美國麻省劍橋和中國北京2020年12月2日 /美通社/ -- 百濟神州(納斯達克代碼:BGNE;香港聯(lián)交所代碼:06160),是一家處于商業(yè)階段的生物科技公司,專注于在全球范圍內(nèi)開發(fā)和商業(yè)化創(chuàng)新藥物。公司今日宣布Baker Bros. Advisors LP關(guān)聯(lián)基金(“獻售股東”)將啟動注冊承銷公開發(fā)行1,511,546股美國存托股(ADS),每股ADS相當于13股每股面值0.0001美元的普通股。獻售股東另外給予本次發(fā)行交易承銷商30天之內(nèi)總計不超過151,154股ADS的超額配股權(quán)。百濟神州將不會從獻售股東獻售其股票的交易中獲取任何收益,但將承擔本次發(fā)行相關(guān)的特定費用(不包括承銷折扣及傭金)。
高盛將擔任本次發(fā)行的承銷商。本次發(fā)行以市場和其他條件為準,無法保證是否或何時能夠完成,或確定發(fā)行的實際規(guī)?;驐l款。
一份自動生效的有關(guān)暫擱注冊說明書的S-3表格已于2020年5月11日向美國證券交易委員會(SEC)提交。本次擬發(fā)行將根據(jù)招股說明書及招股書補充說明書進行。一份與本次發(fā)行相關(guān)的初步招股書補充說明書副本可于SEC官網(wǎng)www.sec.gov查看,或通過聯(lián)系高盛辦公室獲得,致件位于美國紐約州紐約市200 West Street(郵編10282)的Prospectus Department,或撥打1-866-471-2526或郵件至prospectus-ny@ny.email.gs.com。本次發(fā)行的最終條款將在最終招股書補充說明書中披露,并提交至SEC。
本新聞稿不構(gòu)成出售或招攬購買證券的要約,也不構(gòu)成在根據(jù)任何州或其他司法管轄區(qū)的證券法進行登記或合資格之前,在此類要約、招攬或出售是非法的任何州或其他司法管轄區(qū)的任何公開發(fā)行、招標或出售證券的任何出售。
關(guān)于百濟神州
百濟神州是一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司,專注于研究、開發(fā)、生產(chǎn)以及商業(yè)化創(chuàng)新性藥物以為全世界患者提高療效和藥品可及性。百濟神州目前在中國大陸、美國、澳大利亞和歐洲擁有4700 多名員工,正在加速推動公司多元化的新型療法藥物管線。目前,百濟神州兩款自主研發(fā)的藥物,BTK 抑制劑百悅澤®(澤布替尼膠囊)正在美國和中國進行銷售、抗PD-1 抗體藥物百澤安®(替雷利珠單抗注射液)在中國進行銷售。此外,百濟神州在中國正在或計劃銷售多款由安進公司、新基物流有限公司(隸屬百時美施貴寶公司)以及EUSA Pharma 授權(quán)的腫瘤藥物。
前瞻性聲明有關(guān)提示
該新聞稿包含根據(jù)《1995 年私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)以及其他聯(lián)邦證券法律下定義的前瞻性聲明,包括百濟神州目前與ADS所代表的普通股發(fā)行相關(guān)的計劃、預期及看法,其中包括對發(fā)行完成、規(guī)模及條款的預期,及百濟神州在中國商業(yè)化上市額外腫瘤藥物的計劃。這些聲明可能包含下列詞匯以及相對應的否定形式或相似的詞匯:目的為、預期、相信、估計、預計、預測、打算、可能、前景、計劃、潛在、推想、擬定、尋求、可能、應該、將。前瞻性聲明包括所有非歷史事實的聲明。該等前瞻性聲明涉及多項風險和不確定性。由于各種重要因素的影響,實際結(jié)果可能與前瞻性聲明有重大差異,也無法確保任何前瞻性聲明會實現(xiàn)。在此提醒,前瞻性聲明僅反應當前的預期,請不要過分依賴前瞻性聲明。除非法律要求,百濟神州并無責任公開更新或回顧任一前瞻性聲明,無論是基于新信息、未來事件或是其他原因。