天成金匯宣布首次公開發(fā)行定價

Top Kingwin Ltd

2023-04-18 05:52 5202

廣州2023年4月18日 /美通社/ -- 天成金匯 ("天成金匯" 或"公司") (納斯達克代碼： TCJH), 一家在中國提供資本市場相關的教育和支持服務以及咨詢服務供應商，今日宣布其首次公開發(fā)行定價，以每股4美元價格發(fā)行2,750,000 股A類普通股股票，在不扣除承銷商折扣及其他相關費用的情況下，共籌集約1,100萬美元。本次發(fā)行以包銷方式進行。公司的A類普通股預計將于美東時間2023年4月18日在納斯達克資本市場公開交易，交易代碼為"TCJH"。

公司已授權承銷商45天的認購權，可按公開發(fā)行價減去承銷商折扣后，購買最多412,500股A類普通股。根據(jù)慣例成交條件，此次發(fā)行預計在美東時間4月20日完成交割。

本次發(fā)行募資公司將用于 i) 人員培訓和人才招聘; ii) 系統(tǒng)改進，并為未來的線上課程搭建在線平臺; iii) 通過多渠道營銷提高品牌認知度; iv) 行業(yè)內(nèi)的兼并和收購; 以及 v) 公司運營資金。

美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任此次發(fā)行賬簿管理人。Pacific Century Securities, LLC 和AC Sunshine Securities LLC擔任此次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。Robinson & Cole LLP 擔任此次發(fā)行方美國律師。Olshan Frome Wolosky LLP 擔任此次發(fā)行承銷商律師。競天公誠律師事務所（Jingtian & Gongcheng）擔任此次發(fā)行方中國律師。

有關此次發(fā)行的注冊聲明書F-1已經(jīng)提交給美國證券交易委員會("SEC") (文件號No.333-269290), 并于2023年3月29日生效。本次發(fā)行僅以招股說明書的方式進行，構成注冊聲明的一部分。最終版招股書將上報至SEC，并可通過SEC網(wǎng)站www.sec.gov獲取，或者可以通過聯(lián)系萬通證券獲取，聯(lián)系地址為75 Rockefeller Plaza Suite 1838, New York, NY 10019, 郵件請發(fā)至email at info@univest.us。

在您投資前，您應該閱讀招股說明書和該公司已經(jīng)或將向SEC提交的其他文件，以獲得有關公司和此次發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構成銷售要約或購買要約；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

關于天成金匯

天成金匯的主要客戶是中國的企業(yè)家和中小企業(yè)的高管。天成金匯為其客戶提供的服務包括 (i) 企業(yè)商務培訓服務，主要側重于提供資本市場先進知識和新視角的培訓服務；(ii) 企業(yè)咨詢服務，主要側重于提供定制化企業(yè)咨詢服務組合，以滿足客戶獨特的財務需求；以及 (iii) 融資咨詢服務，主要側重于將創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)與多元的資本相連接。其使命是為客戶在其發(fā)展和成長的各個階段的需求提供全面服務。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。本新聞稿中除歷史事實外的所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限于股份的發(fā)行和銷售、公司擬議的發(fā)行條款、天成金匯及其管理層成員的意圖、信念或當前預期，以及此類陳述所依據(jù)的假設。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，是基于目前對公司認為可能影響其財務狀況、經(jīng)營業(yè)績、業(yè)務戰(zhàn)略和財務需求的未來事件和財務趨勢的預期和預測，包括預期發(fā)行將成功完成。投資者可以通過諸如 "可能"、"將"、"期望"、"預期"、"目標"、"估計"、"打算"、"計劃"、"相信"、"潛在"、"繼續(xù)"、"很可能會"或其他類似表述來識別這些前瞻性陳述。公司沒有義務更新前瞻性聲明以反映隨后發(fā)生的事件或情況，或其預期的變化，除法律要求外。盡管公司相信這些前瞻性聲明中所表達的預期是合理的，但不能保證這些預期最終是正確的，且公司提醒投資者，實際結果可能與預期結果有實質性的差異，并鼓勵投資者在公司的注冊聲明及其向SEC提交的其他文件中審查可能影響其未來結果的其他因素。