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百濟(jì)神州宣布完成價(jià)值約為20.8億美元的注冊直接發(fā)行

2020-07-16 05:00 33801

美國麻省劍橋和中國北京2020年7月16日 /美通社/ -- 百濟(jì)神州(納斯達(dá)克代碼:BGNE;香港聯(lián)交所代碼:06160),是一家處于商業(yè)階段的生物科技公司,專注于用于癌癥治療的創(chuàng)新型分子靶向和腫瘤免疫藥物的開發(fā)和商業(yè)化。公司今日宣布已經(jīng)完成向特定現(xiàn)有投資者發(fā)行145,838,979股每股面值0.0001美元普通股的注冊直接發(fā)行。

每股普通股以14.2308美元的購買價(jià)出售,相當(dāng)于每股美國存托股份(ADS)185美元,發(fā)行總收入約為20.8億美元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈收入為20.7億美元。此次發(fā)行沒有包銷商或配售代理,因此公司無需就此發(fā)行支付包銷折扣。

普通股的發(fā)行系根據(jù)于2020年5月11日向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交的自動(dòng)生效的暫擱注冊說明書。此次發(fā)行相關(guān)的招股書補(bǔ)充說明書已于2020年7月13日提交至SEC并可于SEC官網(wǎng)www.sec.gov查看。

瑞信銀行(Credit Suisse)擔(dān)任百濟(jì)神州董事會(huì)定價(jià)委員會(huì)此次發(fā)行的公司財(cái)務(wù)顧問,高贏國際律師事務(wù)所(Goodwin Procter LLP)擔(dān)任百濟(jì)神州此次發(fā)行的法律顧問。

本新聞稿不構(gòu)成出售或招攬購買普通股的要約,也不構(gòu)成在根據(jù)任何州或其他司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行登記或資格之前,在此類要約、招攬或出售是非法的任何州或其他司法管轄區(qū)的任何公開發(fā)行、招標(biāo)或出售普通股的任何出售。

關(guān)于百濟(jì)神州

百濟(jì)神州是一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司,專注于研究、開發(fā)、生產(chǎn)以及商業(yè)化創(chuàng)新性藥物以為全世界患者提高療效和藥品可及性。百濟(jì)神州目前在中國大陸、美國、澳大利亞和歐洲擁有 4100 多名員工,正在加速推動(dòng)公司多元化的新型癌癥療法藥物管線。目前,百濟(jì)神州兩款自主研發(fā)的藥物,BTK 抑制劑百悅澤®(澤布替尼膠囊)正在美國和中國進(jìn)行銷售、抗PD-1 抗體藥物百澤安®(替雷利珠單抗注射液)在中國進(jìn)行銷售。此外,百濟(jì)神州在中國正在或計(jì)劃銷售多款由安進(jìn)公司、新基物流有限公司(隸屬百時(shí)美施貴寶公司)以及EUSA Pharma 授權(quán)的腫瘤藥物。欲了解更多信息,請?jiān)L問www.beigene.cn。

前瞻性聲明有關(guān)提示 

該新聞稿包含根據(jù)《1995 年私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)以及其他聯(lián)邦證券法律下定義的前瞻性聲明,包括百濟(jì)神州在中國商業(yè)化上市額外腫瘤藥物的計(jì)劃。這些聲明可能包含下列詞匯以及相對應(yīng)的否定形式或相似的詞匯:目的為、預(yù)期、相信、估計(jì)、預(yù)計(jì)、預(yù)測、打算、可能、前景、計(jì)劃、潛在、推想、擬定、尋求、可能、應(yīng)該、將。前瞻性聲明包括所有非歷史事實(shí)的聲明。該等前瞻性聲明涉及多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。由于各種重要因素的影響,實(shí)際結(jié)果可能與前瞻性聲明有重大差異,也無法確保任何前瞻性聲明會(huì)實(shí)現(xiàn)。在此提醒,前瞻性聲明僅反應(yīng)當(dāng)前的預(yù)期,請不要過分依賴前瞻性聲明。除非法律要求,百濟(jì)神州并無責(zé)任公開更新或回顧任一前瞻性聲明,無論是基于新信息、未來事件或是其他原因。

消息來源:百濟(jì)神州
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