路特斯科技的美國(guó)存托股票（ADS）將于2024年2月23日開始在納斯達(dá)克掛牌交易，股票代碼"LOT"
紐約和新加坡2024年2月20日 /美通社/ -- 全球?qū)Ｗ⒑廊A電動(dòng)車的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者路特斯科技有限公司（"路特斯科技"或"公司"）與在納斯達(dá)克上市，隸屬于全球領(lǐng)先的消費(fèi)品私募投資公司L Catterton的特殊目的收購(gòu)公司L Catterton Asia Acquisition Corp （"LCAA"）（納斯達(dá)克股票代碼：LCAA）今日宣布，雙方將于2024年2月22日完成此前宣布的業(yè)務(wù)合并。合并后的公司將保留路特斯科技作為公司名稱，其普通股將以美國(guó)存托股票（ADS）形式于2024年2月23日在納斯達(dá)克掛牌交易，股票代碼為"LOT"。LCAA股東已于2024年2月2日舉行的股東特別大會(huì)上通過決議批準(zhǔn)了此次業(yè)務(wù)合并交易。
路特斯科技將路特斯跑車基因融入新一代高端生活用車產(chǎn)品當(dāng)中，并致力在2028年暨Lotus品牌創(chuàng)立80周年之際成為領(lǐng)先的可持續(xù)發(fā)展豪華純電智能出行提供者。為實(shí)現(xiàn)這一雄心勃勃的規(guī)劃，公司已先于全球其它豪華汽車廠商，推出一系列領(lǐng)先的高性能電動(dòng)汽車產(chǎn)品組合，包括搭載路特斯獨(dú)有的800V純電高性能架構(gòu)的新型純電超跑SUV Eletre，及超越全球同類車型的純電超跑GT Emeya。隨著Eletre和Emeya的交付使用，路特斯科技規(guī)劃未來兩年再推出兩款純電車型，目標(biāo)在2027年前成為首個(gè)實(shí)現(xiàn)100%全線產(chǎn)品電動(dòng)化的傳統(tǒng)豪華汽車品牌。
自交易宣布以來，公司已通過公共股權(quán)私募投資（"PIPE"）及可轉(zhuǎn)換債券獲得全球投資者、現(xiàn)有股東和戰(zhàn)略合作伙伴總額超過8.8億美元的融資承諾。這是2023年以來，特殊目的收購(gòu)公司相關(guān)交易獲得的最大規(guī)模融資之一。
路特斯科技首席執(zhí)行官馮擎峰先生表示："我們很高興宣布路特斯科技將在完成與LCAA的業(yè)務(wù)合并之際，成功登陸納斯達(dá)克。這是公司發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。我們期待成為上市公司后，提速業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，并攜手L Catterton共同引領(lǐng)全球豪華純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的電氣化轉(zhuǎn)型。"
LCAA聯(lián)席首席執(zhí)行官Chinta Bhagat先生表示："我們與路特斯科技的合作關(guān)系日趨緊密，也日益重視其所肩負(fù)的使命。未來可期，借助LCAA在全球范圍內(nèi)對(duì)消費(fèi)者的深入洞察以及我們與LVMH集團(tuán)的戰(zhàn)略合作關(guān)系，雙方將繼續(xù)共同打造這一豪華純電汽車品牌。路特斯科技登陸納斯達(dá)克是其發(fā)展歷程中至關(guān)重要的里程碑，我們相信路特斯科技在未來幾年將取得更多值得慶祝的成就。"
路特斯科技將于2024年2月23日在紐約納斯達(dá)克舉行敲鐘儀式，慶祝其成為上市公司。敲鐘儀式將進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)直播，可點(diǎn)擊鏈接同步觀看：https://edge.media-server.com/mmc/p/926nvy8n/。
顧問團(tuán)隊(duì)
德意志銀行（Deutsche Bank）擔(dān)任路特斯科技的財(cái)務(wù)顧問、資本市場(chǎng)顧問及PIPE融資配售代理，世達(dá)律師事務(wù)所（Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom）擔(dān)任路特斯科技的國(guó)際法律顧問，漢坤律師事務(wù)所擔(dān)任路特斯科技的中國(guó)法律顧問。Santander US Capital Markets LLC擔(dān)任LCAA的股權(quán)資本市場(chǎng)顧問及財(cái)務(wù)顧問，凱易律師事務(wù)所（Kirkland & Ellis）以及方達(dá)律師事務(wù)所分別擔(dān)任LCAA的國(guó)際法律顧問以及中國(guó)法律顧問。謝爾曼?思特靈律師事務(wù)所（Shearman & Sterling LLP）擔(dān)任德意志銀行及Santander US Capital Markets LLC的國(guó)際法律顧問。
關(guān)于路特斯科技
路特斯科技（Lotus Technology Inc.）業(yè)務(wù)遍及中國(guó)、英國(guó)和歐盟地區(qū)。公司專注發(fā)展豪華電動(dòng)生活用車，致力于打造下一代電氣化、數(shù)字化等世界級(jí)汽車技術(shù)。更多有關(guān)路特斯科技的信息，請(qǐng)?jiān)L問www.group-lotus.com。
關(guān)于L Catterton Asia Acquisition Corp
L Catterton Asia Acquisition Corp（納斯達(dá)克股票代碼：LCAA），是一家特殊目的收購(gòu)公司，致力于與一家或多家企業(yè)的并購(gòu)、資本交易、資產(chǎn)收購(gòu)、購(gòu)買股份、重組或類似業(yè)務(wù)整合。雖然公司可能在任何行業(yè)或領(lǐng)域?qū)で笞畛醯氖召?gòu)目標(biāo)對(duì)象，但目前公司已將收購(gòu)對(duì)象的搜索重點(diǎn)聚焦在亞洲的高增長(zhǎng)消費(fèi)技術(shù)領(lǐng)域。更多有關(guān)L Catterton Asia Acquisition Corp 的信息，請(qǐng)?jiān)L問www.lcaac.com。
關(guān)于L Catterton
L Catterton是全球領(lǐng)先的消費(fèi)投資公司，管理規(guī)模超過350億美元，包含私募股權(quán)、信貸和房地產(chǎn)三個(gè)多資產(chǎn)類別。憑借深入的品類洞察、卓越的運(yùn)營(yíng)和廣泛的戰(zhàn)略關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，L Catterton在全球擁有17個(gè)辦事處，200多名投資和運(yùn)營(yíng)專業(yè)人員以及管理團(tuán)隊(duì)為其投資組合創(chuàng)造差異化價(jià)值。成立于1989年，L Catterton現(xiàn)已完成對(duì)全球超過275個(gè)最具標(biāo)志性消費(fèi)品牌的投資。更多有關(guān)L Catterton的信息，請(qǐng)?jiān)L問www.lcatterton.com。
前瞻性表述
本新聞稿件（"新聞稿件"）包含《1933年美國(guó)證券法》（修訂版）（"《證券法》"）第27A條和《1934年美國(guó)證券交易法》第21E條所指的前瞻性表述。這些前瞻性表述是基于路特斯科技和LCAA的理念和期望，以及當(dāng)前掌握的信息而做出。本新聞稿件中，除了關(guān)于歷史事實(shí)的陳述，均為前瞻性表述。例如，有關(guān)未來[調(diào)整后的稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)或收益]和其他指標(biāo)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均屬前瞻性表述。在某些情況下，這些前瞻性表述可通過以下詞語(yǔ)識(shí)別： "可能"、"應(yīng)該"、"預(yù)計(jì)"、"打算"、"將"、"估計(jì)"、"預(yù)期"、"相信"、"預(yù)測(cè)"、"展望"、"預(yù)報(bào)"、"計(jì)劃"、"目標(biāo)"、"未來"、"建議"、或"繼續(xù)"，以及這些術(shù)語(yǔ)的否定用法、變化形態(tài)或類似術(shù)語(yǔ)，盡管并非所有前瞻性表述都包含這些詞語(yǔ)。這些前瞻性表述受限于風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和若干其他因素，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性表述中所明示或暗示的結(jié)果有重大差異。
這些前瞻性表述是基于預(yù)期和假設(shè)做出的表述，雖然LCAA及其管理層和路特斯科技及其管理層（依具體情況而定）認(rèn)可其合理性，但從其根本上講還存在一些不確定性?？赡軐?dǎo)致實(shí)際結(jié)果與當(dāng)前預(yù)期出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性差異的因素包括但不限于：（1）出現(xiàn)任何可能導(dǎo)致LCAA、路特斯科技及其他各方之間的擬議業(yè)務(wù)合并最終協(xié)議終止的事件、變化或其他情況；（2）在宣布業(yè)務(wù)合并和與之相關(guān)的任何最終協(xié)議后，可能會(huì)對(duì)LCAA、合并后公司或其他各方可能提起的任何法律訴訟結(jié)果；（3）LCAA公眾股東提出要求贖回股份的是數(shù)量及由于未能獲得LCAA股東批準(zhǔn)、未能獲得完成業(yè)務(wù)合并所需的融資或未能滿足完成業(yè)務(wù)合并的其他條件而無法完成業(yè)務(wù)合并；（4）因適用法律或法規(guī)，或作為獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)業(yè)務(wù)合并的條件之一，而要求的或?qū)龠m當(dāng)?shù)膶?duì)業(yè)務(wù)合并擬議結(jié)構(gòu)的變動(dòng)；（5）業(yè)務(wù)合并完成后符合證券交易所上市標(biāo)準(zhǔn)的能力；（6）因業(yè)務(wù)合并的宣布和完成導(dǎo)致本公司當(dāng)前計(jì)劃和運(yùn)營(yíng)被擾亂的風(fēng)險(xiǎn)；（7）識(shí)別業(yè)務(wù)合并預(yù)期效益的能力，該能力可能受到以下因素影響：競(jìng)爭(zhēng)、合并后公司實(shí)現(xiàn)盈利增長(zhǎng)以及精益管理、維持與客戶和供應(yīng)商關(guān)系的能力，以及留住管理層和關(guān)鍵員工的能力；（8）與業(yè)務(wù)合并有關(guān)的成本；（9）與所適用法律或法規(guī)調(diào)整及路特斯科技國(guó)際業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；（10）可能受到其他經(jīng)濟(jì)、商業(yè)和/或競(jìng)爭(zhēng)因素的不利影響；（11）路特斯科技對(duì)支出及盈利能力的預(yù)估；（12）路特斯科技與戰(zhàn)略合作伙伴吉利控股保持現(xiàn)有的協(xié)議或合作關(guān)系，以及未來將達(dá)成新協(xié)議或合作伙伴關(guān)系的能力；（13）路特斯科技與現(xiàn)有供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴保持關(guān)系、為路特斯科技關(guān)鍵零部件尋找新供應(yīng)商、完成供應(yīng)鏈建設(shè)，以及同時(shí)有效管理此類關(guān)系相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的能力；（14）路特斯科技依靠與車輛充電網(wǎng)絡(luò)的合作伙伴關(guān)系為所生產(chǎn)車輛提供充電解決方案，并依靠戰(zhàn)略合作伙伴為其車輛及其集成軟件提供服務(wù)；（15）路特斯科技建立品牌和獲得更多市場(chǎng)份額的能力，以及與負(fù)面新聞或聲譽(yù)損害相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括鋰離子電池起火或冒煙；（16）在設(shè)計(jì)、制造、上市發(fā)布和融資方面的延遲，以及路特斯科技依靠有限車型創(chuàng)收的情況；（17）路特斯科技持續(xù)且快速地創(chuàng)新、研發(fā)和銷售新品的能力；（18）與路特斯科技產(chǎn)品未來市場(chǎng)接受度相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；（19）成本增加、供應(yīng)中斷或材料短缺的情況，特別是鋰離子電池或半導(dǎo)體材料；（20）路特斯科技依靠合作伙伴大批量生產(chǎn)汽車，而部分合作伙伴在生產(chǎn)電動(dòng)汽車方面經(jīng)驗(yàn)有限，且路特斯科技產(chǎn)能的增加需依靠合作伙伴向路特斯科技分配足夠的產(chǎn)能；（21）與路特斯科技分銷模式有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；（22）汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和高準(zhǔn)入門檻，以及電動(dòng)汽車普及的速度和深度對(duì)路特斯科技未來業(yè)務(wù)的影響；（23）監(jiān)管要求、政府激勵(lì)措施以及燃料和能源價(jià)格方面的變化；（24）全球新冠疫情對(duì)LCAA、路特斯科技、路特斯科技業(yè)務(wù)合并后的預(yù)期經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)表現(xiàn)或其他財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，或?qū)ι鲜鋈魏物L(fēng)險(xiǎn)的影響；（25）其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素還包括在LCAA與首次公開募股有關(guān)的最終招股書（文件編號(hào)333-253334，該招股書于2021年3月10日由美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"）宣布生效），以及LCAA或路特斯科技提交給或?qū)⒁峤唤oSEC的其他文件中描述的其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素，包括注冊(cè)報(bào)告書/投票委托征集書（定義見下文）中的"風(fēng)險(xiǎn)因素"部分和"關(guān)于前瞻性表述的警告聲明"部分。除此之外，可能還有LCAA或路特斯科技目前尚不知悉或認(rèn)為不重要的其他風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)也可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性表述中的結(jié)果存在差異。
不得將本新聞稿件中的任何內(nèi)容視為任何人的承諾性聲明——我們無法保證本新聞稿件中的前瞻性表述一定會(huì)發(fā)生，也無法保證相關(guān)結(jié)果是否出現(xiàn)或在特定時(shí)間出現(xiàn)。本新聞稿件中的前瞻性表述只代表LCAA和路特斯科技在發(fā)布當(dāng)日的觀點(diǎn)。除法律規(guī)定之外，LCAA和路特斯科技并無額外義務(wù)更新該等前瞻性表述，但LCAA和路特斯科技可能會(huì)對(duì)相關(guān)表述在未來進(jìn)行更新。請(qǐng)不要過度依賴前瞻性陳述。
預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
路特斯科技獨(dú)立審計(jì)師并沒有對(duì)新聞稿中的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、審查、編制或執(zhí)行審計(jì)程序，故無法對(duì)新聞稿中的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)發(fā)表意見或提供任何其他形式的保證。預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)并非未來業(yè)績(jī)的指引，投資者在做出投資決策時(shí)不得依賴預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息所依據(jù)的假設(shè)和預(yù)估數(shù)據(jù)存在不確定性，并受到各類重大商業(yè)、經(jīng)濟(jì)和競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素影響，可能導(dǎo)致實(shí)際業(yè)績(jī)與預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息存在重大差異。雖然這些信息和預(yù)測(cè)本就是預(yù)測(cè)性的，LCAA和路特斯科技認(rèn)為，預(yù)測(cè)目標(biāo)距離預(yù)測(cè)做出日越久，預(yù)期性財(cái)務(wù)信息的不確定性就越高。因此，無法保證預(yù)期業(yè)績(jī)是路特斯科技未來業(yè)績(jī)的指標(biāo)，亦無法保證實(shí)際業(yè)績(jī)與預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息中的數(shù)據(jù)不會(huì)存在重大差異。本新聞稿中包含的預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息不應(yīng)被理解為預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息中的數(shù)據(jù)未來將會(huì)實(shí)現(xiàn)。
路特斯科技財(cái)務(wù)報(bào)告期結(jié)算程序完成、審核調(diào)整以及財(cái)務(wù)信息最終確定前可能出現(xiàn)的其他狀況均會(huì)影響實(shí)際業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。因此，上述預(yù)估數(shù)據(jù)僅為初步預(yù)判，未來可能發(fā)生變化，屬于前瞻性信息，受風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素影響。路特斯科技和LCAA的獨(dú)立注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所均未對(duì)預(yù)估業(yè)績(jī)進(jìn)行審核、審查、編制或執(zhí)行審計(jì)程序，亦沒有對(duì)初步財(cái)務(wù)信息發(fā)表意見或提供任何其他形式的保證。
補(bǔ)充信息
就本次擬議業(yè)務(wù)合并而言，(i)路特斯科技已向SEC提交一份F-4表格注冊(cè)報(bào)告書（提交編號(hào)：333-275001），其中包括LCAA的初步投票委托征集書和初步招股書（"注冊(cè)報(bào)告書/投票委托征集書"），以及(ii)LCAA將提交有關(guān)擬議業(yè)務(wù)合并的最終投票委托征集書（"最終投票委托征集書"），并在注冊(cè)報(bào)告書/投票委托征集書生效后，向其股東郵寄最終投票委托征集書及其他相關(guān)材料。注冊(cè)報(bào)告書/投票委托征集書載有a)有關(guān)擬議業(yè)務(wù)合并，以及b)LCAA股東為批準(zhǔn)擬議業(yè)務(wù)合并而召開的股東大會(huì)上有待表決的其他事項(xiàng)的重要信息。本新聞稿并未包含投資者針對(duì)擬議業(yè)務(wù)合并應(yīng)予考慮的全部信息，亦無意成為投資者圍繞擬議業(yè)務(wù)合并所作出之投資決定或任何其他決定的考量基礎(chǔ)。
建議LCAA股東及其他相關(guān)方在投票或做出其他投資決定之前，細(xì)閱注冊(cè)報(bào)告書/投票委托征集書及其修訂版本、最終投票委托征集書，以及與擬議業(yè)務(wù)合并相關(guān)的其他文件，因?yàn)樵摰炔牧习嘘P(guān)LCAA、路特斯科技以及業(yè)務(wù)合并的重要信息。LCAA將針對(duì)擬議業(yè)務(wù)合并確定股東投票登記日，并向登記日在冊(cè)的股東郵寄最終投票委托征集書和其他擬議業(yè)務(wù)合并的相關(guān)材料。股東亦可登錄SEC網(wǎng)站www.sec.gov或直接向LCAA（地址： LCAA, 8 Marina View, Asia Square Tower 1, #41-03, Singapore 018960，收件人：Katie Matarazzo） 索取免費(fèi)的注冊(cè)報(bào)告書/投票委托征集書、最終投票委托征集書，以及其他提交予SEC的文件副本。
本文所述之證券投資未經(jīng)SEC或任何其他監(jiān)管部門批準(zhǔn)或否決，亦無任何機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)售的依據(jù)或本文所載信息的準(zhǔn)確性或充分性表示認(rèn)可或作出背書。凡與此相反之陳述皆屬刑事犯罪。
投票委托征集的參與者
LCAA和路特斯科技，及其部分董事和高管可能被視為就擬議合并業(yè)務(wù)向LCAA股東征集投票委托的參與者。這部分董事和高管的名單及有關(guān)他們?cè)贚CAA的利益描述載于LCAA向SEC提交的文件中（包括LCAA與首次公開募股有關(guān)的最終招股書（文件編號(hào)333-253334），該文件于2021年3月10日由SEC宣布生效）。您可登錄SEC網(wǎng)站www.sec.gov免費(fèi)獲得上述文件，或直接向LCAA（地址：8 Marina View, Asia Square Tower 1, #41-03, Singapore 018960, 收件人: Katie Matarazzo）索取上述文件。有關(guān)這部分參與者的利益說明的額外信息，以及其他在股東征詢過程中、根據(jù)SEC的規(guī)則可能被視為參與了與擬議業(yè)務(wù)合并的相關(guān)人員利益說明額外信息，將于擬議業(yè)務(wù)合并的注冊(cè)報(bào)告書/投票委托征集書變?yōu)榭傻脮r(shí)載于該文件。
無要約或招攬
本新聞稿件不是關(guān)于任何證券或潛在交易的投票委托征集書或征求委托書、同意書或授權(quán)書，也不應(yīng)構(gòu)成出售LCAA或路特斯科技證券的要約，或購(gòu)買LCAA或路特斯科技證券的要約招攬，亦不應(yīng)在相關(guān)證券法規(guī)定未經(jīng)登記或獲得資格的要約、征求或出售即屬違法的任何國(guó)家或司法管轄區(qū)出售該等證券。除非通過遞交符合《證券法》要求的招股書，否則不得進(jìn)行證券發(fā)售。
聯(lián)系人信息
路特斯科技相關(guān)問詢
投資者關(guān)系
張曉丹
ir@group-lotus.com
LCAA / L Catterton相關(guān)問詢
Julie Hamilton 美國(guó)
media@lcatterton.com
+1 203 742 5185
Bob Ong / Bonnie Gan 亞洲
bob.ong@lcatterton.com / bonnie.gan@lcatterton.com
+65 6672 7619 / +86 10 8555 1807
