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埃森哲研究:中國成為全球最大金融科技投資市場

2018年全球金融科技投資創(chuàng)歷史新高,達到553億美元
2019-02-26 10:30 10702
埃森哲最新研究顯示,2018年中國成為全球最大的金融科技投資市場。去年,全球金融科技投資總額增長超一倍,達到創(chuàng)紀錄的553億美元,中國市場貢獻了超過四成(46%)的投資額,備受投資者的青睞。

上海2019年2月26日電 /美通社/ -- 埃森哲(紐交所代碼:ACN)最新研究顯示,2018年中國成為全球最大的金融科技投資市場。去年,全球金融科技投資總額增長超一倍,達到創(chuàng)紀錄的553億美元,中國市場貢獻了超過四成(46%)的投資額,備受投資者的青睞。

2018年,中國市場的金融科技投資總額增長了八倍,達到255億美元,接近于2017年全球金融科技投資總額(267億美元)。本次研究的數(shù)據來源于全球風險金融數(shù)據與分析機構CB Insights。

2018年6月,全球最大的貨幣市場基金管理者螞蟻金服宣布完成了一筆創(chuàng)紀錄的140億美元融資,占中國金融科技投資總額的一半以上。在融資金額上僅次于螞蟻金服的是度小滿金融,其于2018年4月從百度拆分實現(xiàn)獨立運營,在兩輪融資中總計募得43億美元。中國市場的另一筆巨額融資交易來自于財富管理平臺陸金所,據報道該平臺在推遲了在香港首次公開募股(IPO)計劃后,于2018年12月完成了13億美元的融資。

埃森哲金融服務事業(yè)部全球總裁林睿嘉(Richard Lumb)說:“盡管全球市場仍不穩(wěn)定,對宏觀經濟的擔憂也未見消退,但金融科技領域的投資依然強勁。在資金緊張、新市場進入者以及安全威脅等因素的影響下,銀行和其他金融服務企業(yè)對于金融科技創(chuàng)新的需求增長迅速?!?/p>

全球金融科技投資各區(qū)域活躍度
全球金融科技投資各區(qū)域活躍度

 

全球金融科技投資各產品活躍度
全球金融科技投資各產品活躍度

資料來源:埃森哲基于CB Insights數(shù)據所作研究分析

按金融產品類別劃分,涉及財富管理和資產管理的投資最為活躍,該領域的初創(chuàng)企業(yè)獲得了全球總投資的三成,占比最大。專注于支付業(yè)務和借貸業(yè)務的初創(chuàng)企業(yè)位列第二、三位,分別占比23%和19%。

埃森哲大中華區(qū)金融服務事業(yè)部總裁陳文輝表示:“許多投資者已經意識到,企業(yè)和消費者都從金融科技中受益匪淺,這也是金融科技投資活躍度不斷提升的原因。但是,傳統(tǒng)金融機構在科技應用方面仍面臨不少挑戰(zhàn),需要更高效地運用這些投入,切實解決客戶及自身的痛點,并且在監(jiān)管框架下穩(wěn)中求新,產生實際效益。”

同時,研究顯示,全球其他國家的金融科技投資也大幅增長,加拿大、澳大利亞、日本和巴西的投資額均創(chuàng)歷史新高。作為曾經全球最大的金融科技投資市場,2018年美國的金融科技投資額達到了166億美元,但是單筆交易額均低于10億美元,最大的一筆交易來自于線上借貸平臺LendingPoint,其在去年5月的一次信用交易中募得6億美元。

英國的金融科技投資額顯著增長了59%,達到39億美元。在英國實施“開放銀行”(Open Banking)相關規(guī)定后,消費者可以更方便地與第三方服務提供商分享他們的金融數(shù)據,投資者因而十分看好該區(qū)域的行業(yè)發(fā)展前景。2018年,Atom Bank于3月募得近2億美元,Revolut于4月募得2.5億美元,Monzo則于10月募得約1.1億美元。此外,專門為研究生提供跨境貸款的Prodigy Finance從包括銀行在內的投資者處募得10億美元。

隨著風險投資者、私募投資公司、傳統(tǒng)銀行和保險公司在全球尋求支付、銀行和財富管理等領域的最新技術,2018年全球金融科技投資交易量上升至3,251筆,同比增長約19%。中國的金融科技生態(tài)十分活躍,相關的投資交易數(shù)量增長超一倍,從2017年的154筆增至2018年的348筆,與美國市場的1,100余筆交易相比,仍有巨大的增長空間。同時,英國、新加坡和日本的金融科技投資活躍度也大幅提升,交易數(shù)量分別增長24%、16%和近200%。

注:投資額指CB Insights在報告中提及的融資交易的金額,交易數(shù)量指所有融資交易的數(shù)量。

關于研究方法

埃森哲所使用的金融科技投資數(shù)據來自全球風險金融數(shù)據與分析機構CB Insights。分析涵蓋了風險資本和私募股權投資機構、企業(yè)及下設風險投資部門、對沖基金、加速器和政府基金等組織的全球投資活動。所使用的數(shù)據橫跨2010至2018年,包括股權投資和非股權投資數(shù)據。研究所涉及的金融科技企業(yè)是指為銀行業(yè)、企業(yè)金融、資本市場、金融數(shù)據分析、保險業(yè)、支付和個人理財提供技術的機構。

消息來源:埃森哲
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