上海2024年4月30日 /美通社/ -- HRoot大中華區(qū)人力資源服務(wù)機構(gòu)品牌100強評選已經(jīng)歷經(jīng)十余年，在這期間，我們不斷完善該榜單的客觀性與公正性。評選標(biāo)準(zhǔn)從最初的品牌影響力，擴大至人力資源服務(wù)機構(gòu)的財務(wù)狀況、成長性、創(chuàng)新性等更多維度。
如今，HRoot將品牌100強榜單升級至年度人力資源服務(wù)機構(gòu)榜單100強，以期能夠更加真實、客觀地反應(yīng)人力資源服務(wù)業(yè)的市場動態(tài)，體現(xiàn)各賽道人力資源服務(wù)機構(gòu)的發(fā)展。為此，在機構(gòu)報名評選之后，我們向機構(gòu)收集了相關(guān)的營收、增長、研發(fā)等數(shù)據(jù)指標(biāo)，同時與第三方征信機構(gòu)合作，交叉驗證參評機構(gòu)提供數(shù)據(jù)的真實性。最后根據(jù)各項數(shù)據(jù)表現(xiàn)確定入榜名單。
我們也將不斷完善"年度人力資源服務(wù)機構(gòu)榜單100強"，客觀、真實地反應(yīng)市場動態(tài)，也歡迎各位業(yè)界同仁提出寶貴意見，一齊推進中國人力資源服務(wù)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
01 參評機構(gòu)基本信息
（一）參評機構(gòu)主營業(yè)務(wù)分布
2023年度人力資源服務(wù)機構(gòu)榜單100強顯示，其中人力資源服務(wù)外包機構(gòu)占比40%，人力資源軟件機構(gòu)占比23%，招聘與雇傭服務(wù)機構(gòu)占比17%，人力資源咨詢機構(gòu)占比10%，培訓(xùn)機構(gòu)占比10%。
（二）參評機構(gòu)企業(yè)類型分布
在企業(yè)類型方面，民營企業(yè)占絕對主導(dǎo)地位，占比73%。外資企業(yè)占比16%，中外合資企業(yè)占比5%，國有控股企業(yè)、國有獨資企業(yè)、中外合資均占比2%。在企業(yè)規(guī)模方面，100人至499人企業(yè)比重接近一半，占比47%，500人-999人企業(yè)占比18%，3000人以上企業(yè)占比10%。
（三）參評機構(gòu)企業(yè)規(guī)模分布
近9億勞動力、1.8億多戶經(jīng)營主體，我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢和豐富的人力資源稟賦，為人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。近年來，人力資源服務(wù)業(yè)行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，服務(wù)水平不斷提高。根據(jù)人民日報披露，2022年，我國共有人力資源服務(wù)機構(gòu)6.3萬家、實現(xiàn)營業(yè)收入2.5萬億元，較10年前分別增長2.2倍、4.4倍。人社部的數(shù)據(jù)顯示，全國人力資源服務(wù)機構(gòu)數(shù)量及行業(yè)從業(yè)人員數(shù)保持增長態(tài)勢。截至2022年底，全國已有各類人力資源服務(wù)機構(gòu)6.3萬家，從業(yè)人員104萬人，分別同比增長6.6%和0.8%，人力資源服務(wù)業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢。
02 參評機構(gòu)財務(wù)表現(xiàn)
參評機構(gòu)營收總覽
本次評選，參評機構(gòu)營收達1億至10億比重最大，占比達33%，接下來為10億至50億企業(yè)占比24%，5000萬至1億緊隨其后占比16%。其余營收分布占比均在10%以下，1000萬至3000萬占比6%，3000萬至5000萬占比6%，50億至100億占比5%。
當(dāng)前，我國人口發(fā)展面臨新形勢和新常態(tài)，人力資源豐富仍然是我國的突出優(yōu)勢，人力資源服務(wù)業(yè)在提高人力資源開發(fā)利用效能、促進人口高質(zhì)量發(fā)展、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)造高品質(zhì)生活等方面發(fā)揮著重要作用。
本次參評機構(gòu)營收在10億以上的占比24%。在東部地區(qū)、華南地區(qū)的地方性人力資源服務(wù)機構(gòu)往往具有良好的經(jīng)營能力和穩(wěn)定的現(xiàn)金流?？其J國際、BOSS直聘等數(shù)家企業(yè)在國內(nèi)外資本市場上市，大量產(chǎn)業(yè)資本、互聯(lián)網(wǎng)資本紛紛進入人力資源服務(wù)領(lǐng)域，寶武鋼鐵、海爾集團、中遠(yuǎn)海運、順豐集團以及字節(jié)跳動、騰訊、新東方等知名企業(yè)以全資或控股等方式成立人力資源服務(wù)公司，跨界融合趨勢明顯。
營業(yè)利潤方面，超過5000萬利潤的機構(gòu)占全部參評機構(gòu)的29%。近年來，我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)比例迅速提高。第三產(chǎn)業(yè)具有人員密集、人員流動大燈顯著特征，催生了我國人力資源行業(yè)向更廣闊的業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴展。從本次參評機構(gòu)中可以觀察到，人力資源外包賽道的企業(yè)，靈活用工市場的增長潛力正在逐漸凸顯，企業(yè)營收增長率樂觀。
03 細(xì)分賽道財務(wù)表現(xiàn)
（一）人力資源外包賽道
對于發(fā)展歷程較長的人力資源外包賽道，頭部企業(yè)格局明朗清晰，且發(fā)展態(tài)勢良好。這些頭部企業(yè)在鞏固自身競爭優(yōu)勢的同時，積極向其他人力資源模塊進行業(yè)務(wù)布局，實現(xiàn)價值鏈的延伸。在各類科技的賦能作用下，逐漸實現(xiàn)從勞工派遣到高端人才尋訪、人才培訓(xùn)及組織能力建設(shè)等服務(wù)業(yè)態(tài)的拓展和升級，以滿足企業(yè)、勞動力、社會三方不斷發(fā)展變化的用工及就業(yè)需求。從企業(yè)的地理分布上觀察到，以北京、上海、廣州為重點的核心區(qū)域，將進一步帶動周邊區(qū)域外包服務(wù)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。據(jù)前瞻研究院預(yù)測，未來5年，預(yù)估人力資源外包行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增長率在19%左右，到2027年，國內(nèi)人力資源外包行業(yè)市場規(guī)模將超過7000億元。
（二）人力資源軟件賽道
人力資源賽道呈現(xiàn)高增長率，低利潤的現(xiàn)狀，接近七成參評機構(gòu)營收增長率高于10%。中國人力資源軟件是一個非常年輕的細(xì)分賽道，隨著云計算、大數(shù)據(jù)及AI等技術(shù)日益成熟，驅(qū)動了軟件賽道的突破與高速發(fā)展，同時企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大勢所趨，都為人力資源軟件賽道的發(fā)展不斷加碼。人力資源軟件作為人力資源管理的輕資產(chǎn)品，為降低企業(yè)現(xiàn)金流壓力，對企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有重要的意義。
2023年的HR SaaS賽道熱鬧喜慶，北森成為港交所HR SaaS第一股，根據(jù)灼識咨詢，按照2021年收入計算，北森是中國最大的云端HCM解決方案提供商，市場份額占11.6%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前中國云端HCM解決方案市場規(guī)模仍遠(yuǎn)小于美國，2021年美國按收入計的云端HCM解決方案市場規(guī)模是中國的17.5倍，這一差距預(yù)計于2027年迅速縮小至僅5.6倍。"北森作為中國本土成長起來的HCM SaaS解決方案提供商，率先登陸港交所，對于相關(guān)行業(yè)具有重要意義。某種程度上意味著中國數(shù)字化人力資源管理的價值獲得更多認(rèn)可，邁入新階段。"
（三）人力資源招聘與雇傭賽道
招聘與雇傭賽道的參評機構(gòu)有接近五成營業(yè)收入超1億元，有兩成營業(yè)收入超過10億元，有三成的營業(yè)收入增長率超過20%，同時有接近三成的營業(yè)利潤超過1億元。
近年來，隨著數(shù)字經(jīng)濟為代表的新經(jīng)濟業(yè)態(tài)的發(fā)展，在線招聘迎來加速發(fā)展，并且伴隨移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能及大數(shù)據(jù)的發(fā)展，招聘信息實現(xiàn)了精準(zhǔn)投放與傳遞，使得招聘過程更加高效，互聯(lián)網(wǎng)招聘行業(yè)的潛力尚未被充分挖掘。
據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年網(wǎng)絡(luò)招聘市場規(guī)模同比增長9.2%，達175億。招聘這件事，對于中國企業(yè)來說，越來越重要。不過，供求雙方的需求都變得多元化，招聘溝通變得更加直接、透明，以及新技術(shù)的應(yīng)用，都讓招聘變得越來越不一樣。2022年快手、趕集直招等推出直播招聘。同時"直播帶崗"也深度應(yīng)用到地方政府就業(yè)公共服務(wù)中。另外有不少企業(yè)嘗試元宇宙招聘，借助"游戲化場景生成"、"實時音視頻交互"和"虛擬社交身份"等技術(shù)創(chuàng)建招聘場景下的多個虛擬空間，如元宇宙空宣、元宇宙open day、元宇宙面試間等，以全新的方式吸引候選人，打造雇主品牌。
（四）人力資源培訓(xùn)賽道
培訓(xùn)賽道有接近四成的參評機構(gòu)營業(yè)收入超過1億，有接近三成的參評機構(gòu)營業(yè)增長率超過20%，僅兩成的參評機構(gòu)營業(yè)利潤超過5000萬。
企業(yè)培訓(xùn)行業(yè)從野蠻生長走向垂直細(xì)分，開始進入穩(wěn)定增長的成熟階段。在新技術(shù)的加持之下，績效導(dǎo)向與全員培訓(xùn)將助力企業(yè)構(gòu)建終身學(xué)習(xí)生態(tài)，數(shù)字化學(xué)習(xí)、混合式培訓(xùn)、項目制運營和輕量級咨詢將成為驅(qū)動新一代企業(yè)培訓(xùn)產(chǎn)品及服務(wù)增長的新動能，行業(yè)步入"科技賦能，服務(wù)縱深"的發(fā)展階段。
（五）人力資源咨詢賽道
人力咨詢賽道的參評機構(gòu)有兩成營業(yè)收入超過1億，有超過三成營業(yè)增長率超過20%，有兩成處于虧損狀態(tài)。
根據(jù)共研產(chǎn)業(yè)咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)人力資源咨詢市場規(guī)模408億元。目前，我國已初步形成了多層次、多元化、全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的人力資源服務(wù)體系。從供給端看，人口紅利逐漸減少，用工成本不斷上漲，從需求端看，在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級新興業(yè)態(tài)涌現(xiàn)及新冠疫情持續(xù)影響的推動下，各行業(yè)用人單位對于用工降本、用工形式多元化、靈活可控的需求逐漸提升，促進行業(yè)向"專、精、深"方向發(fā)展。
隨著國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，人力資源行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。大?shù)據(jù)分析、云存儲、人工智能等新一代信息技術(shù)的興起與應(yīng)用，人力資源服務(wù)業(yè)也向智能化進行轉(zhuǎn)型與升級。越來越多的人力資源服務(wù)企業(yè)正在將新技術(shù)與傳統(tǒng)人力資源服務(wù)產(chǎn)品結(jié)合，實現(xiàn)對客戶群體需求進行精準(zhǔn)定位，完成對客戶的精準(zhǔn)服務(wù)，以達到更好的用戶體驗，進而形成更趨個性化與智能化的產(chǎn)品。未來，基于新一代信息技術(shù)的人力資源服務(wù)平臺、產(chǎn)品將進一步常態(tài)化，招聘、測評、培訓(xùn)、薪酬、派遣等服務(wù)皆可實現(xiàn)各自的信息化以及各模塊之間的信息關(guān)聯(lián)。
2023年度人力資源服務(wù)機構(gòu)榜單100強
