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紐約2024年6月27日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（以下簡(jiǎn)稱“KPS”）今天宣布，已就其投資組合公司Eviosys（以下簡(jiǎn)稱“公司”）簽署協(xié)議，將以36.15億歐元（約合39億美元）的價(jià)格將公司出售給全球高價(jià)值可持續(xù)包裝領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者、總部位于南卡羅來(lái)納州哈茨維爾的Sonoco Products Company（以下簡(jiǎn)稱“Sonoco”，紐約證券交易所股票代碼：SON）。 Sonoco有權(quán)在特定情況下選擇使用其股票支付高達(dá)2億美元的收購(gòu)對(duì)價(jià)。 該交易預(yù)計(jì)將在2024年底完成，但須完成所需的工會(huì)咨詢、獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)以及其他慣常的成交條件。
Eviosys是全球領(lǐng)先的金屬包裝供應(yīng)商，生產(chǎn)食品罐和罐蓋、噴霧罐、金屬瓶蓋以及促銷包裝，為數(shù)百個(gè)消費(fèi)品牌的產(chǎn)品提供包裝保護(hù)。 Eviosys在歐洲、中東和非洲地區(qū)擁有最大的金屬食品罐生產(chǎn)規(guī)模，擁有超過(guò)6300名員工，遍布17個(gè)國(guó)家的44個(gè)制造基地。 Eviosys是可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，其產(chǎn)品組合完全由可無(wú)限循環(huán)利用的金屬包裝組成，并在多個(gè)可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)上處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
KPS于2021年8月創(chuàng)建了Eviosys，通過(guò)一項(xiàng)高度復(fù)雜的全球企業(yè)剝離交易，成功收購(gòu)了Crown Holdings, Inc.（以下簡(jiǎn)稱“Crown”，NYSE：CCK）在歐洲、中東和非洲地區(qū)的食品與消費(fèi)品包裝業(yè)務(wù)。 Crown持有Eviosys 20%的股權(quán)。 KPS組建了一支由首席執(zhí)行官Tomás López領(lǐng)導(dǎo)的杰出管理團(tuán)隊(duì)，以引領(lǐng)Eviosys轉(zhuǎn)型為歐洲最大且盈利能力最強(qiáng)的包裝公司之一。 入主Eviosys不到三年的時(shí)間里，KPS與管理層緊密合作，成功將Eviosys轉(zhuǎn)型為一家完全獨(dú)立、盈利能力顯著增強(qiáng)的公司，專注于增長(zhǎng)、創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展。
在KPS入主Eviosys不到三年的時(shí)間里，KPS和Eviosys的管理團(tuán)隊(duì)在結(jié)構(gòu)上改善了Eviosys的戰(zhàn)略地位和競(jìng)爭(zhēng)力，從而使盈利能力得到了大約50%的提升。 KPS在資本支出上投資了近2.25億歐元，并投入了大量資源來(lái)執(zhí)行全面的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型計(jì)劃，專注于優(yōu)化Eviosys的制造版圖，以提高資產(chǎn)利用率、降低運(yùn)營(yíng)成本以及在現(xiàn)有地區(qū)和新地區(qū)增加銷量。 Eviosys在推進(jìn)其可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)方面取得了顯著進(jìn)展，不僅超額完成了公開承諾的溫室氣體減排目標(biāo)，還在2023年榮獲EcoVadis的白金評(píng)級(jí)，躋身于EcoVadis評(píng)級(jí)體系中前1%的頂尖公司行列。 Eviosys如今已是一家蒸蒸日上的獨(dú)立企業(yè)，致力于以卓越的品質(zhì)和規(guī)?；纳a(chǎn)能力，為客戶提供創(chuàng)新且可持續(xù)的金屬包裝解決方案。
KPS的聯(lián)合創(chuàng)始人兼聯(lián)席管理合伙人Michael Psaros表示：“Eviosys再次證明了KPS的投資策略，即在他人未見價(jià)值之處發(fā)現(xiàn)價(jià)值，明智購(gòu)買并在數(shù)十年間跨越經(jīng)濟(jì)周期、地理區(qū)域和行業(yè)，使企業(yè)變得更好。
我們對(duì)Eviosys在KPS所有權(quán)下所實(shí)現(xiàn)的非凡轉(zhuǎn)型感到無(wú)比自豪。 Eviosys展示了我們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)打造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的能力。 該公司的成功直接源于KPS對(duì)公司研發(fā)、創(chuàng)新技術(shù)與產(chǎn)品、制造基地以及人才的堅(jiān)定承諾和大力投資。 我們堅(jiān)信，Sonoco對(duì)Eviosys的收購(gòu)將為合并后的公司帶來(lái)積極影響，這一舉措將惠及其客戶、員工以及投資者。 這一行業(yè)邏輯具有說(shuō)服力。
我們向Eviosys首席執(zhí)行官Tomás López及其高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)表示祝賀并致以感謝，感謝他們的戰(zhàn)略遠(yuǎn)見和卓越的執(zhí)行力，在KPS的所有權(quán)下，短時(shí)間內(nèi)創(chuàng)造了巨大的價(jià)值。 我們同樣對(duì)Crown表示衷心的感謝，感謝其作為極具建設(shè)性和支持性的合作伙伴所發(fā)揮的重要作用。”
Eviosys首席執(zhí)行官Tomás López補(bǔ)充說(shuō)：“在過(guò)去200多年里，Eviosys及其前身公司一直提供業(yè)界領(lǐng)先的金屬包裝，提升了我們客戶品牌的吸引力。 KPS認(rèn)識(shí)到Eviosys所呈現(xiàn)出的投資機(jī)會(huì)和增長(zhǎng)潛力。 KPS在制造業(yè)方面的深厚專業(yè)知識(shí)和豐富經(jīng)驗(yàn)，為我們提供了精心策劃和必要資源，最終創(chuàng)造了巨大的價(jià)值。 衷心感謝KPS為我們公司塑造了一種以持續(xù)改進(jìn)、卓越制造和環(huán)境管理為核心的文化。 我們深感自豪，因?yàn)槲覀儞碛凶吭降膯T工、產(chǎn)品和服務(wù)。 通過(guò)與Sonoco的合并，我們將致力于為全球的新老客戶提供優(yōu)質(zhì)、可持續(xù)和創(chuàng)新的包裝解決方案。 我們兩家公司都堅(jiān)定地致力于提供最高水準(zhǔn)的客戶服務(wù)、員工安全和運(yùn)營(yíng)效率。”
羅斯柴爾德銀行擔(dān)任KPS和Eviosys的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，美國(guó)寶維斯律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問(wèn)。 摩根士丹利公司和摩根大通證券公司擔(dān)任Sonoco的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，富而德律師事務(wù)所則擔(dān)任Sonoco的法律顧問(wèn)。
關(guān)于Eviosys
Eviosys是全球領(lǐng)先的金屬包裝供應(yīng)商，生產(chǎn)食品罐和罐蓋、噴霧罐、金屬瓶蓋以及促銷包裝，為數(shù)百個(gè)消費(fèi)品牌的產(chǎn)品提供包裝保護(hù)。 Eviosys在歐洲、中東和非洲地區(qū)擁有最大的金屬食品罐生產(chǎn)規(guī)模，擁有超過(guò)6300名員工，遍布17個(gè)國(guó)家的44個(gè)制造基地。 Eviosys是可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，其產(chǎn)品組合完全由可無(wú)限循環(huán)利用的金屬包裝組成，并在多個(gè)可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)上處于行業(yè)領(lǐng)先地位。 如需了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.eviosys.com。
關(guān)于KPS Capital Partners, LP
KPS，通過(guò)其關(guān)聯(lián)的管理實(shí)體，管理著KPS特殊情況基金。該基金是作為投資基金系列的一部分，截至2024年3月31日，擁有約216億美元的資產(chǎn)管理規(guī)模。 在過(guò)去三十多年中，KPS的合伙人一直專注于通過(guò)在制造和工業(yè)公司中進(jìn)行控股股權(quán)投資來(lái)實(shí)現(xiàn)顯著的資本增值。這些公司涵蓋了廣泛的行業(yè)，包括基礎(chǔ)材料、品牌消費(fèi)品、醫(yī)療保健和奢侈品、汽車零部件、資本設(shè)備以及一般制造業(yè)。 KPS通過(guò)與才華橫溢的管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)性地合作，使企業(yè)變得更好，從而為其投資者創(chuàng)造價(jià)值。它通過(guò)在結(jié)構(gòu)上改善其投資組合公司的戰(zhàn)略地位、競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力來(lái)產(chǎn)生投資回報(bào)，而不是主要依賴于財(cái)務(wù)杠桿。 截至2024年3月31日，KPS基金的投資組合公司合計(jì)年收入約為196億美元，在全球26個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)著223個(gè)制造基地，并通過(guò)直接和合資企業(yè)在全球擁有約47,000名員工。 KPS的投資策略及其投資組合公司的詳細(xì)信息，可在www.kpsfund.com上查閱。
關(guān)于Sonoco
2023年，Sonoco的凈銷售額約為68億美元，并擁有約22,000名員工，這些員工在全球超過(guò)300個(gè)運(yùn)營(yíng)點(diǎn)工作，服務(wù)于一些全球最知名的品牌。 我們的企業(yè)宗旨是“更好的包裝， 更美好的生活”，Sonoco致力于創(chuàng)造可持續(xù)的產(chǎn)品，為我們的客戶、員工和社區(qū)營(yíng)造一個(gè)更加美好的世界。 《新聞周刊》將Sonoco評(píng)為美國(guó)最具責(zé)任感公司之一。 如需了解更多關(guān)于本公司的信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的官方網(wǎng)站www.sonoco.com。
前瞻性敘述
本新聞稿包含“前瞻性敘述”，包括與擬議交易相關(guān)的敘述。 前瞻性敘述一般可以通過(guò)諸如“預(yù)期”、“相信”、“繼續(xù)”、“可能”、“估計(jì)”、“期望”、“預(yù)測(cè)”、“打算”、“可能”、“計(jì)劃”、“預(yù)計(jì)”、“潛力”、“尋求”、“應(yīng)該”、“認(rèn)為”、“將”、“會(huì)”以及類似表達(dá)方式來(lái)識(shí)別，也可能通過(guò)將來(lái)時(shí)表述來(lái)識(shí)別。 本文件中的前瞻性敘述包括但不限于，涉及公司對(duì)擬議交易完成及其時(shí)間的預(yù)期，包括有關(guān)工會(huì)咨詢、監(jiān)管批準(zhǔn)和滿足其他成交條件，以及預(yù)期交易的預(yù)期影響的陳述。 這些前瞻性敘述受制于可能隨時(shí)變化的假設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，因此提醒讀者注意，實(shí)際結(jié)果可能與任何前瞻性敘述中表達(dá)的結(jié)果大相徑庭。 可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與預(yù)期不同的因素包括但不限于：任何可能引發(fā)最終協(xié)議終止的事件、變化或其他情況，或者以其他方式導(dǎo)致協(xié)議中擬議的交易無(wú)法完成；公司或Sonoco無(wú)法滿足成交條件；以及其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。 除非法律明確要求，公司不承擔(dān)因新信息、未來(lái)發(fā)展或其他原因而更新任何前瞻性敘述的義務(wù)。 本文件中的所有前瞻性敘述均受本警示性聲明的全面約束。
投資組合公司高管聲明
此處關(guān)于KPS的某些聲明是由投資組合公司的高管發(fā)表，旨在說(shuō)明KPS與這些個(gè)人之間的商業(yè)關(guān)系，包括KPS作為商業(yè)伙伴所提供的設(shè)施，而非KPS在投資咨詢服務(wù)方面的能力或?qū)ｉL(zhǎng)。 盡管投資組合公司高管通常會(huì)因其在投資組合公司中的角色而獲得報(bào)酬和投資機(jī)會(huì)，而且在某些情況下，他們也是投資組合公司證券的所有者和/或KPS贊助的工具的投資者，但他們并沒(méi)有因傳達(dá)此類聲明而獲得報(bào)酬。 此類報(bào)酬和投資使參與者在做出本聲明時(shí)面臨潛在的利益沖突。
