上海2015年11月20日電 /美通社/ -- 2015年11月20日，寶龍地產(chǎn) (HK.1238) 宣布，成功發(fā)行于2018年到期的票息為7.625%的2億美元優(yōu)先票據(jù)，當(dāng)天市場(chǎng)反應(yīng)踴躍，獲得的有效訂單約為近8億美元，獲超額認(rèn)購(gòu)逾4倍。國(guó)泰君安、美銀美林及瑞信為本次票據(jù)發(fā)行聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據(jù)的初步買方。
發(fā)行優(yōu)先票據(jù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)
11月19日，寶龍地產(chǎn)的美元優(yōu)先票據(jù)一開簿就受到市場(chǎng)熱烈追捧，超額認(rèn)購(gòu)逾4倍多，共獲得來自近8億美元有效訂單。公司計(jì)劃將發(fā)債集資所得款項(xiàng)，用作為現(xiàn)有負(fù)債再融資，以優(yōu)化企業(yè)的債務(wù)結(jié)構(gòu)。
通過這次優(yōu)先票據(jù)發(fā)行，寶龍地產(chǎn)將進(jìn)一步削減利息成本、持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)的資本實(shí)力。近年來，隨著公司業(yè)績(jī)不斷提升、綜合規(guī)模不斷擴(kuò)大，融資成本亦隨之逐年降低：2012年，公司平均融資成本為9.5%，隨后持續(xù)下降至2013年的8.8%及2014年度的8.08%。截至今年中期，融資成本更是下降至7.68%的低位。本次優(yōu)先票據(jù)的票息為7.625%，將會(huì)置換往期高利率的資金債務(wù)，持續(xù)降低公司融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。
對(duì)此，寶龍地產(chǎn)總裁許華芳先生表示：“寶龍是一家注重價(jià)值經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，追求穩(wěn)健而快速的發(fā)展，以確保項(xiàng)目盈利空間和確保股東利益以及企業(yè)價(jià)值的較大化。此次美元優(yōu)先票據(jù)的成功發(fā)行，充分說明公司發(fā)展得到了廣大投資人的認(rèn)可和青睞。而寶龍也將以此次票據(jù)發(fā)行為契機(jī)，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)集團(tuán)的資本實(shí)力，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展打下穩(wěn)固基礎(chǔ)?！?/p>
繼續(xù)堅(jiān)持集團(tuán)戰(zhàn)略 展望未來新局面
在“以上海為中心，深耕長(zhǎng)三角”業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略下，寶龍發(fā)展積極穩(wěn)健。
銷售方面，截至2015年10月31日止的業(yè)績(jī)，寶龍地產(chǎn)的合約銷售總額及合約銷售總面積分別為110.02億元及119.15萬(wàn)平方米，分別較去年同期增加約56%和41.3%。收入、凈利潤(rùn)、核心凈利潤(rùn)均穩(wěn)步上升。
土地儲(chǔ)備方面，寶龍今年在上海再摘上海吳涇和寶山兩幅優(yōu)質(zhì)地塊，兩幅地塊均符合“嚴(yán)格控制成本，底價(jià)拿地”、“外環(huán)地鐵上蓋物業(yè)，打造小區(qū)綜合體”的戰(zhàn)略發(fā)展思路，并使得寶龍?jiān)谏虾５捻?xiàng)目已經(jīng)達(dá)到10個(gè)之多。
商業(yè)運(yùn)營(yíng)方面，9月26日，鎮(zhèn)江寶龍廣場(chǎng)已盛大開業(yè)。該項(xiàng)目位于鎮(zhèn)江南核心地段，是政府重點(diǎn)打造的首席城市綜合體，總建筑面積達(dá)36萬(wàn)平方米，其中商業(yè)面積達(dá)10萬(wàn)平方米。開業(yè)伊始，鋪位出租率已達(dá)93.3%，開業(yè)首兩日日均客流量均達(dá)15萬(wàn)人次以上。2015年底，寶龍正迎來密集的“開業(yè)季”：上海的奉賢寶龍廣場(chǎng)、寶山寶龍廣場(chǎng)、臨港寶龍廣場(chǎng)、寶龍麗笙酒店，浙江的蕭山寶龍廣場(chǎng)、富陽(yáng)寶龍廣場(chǎng)，重慶的戴斯酒店都將陸續(xù)開業(yè)運(yùn)營(yíng)。屆時(shí)，商業(yè)運(yùn)營(yíng)收入增長(zhǎng)可期，商業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)步提升。
對(duì)未來發(fā)展策略，總裁許華芳表示：“一是通過管理的精細(xì)化向內(nèi)部要利潤(rùn)，從粗放到規(guī)范再到精益；二是通過環(huán)節(jié)延伸向價(jià)值鏈后端要利潤(rùn)，開辟新的可持續(xù)的盈利點(diǎn)。寶龍將在商業(yè)營(yíng)運(yùn)環(huán)節(jié)的精準(zhǔn)化、定制化、互聯(lián)網(wǎng)化方面發(fā)力?！?/p>
