環(huán)球墨非有限公司宣布600萬美金首次公開募股發(fā)行定價(jià)

2023-10-10 06:00 8075

公司股票將以"GMM"為交易代碼于美國東部時(shí)間2023年10月10日起在納斯達(dá)克資本市場開始公開交易

北京2023年10月10日 /美通社/ -- 環(huán)球墨非有限公司（簡稱"環(huán)球墨非"或"公司"）（NASDAQ交易代碼：GMM）一家從事虛擬內(nèi)容制作、數(shù)字營銷和數(shù)字資產(chǎn)開發(fā)的技術(shù)解決方案提供商，今天宣布其普通股首次公開上市（"IPO發(fā)行"）的定價(jià)。公司此次IPO發(fā)行以每普通股5美元的公開發(fā)行價(jià)共發(fā)行1,200,000 股普通股。公司普通股股票將以"GMM"為交易代碼于美國東部時(shí)間2023年10月 10日起在納斯達(dá)克資本市場開始公開交易。

在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次公開募股一共籌集到600萬美元。另外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在此次IPO發(fā)行交割完成之日45天內(nèi)以公開發(fā)行價(jià)格再追加認(rèn)購最多 180,000 股的普通股股票。根據(jù)慣例成交條件，公司預(yù)計(jì)此次公開募股在美國東部時(shí)間2023年10月 12日完成。

此次發(fā)行以包銷方式進(jìn)行。Prime Number Capital LLC擔(dān)任此次IPO發(fā)行的獨(dú)家簿記管理人。Ortoli Rosenstadt擔(dān)任發(fā)行方律師，Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔(dān)任承銷商律師。

公司擬將本次發(fā)行所得資金主要用于i)核心技術(shù)的持續(xù)研發(fā)投入; ii)推廣和營銷活動(dòng)，潛在收購和業(yè)務(wù)拓展; iii) 人才招募和培訓(xùn); iv)流動(dòng)資金。

有關(guān)公司注冊上市的申請書(備案號333-268553)已經(jīng)提交給美國證券交易委員會(huì)（"SEC"），并于2023年9月28日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說明書的形式發(fā)行的。招股書可以通過以下機(jī)構(gòu)索?。篜rime Number Capital LLC, 索取方式可以是電子郵件info@pncps.com 或標(biāo)準(zhǔn)郵件，標(biāo)準(zhǔn)郵件郵寄地址為Prime Number Capital, LLC, 12 E 49^th St, Floor 27, New York, 10105。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。

在投資之前，您應(yīng)閱讀最終的招股說明書和公司已經(jīng)或?qū)⒁峤唤o證券交易委員會(huì)的其他文件，以獲得關(guān)于公司和此次發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購買要約邀請；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

關(guān)于環(huán)球墨非有限公司

環(huán)球墨非總部位于北京，是一家致力于虛擬世界行業(yè)虛擬內(nèi)容制作、數(shù)字營銷和數(shù)字資產(chǎn)開發(fā)的技術(shù)解決方案提供商。該公司利用其專有的"墨非實(shí)驗(yàn)室"技術(shù)平臺，包括尖端的三維("3D")重建技術(shù)和人工智能("AI")交互技術(shù)，創(chuàng)建了一系列物理世界對象的3D高清虛擬版本，這些對象可用于電影、電視劇、AR/VR、動(dòng)畫、廣告和游戲等不同應(yīng)用。環(huán)球墨非是中國領(lǐng)先的數(shù)字資產(chǎn)銀行之一，旗下?lián)碛?000多項(xiàng)高精度3D數(shù)字資產(chǎn)。憑借強(qiáng)大的技術(shù)平臺和行業(yè)業(yè)績，環(huán)球墨非吸引了知名客戶并獲得了持續(xù)業(yè)務(wù)。公司主要經(jīng)營三個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域(I)虛擬技術(shù)服務(wù)，(ii)數(shù)字營銷，和 (iii)數(shù)字資產(chǎn)開發(fā)等。欲了解更多信息，請?jiān)L問 https://www.globalmofy.cn/ ，https://ir.globalmofy.cn/ 。

前瞻性聲明
本新聞稿中包含有前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關(guān)于計(jì)劃， 目標(biāo)，目的， 戰(zhàn)略， 未來事件，預(yù)期業(yè)績，假設(shè)以及其他任何非已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)性的表述。任何文字表述中涉及"可能"，"將要"，"想要"， "應(yīng)該"， "相信"， "預(yù)期"， "期待"， "預(yù)估"， "估計(jì)"或類似的非事實(shí)性的文字，特別是關(guān)于公司在納斯達(dá)克全球市場的掛牌及完成該發(fā)行，都應(yīng)視為前瞻性聲明。受各種因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性聲明中表述的內(nèi)容有重大出入。這些因素包括但不限于公司的戰(zhàn)略目標(biāo)， 公司的未來規(guī)劃， 公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場需求和用戶接受度， 技術(shù)更新， 經(jīng)濟(jì)走勢， 企業(yè)的名聲和品牌，行業(yè)競爭和競價(jià)的影響，相關(guān)政策法規(guī)，中國宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的起伏，公司服務(wù)的國際市場情況，以及招股說明書中披露的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和有關(guān)假設(shè)。鑒于以上原因及其它相關(guān)原因，我們建議投資者切勿盲目信賴該等前瞻性表述，并且，我們敦促投資者登陸SEC網(wǎng)站查閱公司相關(guān)文件以獲取其他可能影響公司未來運(yùn)營結(jié)果的因素。公司沒有義務(wù)在這些文件申報(bào)以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開修正。