俄亥俄州都柏林2015年3月3日電 /美通社/ -- 康德樂(lè)今日宣布了斥資19.44億美元現(xiàn)金（大約15.94億美元稅收利益凈現(xiàn)值）收購(gòu) CORDIS 的計(jì)劃。CORDIS 為美國(guó)強(qiáng)生公司旗下公司，是全球領(lǐng)先的心臟和血管醫(yī)療設(shè)備制造商。此次收購(gòu)將采用10億美元新優(yōu)先無(wú)擔(dān)保債券和現(xiàn)有現(xiàn)金相結(jié)合的融資方式。預(yù)計(jì)交易將于2015日歷年年底在美國(guó)和美國(guó)以外的主要市場(chǎng)完成。
按照此時(shí)間表，康德樂(lè)預(yù)計(jì)2017財(cái)年來(lái)自持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的非 GAAP 稀釋后每股收益(EPS1)將增加0.20美元以上，包括增加的交易融資相關(guān)成本每股0.07-0.08美元利息費(fèi)用?？档聵?lè)預(yù)計(jì)此后將不斷增加，到2018財(cái)年年底將產(chǎn)生每年超過(guò)1億美元的協(xié)同收益。
Cordis 總部位于美國(guó)加利福尼亞州費(fèi)里蒙特，2014年的年銷售額約7.8億美元，心臟和血管產(chǎn)品的銷售額比例接近1:1。Cordis 是一家全球性公司，擁有不斷發(fā)展的產(chǎn)品組合以及服務(wù)全球醫(yī)療體系的人才隊(duì)伍。雖然美國(guó)是其較大的單一市場(chǎng)，70%的總銷售收入來(lái)自美國(guó)以外的市場(chǎng)。Cordis 的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)遍及全球50多個(gè)國(guó)家，包括中國(guó)、日本、德國(guó)、意大利、法國(guó)、英國(guó)和巴西。
“我們對(duì)收購(gòu) Cordis 感到非常興奮。這是我們心血管產(chǎn)品戰(zhàn)略的重要一步。Cordis 在心血管產(chǎn)品創(chuàng)新方面擁有悠久、驕人的傳統(tǒng)。此舉體現(xiàn)了我們致力于通過(guò)創(chuàng)新性新方法管理醫(yī)生優(yōu)選項(xiàng)目，解決醫(yī)療保健系統(tǒng)一大痛點(diǎn)的堅(jiān)定承諾。此次收購(gòu)是康德樂(lè)繼在心臟病、傷口管理和骨科領(lǐng)域推進(jìn)醫(yī)生首選項(xiàng)目，采取一系列戰(zhàn)略舉措后的又一大動(dòng)作。我們已經(jīng)做好充分準(zhǔn)備，幫助客戶在成熟的醫(yī)療設(shè)備方面實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，同時(shí)為他們帶來(lái)供應(yīng)鏈管理、庫(kù)存優(yōu)化、工作流程工具和數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的創(chuàng)新解決方案，以支持較有效的患者管理?！笨档聵?lè)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 George Barrett 表示。
“隨著人口的老齡化以及隨之而來(lái)的對(duì)微創(chuàng)治療的需求，全球醫(yī)療體系正在尋找較佳途徑，以最具成本效益的方式為患者提供優(yōu)質(zhì)護(hù)理。收購(gòu) Cordis 鞏固了我們滿足這一需求的戰(zhàn)略地位，強(qiáng)化了康德樂(lè)業(yè)務(wù)組合中一個(gè)重要增長(zhǎng)推動(dòng)因素?！盉arrett 補(bǔ)充說(shuō)。
交易完成后，相關(guān)業(yè)務(wù)將由康德樂(lè)醫(yī)療部門首席執(zhí)行官、醫(yī)療設(shè)備行業(yè)資深專家 Don Casey 負(fù)責(zé)。
Casey 指出，康德樂(lè)與 Cordis 具有互補(bǔ)的技能和專長(zhǎng)，將組建成世界一流人才團(tuán)隊(duì)，提供心血管解決方案?！拔覀兿Ｍ浞诌\(yùn)用分布在世界各地的 Cordis 團(tuán)隊(duì)成員的知識(shí)和創(chuàng)新精神。此外，Cordis 的全球?qū)I(yè)知識(shí)和覆蓋將提供一個(gè)讓我們充分利用采購(gòu)和制造方面規(guī)模效益的大好機(jī)會(huì)。”Casey 表示。
收購(gòu)詳情
康德樂(lè)出價(jià)，以19.44億美元現(xiàn)金收購(gòu)美國(guó)強(qiáng)生公司旗下 Cordis 業(yè)務(wù)。目前正在向法國(guó)和德國(guó)等國(guó)家的員工代表機(jī)構(gòu)通報(bào)并征詢意見(jiàn)。在完成上述流程后，康德樂(lè)將簽訂一份有關(guān)此項(xiàng)收購(gòu)的最終收購(gòu)和出售協(xié)議。提議的交易能否順利完成還將取決于慣例成交條件，包括監(jiān)管部門的審批，預(yù)計(jì)將于2015日歷年底先在大約20個(gè)主要國(guó)家完成交易，然后依次在其余國(guó)家完成交易。
康德樂(lè)已獲得美國(guó)高盛銀行出具的與此收購(gòu)有關(guān)的10億美元無(wú)擔(dān)保過(guò)橋貸款承諾書(shū)?？档聵?lè)計(jì)劃在2015日歷年交易結(jié)束前發(fā)行長(zhǎng)期債券，清償過(guò)橋貸款。
針對(duì)此項(xiàng)交易，Wachtell、Lipton、Rosen、Katz 和 Jones Day 擔(dān)任法律顧問(wèn)，高盛集團(tuán)擔(dān)任康德樂(lè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
關(guān)于 Cordis 收購(gòu)的更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn) http://ir.cardinalhealth.com 的“投資者”頁(yè)面。
非GAAP財(cái)務(wù)措施（包括腳注）
腳注(1) 來(lái)自持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的非GAAP稀釋后每股收益：(A) 來(lái)自持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的收益，不包括(1) 重組和員工辭退費(fèi)用，(2) 攤銷和收購(gòu)相關(guān)費(fèi)用，(3) 資產(chǎn)處理帶來(lái)的損益，(4) 訴訟費(fèi)用，(5) LIFO費(fèi)用/（信貸），以及 (6)債務(wù)清償損失，以上均為稅后凈值，(B) 按照稀釋后的加權(quán)平均已派發(fā)股票分紅。
康德樂(lè)以前瞻方式陳述來(lái)自持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的非GAAP稀釋后每股收益。最直接比較的前瞻性GAAP措施是來(lái)自持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的稀釋后每股收益?？档聵?lè)無(wú)法提供前瞻性非GAAP措施與最直接比較的前瞻性GAAP措施之間的定量調(diào)整，因?yàn)榭档聵?lè)無(wú)法確實(shí)地預(yù)測(cè)重組和員工辭退費(fèi)用、攤銷和收購(gòu)相關(guān)費(fèi)用（康德樂(lè)預(yù)計(jì)由于收購(gòu)Cordis，這些費(fèi)用將大幅增加）、資產(chǎn)處置帶來(lái)的損益、訴訟費(fèi)用和LIFO費(fèi)用/（信貸），因?yàn)檫@些費(fèi)用很難預(yù)測(cè)和估算。請(qǐng)注意，無(wú)法獲得的調(diào)整項(xiàng)目可能會(huì)對(duì)康德樂(lè)未來(lái)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。
關(guān)于康德樂(lè)
康德樂(lè)公司(NYSE: CAH)總部位于美國(guó)俄亥俄州都柏林，是一家醫(yī)療保健服務(wù)公司，致力于提高醫(yī)療保健的成本效益。2014財(cái)年?duì)I業(yè)額達(dá)910億美元。作為一家醫(yī)療保健系統(tǒng)背后的企業(yè)，康德樂(lè)幫助藥店、醫(yī)院、門診手術(shù)中心、臨床實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)師診所關(guān)注患者護(hù)理，同時(shí)降低成本，提高效率，提升質(zhì)量?？档聵?lè)是醫(yī)療保健供應(yīng)鏈的重要紐帶，每天為10萬(wàn)多個(gè)地點(diǎn)提供藥品以及醫(yī)療產(chǎn)品和服務(wù)。此外，康德樂(lè)還是行業(yè)領(lǐng)先的家庭直銷醫(yī)療用品分銷商。公司是領(lǐng)先的醫(yī)療和手術(shù)產(chǎn)品制造商，產(chǎn)品包括手套、手術(shù)衣和流體管理產(chǎn)品。與此同時(shí)，康德樂(lè)經(jīng)營(yíng)美國(guó)較大的放射性藥物網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)配送產(chǎn)品幫助疾病早診斷和早治療?？档聵?lè)在美國(guó)財(cái)富500強(qiáng)中排名第22位，在全球擁有3.4萬(wàn)名員工。有關(guān)康德樂(lè)集團(tuán)更多信息，可登錄 http://www.cardinalhealth.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含康德樂(lè)擬收購(gòu) Cordis 的前瞻性陳述，以及關(guān)于未來(lái)預(yù)期、前景、預(yù)測(cè)和其他取決于未來(lái)事件或進(jìn)展的事情的陳述。這些陳述可能采用“預(yù)計(jì)”、“可能”、“將”、“計(jì)劃”、“應(yīng)該”等詞語(yǔ)描述，包括反映未來(lái)結(jié)果或指南的陳述，以及關(guān)于前景和應(yīng)付費(fèi)用的陳述。這些事情可能會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，可能造成實(shí)際結(jié)果與預(yù)測(cè)或暗示的結(jié)果差別很大。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性包括：適時(shí)成功完成 Cordis 收購(gòu)的能力，包括通過(guò)所需的監(jiān)管部門審批以及滿足其他條件；收購(gòu)?fù)瓿珊螅Ａ羲召?gòu)公司客戶和員工，成功將所收購(gòu)公司納入康德樂(lè)運(yùn)營(yíng)的能力；收購(gòu)?fù)瓿珊?，?shí)現(xiàn)預(yù)期的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)收益增加的能力；發(fā)生任何可能導(dǎo)致有約束力的報(bào)價(jià)或收購(gòu)協(xié)議（生效之后）終結(jié)的任何事件、變化或其他情況；信貸市場(chǎng)的狀況，以及按照可接受的條件發(fā)行債券的能力；或者可能對(duì)計(jì)劃收購(gòu)相關(guān)的各方和其他機(jī)構(gòu)進(jìn)行任何法律訴訟的結(jié)果。康德樂(lè)受到其Form 10-K、Form 10-Q和Form 8-K報(bào)告以及這些報(bào)告的附件中描述的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響。本新聞稿反映了截至2015年3月2日管理層的意見(jiàn)。除了適用法律規(guī)定的之外，康德樂(lè)沒(méi)有義務(wù)對(duì)任何前瞻性陳述進(jìn)行更新或修改。
