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紐約2021年7月13日 /美通社/ -- KPS資本公司（簡稱“KPS”）今天宣布已與Tate & Lyle PLC（簡稱“Tate & Lyle”）（倫敦證交所股票代碼：TATE.L）簽訂最終購買協(xié)議，通過一家新成立的企業(yè)價值為17億美元的公司（“NewCo”）收購Tate & Lyle在北美和拉丁美洲Primary Products Business的控股權(quán)，以及其在有限公司合資企業(yè)Almidones Mexicanos S.A de C.V和DuPont Tate & Lyle生物產(chǎn)品公司的權(quán)益（統(tǒng)稱為“農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)”或“公司”）。KPS和Tate & Lyle將通過附屬公司各自擁有NewCo大約50%的股權(quán)，KPS擁有董事會和運營控制權(quán)。該交易預(yù)計將在2022年第一季度完成，并且需要符合慣例成交條件和獲得批準。
Primary Products Business是北美和巴西領(lǐng)先的營養(yǎng)甜味劑、工業(yè)淀粉、酸味劑和其他玉米原料產(chǎn)品的領(lǐng)先供應(yīng)商。Primary Products Business最初是A.E. Staley制造公司，成立于1906年，在美國生產(chǎn)玉米原料產(chǎn)品已有100多年的歷史。該公司生產(chǎn)玉米原料產(chǎn)品用于多種不同終端產(chǎn)品，包括碳酸飲料、糖果制品、包裝應(yīng)用和動物飼料等，并因供應(yīng)世界上一些最知名的食品和飲料品牌而感到自豪。Primary Products Business在美國和巴西的六個制造工廠擁有約1700名員工，年營業(yè)收入約為23億美元。
KPS聯(lián)合創(chuàng)始人兼聯(lián)合執(zhí)行合伙人Michael Psaros表示：“KPS很高興能對Primary Products Business進行控股投資，并很榮幸能與Tate & Lyle合作。 KPS和Tate & Lyle的利益完全一致，并且業(yè)已夯實基于共同價值觀（例如，員工安全和對可持續(xù)發(fā)展的明確承諾）的合作關(guān)系。
我們對NewCo的投資將創(chuàng)建一家領(lǐng)先的、獨立的和專注的制造商，為食品和工業(yè)市場提供關(guān)鍵性玉米原料成分。 NewCo的大小和規(guī)模，以及作為全球知名食品、飲料和工業(yè)公司的關(guān)鍵供應(yīng)商所獲得的巨大增長機會，構(gòu)成了巨大投資平臺的基礎(chǔ)。 我們將利用我們在加工工業(yè)投資方面數(shù)十年的成功經(jīng)驗，致力于打造卓越的全球性網(wǎng)絡(luò)，以推動收入、生產(chǎn)力和收益率的增長。
我們計劃與Primary Products Business的管理團隊密切合作，通過對NewCo的資產(chǎn)和運營進行大量投資，同時尋求綜效式附加收購來挖掘增長機會。 我們將進行研發(fā)投資，與客戶密切合作，引入新產(chǎn)品和產(chǎn)品類別，以便對諸如全球消費者向更具植物性的飲食過渡的長期趨勢加以利用?！?/p>
Tate & Lyle首席執(zhí)行官Nick Hampton表示：“我們對KPS印象深刻，并且很高興能在Primary Products Business發(fā)展的下一階段與他們合作。KPS在大型制造企業(yè)的管理和創(chuàng)造價值方面擁有成熟的專業(yè)知識，我們期待著在已達成的長期協(xié)議下與他們合作，為Primary Products Business和Tate & Lyle的保留業(yè)務(wù)確保供應(yīng)安全和經(jīng)濟保護。”
Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP擔任KPS及其分支機構(gòu)的法律顧問。Barclas擔任KPS的財務(wù)顧問。支持這項交易的債務(wù)融資由Barclays、法國巴黎銀行、高盛公司、 荷蘭拉博銀行和美國富國銀行所領(lǐng)導(dǎo)。
