā)的奧密克戎疫情，公司及時、高效地執(zhí)行了業(yè)務連續(xù)性計劃，充分發(fā)揮全球布局、全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的優(yōu)勢，各個地區(qū)聯(lián)動，保障了各基地的持續(xù)運營和員工的健康安全。6月1日以來，公司積極推進復工復產(chǎn)，確保了客戶研發(fā)和生產(chǎn)項目的順利交付，并持續(xù)拓展業(yè)務合作。公司將2022全年收入增長目標從65-70%進一步上調(diào)至68-72%，我們對未來實現(xiàn)強勁增長充滿了信心。"

"我們在ESG工作上面的努力取得了很好的成績。展望未來，公司將繼續(xù)秉承‘做對的事，把事做好'的核心價值觀，做對做好ESG，將ESG理念進一步融入公司運營的各個環(huán)節(jié)，成為一家對行業(yè)負責任、對社會有擔當?shù)钠髽I(yè)。"

綜合收益表[3]

綜合財務狀況表[5]

綜合財務狀況表(續(xù)) [6]

經(jīng)調(diào)整Non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤[7]

經(jīng)調(diào)整息稅折舊及攤銷前利潤[8]

關于藥明康德

藥明康德（股票代碼：603259.SH/2359.HK）為全球生物醫(yī)藥行業(yè)提供一體化、端到端的新藥研發(fā)和生產(chǎn)服務，在亞洲、歐洲、北美等地均設有運營基地。藥明康德通過獨特的"CRDMO"和"CTDMO"業(yè)務模式，不斷降低研發(fā)門檻，助力客戶提升研發(fā)效率，為患者帶來更多突破性的治療方案，服務范圍涵蓋化學藥研發(fā)和生產(chǎn)、生物學研究、臨床前測試和臨床試驗研發(fā)、細胞及基因療法研發(fā)、測試和生產(chǎn)等領域。2022年，藥明康德被MSCI評為ESG（環(huán)境、社會及管治）AA級。目前，公司的賦能平臺正承載著來自全球30多個國家的5,850多家合作伙伴的研發(fā)創(chuàng)新項目，致力于將更多新藥、好藥帶給全球病患，早日實現(xiàn)"讓天下沒有難做的藥，難治的病"的愿景。更多信息，請訪問公司網(wǎng)站：www.wuxiapptec.com 

前瞻性陳述

本新聞稿有若干前瞻性陳述，該等前瞻性陳述并非歷史事實，乃基于本公司的信念、管理層所作出的假設以及現(xiàn)時所掌握的資料而對未來事件做出的預測。盡管本公司相信所做的預測合理，但是基于未來事件固有的不確定性，前瞻性陳述最終或變得不正確。前瞻性陳述受到以下相關風險的影響，其中包括本公司所提供的服務的有效競爭力、能夠符合擴展服務的時程表、保障客戶知識產(chǎn)權(quán)的能力、行業(yè)競爭、緊急情況及不可抗力的影響。因此，閣下應注意，依賴任何前瞻性陳述涉及已知及未知的風險。本新聞稿載有的所有前瞻性陳述需參照本部分所列的提示聲明。本新聞稿所載的所有信息僅以截至本新聞稿做出當日為準，且僅基于當日的假設，除法律有所規(guī)定外，本公司概不承擔義務對該等前瞻性陳述更新。

Non-IFRS財務指標

為補充本公司按照國際財務報告準則呈列的綜合財務報表，本公司提供Non-IFRS毛利和Non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤（不包括股權(quán)激勵計劃開支、可轉(zhuǎn)股債券發(fā)行成本、可轉(zhuǎn)股債券衍生金融工具部分的公允價值變動損益、匯兌波動相關損益、并購所得無形資產(chǎn)攤銷、商譽減值損失）、經(jīng)調(diào)整Non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤（進一步剔除已實現(xiàn)及未實現(xiàn)公允價值變動收益、合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的資本性投資收益）、經(jīng)調(diào)整Non-IFRS每股收益、息稅折舊及攤銷利潤、經(jīng)調(diào)整息稅折舊及攤銷利潤作為額外的財務指標。這些指標并非國際財務報告準則所規(guī)定或根據(jù)國際財務報告準則編制。

本公司認為經(jīng)調(diào)整之財務指標有助了解及評估業(yè)務表現(xiàn)及經(jīng)營趨勢，并有利于管理層及投資者透過參考此等經(jīng)調(diào)整之財務指標評估本公司的財務表現(xiàn)，消除本公司并不認為對本公司業(yè)務表現(xiàn)具指示性的若干不尋常、非經(jīng)常性、非現(xiàn)金及非日常經(jīng)營項目。本公司管理層認為Non-IFRS財務指標在本公司所在行業(yè)被廣泛接受和適用。該等非國際財務報告準則的財務指標并不意味著可以僅考慮非公認準則的財務指標，或認為其可替代遵照國際財務報告準則編制及表達的財務信息。閣下不應獨立看待以上經(jīng)調(diào)整的財務指標，或?qū)⑵湟暈樘娲凑諊H財務報告準則所準備的業(yè)績結(jié)果，或?qū)⑵湟暈榭膳c其他公司報告或預測的業(yè)績相比。