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君迪觀察:中國二手車,今天的“小個子”,明天的“大塊頭”

鏟除“五大攔路虎”,中國二手車市場將迎來真正的春天
2017-08-30 10:00 6598
在2017中國二手車大會上,J.D. Power(君迪)中國區(qū)副總裁兼董事總經(jīng)理梅松林博士,就中美二手車市場差異、制約中國二手車發(fā)展的“五大攔路虎”以及如何打造一個公正透明的第三方二手車估值平臺等話題,進(jìn)行了深入闡述。

上海2017年8月30日電 /美通社/ --隨著我國汽車保有量和消費(fèi)者車輛換購頻率的上升,二手車市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2017上半年,全國二手車?yán)塾嫿灰琢窟_(dá)到了583.71萬輛,同比狂增21.53%,交易額達(dá)到了歷史較高的3896億元。但與歐美發(fā)達(dá)國家相比,我國的二手車市場尚處于起步階段,一系列復(fù)雜因素制約著二手車市場的發(fā)展。

在中國汽車流通協(xié)會舉辦的2017中國二手車大會上,全球領(lǐng)先的市場研究和咨詢公司J.D. Power(君迪)中國區(qū)副總裁兼董事總經(jīng)理梅松林博士,就中美二手車市場差異、制約中國二手車發(fā)展的“五大攔路虎”以及如何打造一個公正透明的第三方二手車估值平臺等話題,進(jìn)行了深入闡述。梅松林認(rèn)為,中國的二手車市場是一片“有待挖掘的富礦”,但只有把區(qū)域限遷、稅制不統(tǒng)一、金融支持力度低、融資租賃比例低、交易信息不透明這“五大攔路虎”一一鏟除,二手車市場才能迎來真正的春天。

J.D. Power(君迪)中國區(qū)副總裁兼董事總經(jīng)理梅松林博士
J.D. Power(君迪)中國區(qū)副總裁兼董事總經(jīng)理梅松林博士

中國經(jīng)銷商的下一輪利潤推動,要靠二手車

中國的新車銷量早在2010年已經(jīng)超越美國位居全球之首,此后兩國新車銷量差距越來越大。中國在新車銷量方面雖遙遙領(lǐng)先,但在二手車銷售方面還只是“小個子”。2016年,美國二手車銷量高達(dá)4100萬臺,而中國二手車銷量只有1000萬臺,僅占美國的1/4。中國二手車銷量是新車銷量的42%,美國正好反過來,新車銷量差不多是二手車銷量的42%。

此外,中美二手車交易價格差異也很大。2016年,美國二手車均價為135,225元,中國二手車均價只有24,796元。這是因為美國很多二手車來自于租賃市場,車齡只有3年的次新車價值相對較高。

在美國,二手車是經(jīng)銷商業(yè)務(wù)的主要貢獻(xiàn)者,且發(fā)展成熟,零售渠道多樣。美國汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會 (NADA) 的數(shù)據(jù)顯示,2015年,全美每家經(jīng)銷商的二手車部門平均凈利潤為71,265美元,比新車部門高出73%。

早期中國經(jīng)銷商主要依靠新車銷售來推動利潤增長,隨后轉(zhuǎn)向售后服務(wù)和零配件,以及金融和保險。“真正美好的明天要靠第四輪利潤推動,也就是二手車,過去9年中,二手車對經(jīng)銷商利潤的貢獻(xiàn)率從微不足道的2%增長到5%,還有巨大的成長潛力和發(fā)展空間。梅松林博士表示。

中國經(jīng)銷商的四輪利潤推動,分別是新車銷售、售后服務(wù)和零配件、金融和保險、二手車,數(shù)據(jù)來源:J.D. Power(君迪)2017中國經(jīng)銷商滿意度研究(DAS)
中國經(jīng)銷商的四輪利潤推動,分別是新車銷售、售后服務(wù)和零配件、金融和保險、二手車,數(shù)據(jù)來源:J.D. Power(君迪)2017中國經(jīng)銷商滿意度研究(DAS)

中國二手車發(fā)展的“五大攔路虎”

各路經(jīng)營主體進(jìn)入二手車市場,正是看中了二手車的未來潛力,但二手車真正要發(fā)展起來,五個問題非解決不可。

首先是區(qū)域限遷。今年3月,《商務(wù)部辦公廳 公安部辦公廳 環(huán)境保護(hù)部辦公廳關(guān)于請?zhí)峁┤∠周囅拗七w入政策落實情況的函》發(fā)布,要求取消限制二手車遷入政策,并明確地方政府是這項工作的責(zé)任主體。此前,國家機(jī)關(guān)多次發(fā)出解除二手車限遷的專項通知。但到目前為止,仍然有拒不執(zhí)行“解除限遷”政策的地方政府。

其次是稅收政策。中國目前的二手車交易中,非個人銷售二手車都必須以車輛銷售全額為稅基繳納交易稅,而其他一些成熟市場則是按差額計稅。在我國現(xiàn)行稅收政策下,實體經(jīng)銷公司經(jīng)營負(fù)擔(dān)重,消費(fèi)者會因較高的消費(fèi)成本對二手車交易望而卻步,導(dǎo)致二手車市場發(fā)展受限。

第三,金融支持。不論新車市場還是二手車市場,金融支持都是撬動市場快速發(fā)展的有力杠桿。但現(xiàn)狀是,二手車貸款資金供應(yīng)方少于新車貸款資金供應(yīng)方,且無論是批發(fā)融資還是個人貸款,二手車貸款利率都普遍高于新車貸款。

第四,購買方式。融資租賃在歐美市場很流行,但中國企業(yè)和個人以融資租賃方式購買車輛還處于起步階段,比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國和歐洲市場。融資租賃不僅能促進(jìn)新車的流通,更是高品質(zhì)二手車的重要來源。此外,中國消費(fèi)者對二手車的接受程度很低,根據(jù)J.D. Power中國汽車銷售滿意度研究(SSI)顯示,二次購車者中,過去四年中曾考慮過購買二手車的比例是5%左右;首次購車的消費(fèi)者中,只有3.9%曾經(jīng)考慮過購買二手車,不僅比例很低,而且過去幾年比例還下降了,2015年是5.9%,2017年降低到3.7%。

中國消費(fèi)者對二手車的接受程度很低,數(shù)據(jù)來源:J.D. Power 2017汽車銷售滿意度研究
中國消費(fèi)者對二手車的接受程度很低,數(shù)據(jù)來源:J.D. Power 2017汽車銷售滿意度研究

第五,交易信息。車況和車價不透明,一車一價,消費(fèi)者在交易過程中心存顧慮,信息不對稱導(dǎo)致市場潛力沒有得到完全釋放。消費(fèi)者迫切需要透明的、各方信任的、可靠的第三方估值機(jī)構(gòu)。

二手車市場需要公正、透明的第三方估值機(jī)構(gòu)

要促進(jìn)二手車行業(yè)的發(fā)展,一個公正、可靠的第三方估值機(jī)構(gòu)非常重要。美國UCG二手車指南就是一家專門從事二手車估值的機(jī)構(gòu)。UCG業(yè)務(wù)最初由NADA美國經(jīng)銷商協(xié)會 于1933年成立, 歷經(jīng)80多年的發(fā)展,已成為美國市場領(lǐng)先的面向企業(yè)的二手車評估數(shù)據(jù)服務(wù)提供商。2015年,J.D. Power向NADA全資收購了UCG,使其成為J.D. Power旗下數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的重要組成部分。

二手車估值取決于兩個方面,一是充足的數(shù)據(jù)來源,二是科學(xué)的模型。UCG數(shù)據(jù)系統(tǒng)中,有一億條二手車交易信息,如此龐大的交易信息主要來自兩個方面:一個是Auction Net拍賣網(wǎng),拍賣網(wǎng)由美國經(jīng)銷商協(xié)會和美國汽車拍賣協(xié)會共同成立,涵蓋了80%的面向經(jīng)銷商的批發(fā)拍賣交易;第二個信息來源是PIN (Power Information Network),PIN涵蓋了美國50%的車輛交易數(shù)據(jù),其中很多都是二手車置換信息。Auction Net和PIN合在一起,就形成了UCG的龐大信息來源。而模型與專業(yè)分析師的相互配合,則能不斷地修正、調(diào)整模型。

經(jīng)過80多年的發(fā)展,UCG已經(jīng)在美國確定了足夠的權(quán)威性,UCG在美國市場的主要用戶包括絕大多數(shù)貸款機(jī)構(gòu),所有的美國特許經(jīng)銷商,10余家廠家/專屬金融公司,前十位保險商以及全美前兩大租賃車隊公司。

“J.D. Power正積極進(jìn)行多方合作,致力于將這一套經(jīng)驗和模型帶到中國,”梅松林博士表示:“J.D. Power已與中國汽車流通協(xié)會達(dá)成協(xié)議,廣泛收集市場交易數(shù)據(jù),打造中國二手車指南,為市場提供準(zhǔn)確、透明的二手車交易信息。”目前,UCG已在中國開始試運(yùn)營,并計劃于2018年正式投入使用。

二手車估值平臺的建立,離不開全行業(yè)的通力合作,J.D. Power愿意與經(jīng)銷商、車商、交易市場和系統(tǒng)服務(wù)提供商合作,共同創(chuàng)建一個行業(yè)共享的二手車估值平臺。此外,J.D. Power的行業(yè)聯(lián)合研究、定制研究、零售咨詢等業(yè)務(wù)部門,也能夠為經(jīng)銷商提供綜合解決方案,幫助經(jīng)銷商和車商更好地識別二手車發(fā)展的機(jī)遇和風(fēng)險,規(guī)劃二手車業(yè)務(wù),迎接二手車市場更加美好的明天。

消息來源:J.D. Power中國
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