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印度艾哈邁達巴德2021年3月19日 /美通社/ -- Adani Green Energy Limited（AGEL）通過與一批領先的國際貸款方簽署最終協(xié)議，為其在建可再生資產組合籌集到13.5億美元的債務計劃。該循環(huán)項目融資計劃將在初期為在印度拉賈斯坦邦的四個SPV中興建1.69吉瓦太陽能和風能可再生能源混電投資項目提供資金。
根據(jù)協(xié)議，共有12家國際銀行 -- 渣打銀行、圣保羅銀行、三菱日聯(lián)銀行、三井住友銀行、荷蘭合作銀行、新加坡發(fā)展銀行、瑞穗銀行、法國巴黎銀行、巴克萊銀行、德意志銀行、西門子銀行和荷蘭商業(yè)銀行承諾為該融資提供貸款，這將是印度首次經(jīng)認證的綠色混電項目貸款。 這一新的流動資金池加強了AGEL的戰(zhàn)略，為其在建資產提供全部資金，并為其到2025年將產能擴大至25吉瓦的愿景提供良好的支持。
此項融資是AGEL總體資本管理計劃的重要組成部分，對于為其增長目標充分提供資金至關重要。 此項最終協(xié)議確定了商定原則和程序的融資框架，該框架規(guī)定AGEL應與各融資方合作，以按商定門檻參數(shù)為所有未來項目有效且迅速地籌集資金。
該融資項目強調了通過內部開發(fā)項目卓越框架來實施Adani投資組合公司的總體發(fā)展理念，該框架致力于遵循赤道原則和涵蓋所有國際標準環(huán)境、社會與治理（ESG）方面的最高盡職調查標準。
AGEL董事總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官 Vneet Jaain先生在談到此項開發(fā)時表示：“我們認為這是對我們在可再生能源領域執(zhí)行能力的又一次驗證。我們致力于生產最便宜的綠色電力，我們的發(fā)展步伐和規(guī)模使我們在這條道路上遙遙領先。我們相信，我們在融資資源中打造的深度和多樣性對于AGEL成為全球最大的可再生能源運營商的愿景至關重要。致力于此項戰(zhàn)略交易的多家銀行是我們的關鍵合作伙伴，可確保我們的基礎可再生資產投資組合順暢地獲得全球資金。此項融資還將確保銀行的資本循環(huán)需求，并為AGEL的未來項目提供相同的資金。該循環(huán)性質融資將幫助AGEL在2025年實現(xiàn)其25吉瓦投資組合的目標。此外，它還將為AGEL奠定良好的基礎，以在極具吸引力的印度可再生能源行業(yè)獲得增長。”
此項融資的每個借貸合作伙伴都發(fā)揮著突出的作用。例如，渣打銀行擔任此次融資的主承銷行、托管牽頭行兼簿記行（MLAB）、環(huán)境盡職調查顧問行、聯(lián)合撰文行和聯(lián)合綠色貸款協(xié)調行。同樣，三菱日聯(lián)銀行也擔任了MLAB、技術銀行和聯(lián)合綠色貸款協(xié)調行的角色。此外，法國巴黎銀行擔任MLAB和聯(lián)合撰文銀行，新加坡發(fā)展銀行擔任MLAB和簿記銀行，瑞穗銀行擔任MLAB和財務模型銀行。圣保羅銀行、三井住友銀行、荷蘭合作銀行、巴克萊銀行、德意志銀行、西門子銀行和荷蘭商業(yè)銀行擔任此次融資的MLAB。
在其他合作伙伴中，Latham & Watkins LLP和Luthra & Luthra擔任借款方法律顧問，而擔任貸款方法律顧問的是Linklaters和Cyril Amarchand Mangaldas。Tractebel Engineering Private Limited擔任貸款方技術顧問，UL擔任貸款方能源收益評估顧問，ERM擔任貸款方環(huán)境與社會顧問，Arcadis擔任貸款方環(huán)境與社會盡職調查顧問，Deloitte擔任財務模型審計顧問，Marsh擔任貸款方保險代理，畢馬威（KPMG）擔任綠色貸款獨立擔保人。
