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金保利新能源發(fā)行可換股債券

金保利新能源宣布成功發(fā)行二零一六年到期本金總額50,000,000美元(相當(dāng)于約港幣387,500,000元)可換股債券。本次發(fā)行的可換股債券以5厘計(jì)息,有抵押及擔(dān)保,可按每股港幣1.6元之初步換股價(jià)轉(zhuǎn)換為公司股份。

入優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)投資者

北京和香港2013年10月9日電 /美通社/ -- 金保利新能源有限公司(“金保利新能源”或“公司”,股份代號(hào):0686.HK,金保利新能源的第一大股東為“招商新能源集團(tuán)有限公司”)宣布成功發(fā)行二零一六年到期本金總額50,000,000美元(相當(dāng)于約港幣387,500,000元)可換股債券,安排行為瑞士信貸集團(tuán)(Credit Swiss),認(rèn)購人包括中國東方資產(chǎn)管理公司旗下公司、復(fù)星集團(tuán)旗下公司,以及美國資產(chǎn)管理公司約克管理的基金。

本次發(fā)行的可換股債券以5厘計(jì)息,有抵押及擔(dān)保,可按每股港幣1.6元之初步換股價(jià)轉(zhuǎn)換為公司股份。公司于可換股債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)將發(fā)行之換股股份較高數(shù)目為242,187,500股,相當(dāng)于本公司于本新聞稿日期之已發(fā)行股本約12.44%,及本公司之經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約11.07%。同時(shí),這批債券自簽約之日起2個(gè)月內(nèi),公司可擴(kuò)展債券規(guī)模至1億美元(相當(dāng)于約港幣775,000,000元),本輪安排行和認(rèn)購人享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

此次可換股債券之所得款項(xiàng)將用于:(i) 與中國太陽能電力集團(tuán)或其任何附屬公司有關(guān)之太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)、(ii) 根據(jù)可換股債券之條件為利息儲(chǔ)備賬戶提供資金及 (iii) 本集團(tuán)之一般運(yùn)營及行政成本及開支用途。

金保利新能源董事認(rèn)為,這次發(fā)行可換股債券為本公司提供機(jī)會(huì)可增加其運(yùn)營資金以及增強(qiáng)其資本基礎(chǔ)及財(cái)務(wù)狀況,以便為現(xiàn)有及可能之未來電站投資做好準(zhǔn)備,而對(duì)現(xiàn)有股東之股權(quán)不會(huì)產(chǎn)生即時(shí)攤薄影響,故符合本公司及股東之整體利益。

金保利新能源執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官李原先生表示:“我們歡迎中國及國際知名企業(yè)和機(jī)構(gòu)參與到本公司太陽能電站發(fā)展的戰(zhàn)略藍(lán)圖中。他們不光為我們的電站建設(shè)注入資金,也為我們帶來了各自的相關(guān)資源,這將對(duì)我們?cè)谥袊夥娬绢I(lǐng)域的業(yè)務(wù)擴(kuò)展發(fā)揮巨大推動(dòng)作用,也對(duì)本公司在新能源領(lǐng)域的商業(yè)模式推廣具有深遠(yuǎn)的意義和重要影響?!?/p>

消息來源:金保利新能源有限公司
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