北京2022年9月19日 /美通社/ -- 由《財富管理》雜志社、財策智庫、上海交通大學上海高級金融學院聯(lián)合發(fā)起主辦的2021中國首席財富顧問TOP50評選,日前正式公布獲獎名單。五礦信托財富顧問陳佳、彭萊入選首屆中國首席財富顧問TOP50。
五礦信托財富顧問"金榜題名"
五礦信托推選"五礦信托資產配置脫口秀大賽"選手參與2021中國首席財富顧問評選,五礦信托財富顧問陳佳、彭萊通過層層選拔,成功晉級TOP50(排名不分先后)。
其中,彭萊憑借卓越的配置方案,入選了TIPTOP"資產配置"頂級顧問,這是對TOP50中各細分領域杰出個人授予的最高榮譽。陳佳配置能力扎實,不僅位列中國首席財富顧問TOP50,同時也是五礦信托資產配置大賽個人賽實盤業(yè)績第一名。
堅定資產配置轉型路徑
早在2019年的時候,五礦信托財富管理就開始關注并追蹤權益類資產,積極開拓資本市場業(yè)務,而不再單一盯著傳統(tǒng)的"非標"業(yè)務。其中的邏輯非常清晰:任何一個大類資產不可能永遠"一枝獨秀"地穿越周期并永續(xù)生存,這不符合投資和行業(yè)發(fā)展規(guī)律,必須要調整方向,做多元化的資產配置和產品組合。
五礦信托財富管理在內部設置了業(yè)內少有的完整的培訓體系,實現(xiàn)資產框架、復雜策略、營銷服務高度協(xié)同的3S課程,對各層級財富顧問和"私人銀行家"開展了精細的金翎匯加強集訓(客戶經理認證考核體系),快速提升員工及團隊競爭力,打造了一支集投資顧問、營銷專家和家族信托專家的復合型團隊。
不僅如此,五礦信托財富管理在2021年舉辦了資產配置"脫口秀"大賽。以賽代練,推動全國財富團隊在三大賽區(qū)的資產配置方案"脫口秀"比賽落地,真正實現(xiàn)財富顧問資產配置能力的掌握和提升;通過模擬實盤迅速提升投顧個人實力,以中長線配置為考核的理念,避免短期績效追逐。
五礦信托"中國首席財富顧問TOP50"獲獎選手均是"五礦信托資產配置脫口秀大賽"的優(yōu)秀選手。得益于五礦信托財富管理多年來對資產配置的深度建設,以及對科學資產配置理念的全面滲透和引導,獲獎顧問只是五礦信托優(yōu)秀財富團隊的縮影。
2022年,五礦信托財富管理已啟動"4K計劃"。以系統(tǒng)化的"4K模型"建立科學資產配置的管理體系,五礦信托財富顧問將在更高維度服務客戶,這是五礦信托財富管理對過去三年踐行資產配置理念的落地,也是對財富轉型的戰(zhàn)略升級。厚積者進,專注者遠。