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鹽湖城2019年7月30日 /美通社/ -- 為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)與分析技術(shù)和服務(wù)的領(lǐng)先供應(yīng)商Health Catalyst, Inc.（簡(jiǎn)稱“Health Catalyst”）(Nasdaq: HCAT)今天宣布完成8,050,000股普通股的首次公開發(fā)行，每股公開定價(jià)為26.00美元，包含承銷商充分行使再購(gòu)買1,050,000股普通股的選擇權(quán)。在減去承銷折扣和傭金以及其它由Health Catalyst支付的發(fā)行費(fèi)用之后，此次總共募集了2.093億美元的資金。2019年7月25日，Health Catalyst的普通股開始在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)(Nasdaq Global Select Market)上市，股票代碼為“HCAT”。
高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、JP摩根(J.P. Morgan)和威廉-布萊爾公司(William Blair)作為承銷商代表，共同擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。美國(guó)派杰投資銀行(Piper Jaffray)、艾弗考爾國(guó)際戰(zhàn)略投資集團(tuán)(Evercore ISI)和SVB Leerink擔(dān)任此次發(fā)行的被動(dòng)賬簿管理人。太陽(yáng)信托羅賓遜漢弗公司(SunTrust Robinson Humphrey)則擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席管理人。
此次公開發(fā)行僅通過(guò)招股說(shuō)明書的方式進(jìn)行。招股說(shuō)明書最終版本可以通過(guò)以下途徑獲取：高盛公司，地址：紐約州紐約市西街200號(hào)招股說(shuō)明書部門，郵編：10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com；JP摩根證券股份有限公司(J.P. Morgan Securities LLC)轉(zhuǎn)布羅德里奇金融解決方案公司(Broadridge Financial Solutions)，地址：紐約埃奇伍德長(zhǎng)島大道1155號(hào)，郵編：11717，電話：866-803-9204，電郵：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；或威廉-布萊爾公司，地址：伊利諾伊州芝加哥北河畔150號(hào)廣場(chǎng)招股說(shuō)明書部門，郵編：60606，電話：1-800-621-0687。
與這些證券相關(guān)的上市登記表已經(jīng)被提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)并已生效。上市登記表的副本可以在SEC網(wǎng)站(www.sec.gov )上獲取。本新聞稿并不構(gòu)成證券銷售要約或購(gòu)買要約邀請(qǐng)，此外，在根據(jù)各州或轄區(qū)的證券法律進(jìn)行注冊(cè)/獲得銷售資格之前，在這些州或轄區(qū)發(fā)出此類要約、要約邀請(qǐng)/銷售這些證券均系非法。
Health Catalyst簡(jiǎn)介
Health Catalyst是一家為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)與分析技術(shù)和服務(wù)的領(lǐng)先供應(yīng)商，致力于推動(dòng)大規(guī)模、可測(cè)量、數(shù)據(jù)支持的醫(yī)療服務(wù)改善。該公司的客戶利用云端數(shù)據(jù)平臺(tái)（由超過(guò)1億份患者記錄和數(shù)萬(wàn)億份事實(shí)提供數(shù)據(jù)支持）以及分析軟件和專業(yè)服務(wù)知識(shí)，做出數(shù)據(jù)支持的決策，實(shí)現(xiàn)可測(cè)量的臨床、財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)改善。Health Catalyst希望構(gòu)建一個(gè)未來(lái)，讓所有的醫(yī)療決策都能得到數(shù)據(jù)支持。
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