中國北京和美國麻省劍橋2021年11月30日 /美通社/ -- 百濟神州(納斯達(dá)克代碼:BGNE;香港聯(lián)交所代碼:06160)是一家立足于科學(xué)的全球性生物科技公司,專注于開發(fā)創(chuàng)新、可負(fù)擔(dān)的藥物,旨在為全球患者改善治療效果、提高藥物可及性。公司此前已宣布在上海證券交易所(下稱“上交所”)科創(chuàng)板(下稱“科創(chuàng)板”)首次公開發(fā)行股票(下稱“科創(chuàng)板發(fā)行”),今天正式宣布股票發(fā)行定價??苿?chuàng)板發(fā)行的股份總數(shù)為普通股115,055,260股,每股面值為0.0001美元,占百濟神州截至2021年10月31日已發(fā)行普通股股份總數(shù)(假設(shè)本次科創(chuàng)板發(fā)行的人民幣股份已經(jīng)發(fā)行)的8.62%。本次科創(chuàng)板發(fā)行所售股份將面向中華人民共和國(下稱“中國”)境內(nèi)的符合資格的投資者發(fā)行并由其認(rèn)購,且該等股份將以人民幣股份的形式在科創(chuàng)板上市交易。
本次人民幣股份的公開發(fā)行價格為每股普通股192.60元人民幣,根據(jù)設(shè)定匯率1.00美元兌換6.3924元人民幣或1.00港幣兌換0.81996元人民幣計算,相當(dāng)于每普通股234.89港元,或每股美國存托股份(ADS)391.68美元。每股ADS代表13股普通股。
在扣除承銷商傭金和其他預(yù)計發(fā)行費用前,百濟神州本次科創(chuàng)板發(fā)行的募集資金總額預(yù)計約為人民幣222億元,或根據(jù)設(shè)定匯率1.00美元兌換6.3924元人民幣計算,約為35億美元。
取決于慣常交割條件的達(dá)成,百濟神州預(yù)計將于2021年12月9日當(dāng)天或前后交付人民幣股票。人民幣股票預(yù)計將于2021年12月15日當(dāng)天或前后在科創(chuàng)板上市交易,股票代碼為“688235”。
中國國際金融股份有限公司和高盛高華證券有限責(zé)任公司是本次科創(chuàng)板發(fā)行的聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷商。摩根大通證券(中國)有限公司、中信證券股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司是本次科創(chuàng)板發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。
百濟神州已授予中國國際金融股份有限公司為期30日的超額配售選擇權(quán),以使公司可超額配售不超過17,258,000股人民幣股份。如超額配售選擇權(quán)被全部行使,則本次科創(chuàng)板發(fā)行的總股數(shù)為132,313,260股,將占百濟神州截至2021年10月31日已發(fā)行普通股股份總數(shù)的9.79%(假設(shè)本次科創(chuàng)板發(fā)行的人民幣股份已經(jīng)發(fā)行)。
百濟神州計劃將本次科創(chuàng)板發(fā)行的募集資金凈額投入到藥物研究、臨床開發(fā)、中國境內(nèi)研發(fā)中心和生產(chǎn)基地建設(shè)、中國營銷團隊擴充,以及用于補充流動資金和一般公司用途。
根據(jù)適用的中國法律法規(guī),本次科創(chuàng)板發(fā)行僅在中國境內(nèi)進(jìn)行,且僅面向根據(jù)適用的中國證券法律法規(guī)以及上交所和中國證券監(jiān)督管理委員會(下稱“中國證監(jiān)會”)頒布的規(guī)則、有資格參與本次科創(chuàng)板發(fā)行的投資者發(fā)行股份。本次科創(chuàng)板發(fā)行根據(jù)經(jīng)上交所和中國證監(jiān)會批準(zhǔn)、備案的,并由百濟神州撰寫的招股說明書和其他招股材料進(jìn)行,上述材料僅允許在中國境內(nèi)使用。本次科創(chuàng)板發(fā)行的任何部分均未計劃涉及向美國、在美國境內(nèi)或任何其他中國以外的司法管轄區(qū)公開發(fā)行或出售人民幣股份。此外,雖然本次科創(chuàng)板發(fā)行的人民幣股份與公司在香港證券交易所(下稱“香港聯(lián)交所”)上市的現(xiàn)有普通股屬于同一類別,且擁有同等的權(quán)利,但人民幣股份與公司在香港聯(lián)交所上市的普通股,或代表公司普通股在納斯達(dá)克全球精選市場(下稱“納斯達(dá)克”)上市的ADS之間不可流通。在任何情況下,上述人民幣股份均不可轉(zhuǎn)換成公司在香港聯(lián)交所上市的普通股或在納斯達(dá)克上市的ADS,反之亦然。
公司已于2020年5月11日向美國證券交易委員會(下稱“SEC”)提交表格S-3的儲架注冊發(fā)行聲明,該聲明自動生效。公司已向SEC提交一份包含本次科創(chuàng)板發(fā)行相關(guān)關(guān)鍵條款的初步補充招股說明書,該文件可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov查閱。本次科創(chuàng)板發(fā)行的最終條款將在提交給SEC的最終版補充招股說明書中披露。補充招股說明書的目的是根據(jù)美國《1933年證券法(經(jīng)不時修訂)》(下稱“《美國證券法》”)對本次科創(chuàng)板發(fā)行的所有人民幣股份進(jìn)行注冊,以確保向允許參與本次科創(chuàng)板發(fā)行且屬于《美國證券法》中S條例所定義的、在美國境外參與交易的美國主體的投資者發(fā)行或出售人民幣股份(如適用)時,不會違反《美國證券法》第5條規(guī)定的注冊要求。
本新聞稿不構(gòu)成對上述證券的出售要約或購買要約邀請;在任何國家或司法管轄區(qū),若未根據(jù)當(dāng)?shù)刈C券法進(jìn)行注冊或資格認(rèn)證之前作出前述要約或要約邀請,均屬違法行為,也不得在該國家或司法管轄區(qū)進(jìn)行上述證券的發(fā)行或出售。本新聞稿是根據(jù)《美國證券法》第134條規(guī)定發(fā)布的。
關(guān)于百濟神州
百濟神州是一家立足于科學(xué)的全球性生物科技公司,專注于開發(fā)創(chuàng)新、可負(fù)擔(dān)的藥物,旨在為全球患者改善治療效果、提高藥物可及性。目前公司廣泛的藥物組合包括40多款臨床候選藥物。公司通過加強自主研發(fā)能力和合作,加速推進(jìn)多元、創(chuàng)新的藥物管線開發(fā)。我們致力于在2030年前為全球20多億人全面改善藥物可及性。百濟神州在全球五大洲打造了一支超7,700人的團隊。欲了解更多信息,請訪問www.beigene.com.cn。
有關(guān)前瞻性聲明的注釋
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所定義的前瞻性聲明,其中涉及了關(guān)于百濟神州當(dāng)前對本次科創(chuàng)板發(fā)行的意圖、預(yù)期或假設(shè),包括其對科創(chuàng)板發(fā)行完成的預(yù)期、人民幣股份在科創(chuàng)板的計劃交付及交易日期的預(yù)期、以及對募集資金數(shù)額和用途的預(yù)期。在這些聲明的前文、后文或句中或包含“目標(biāo)”、“預(yù)期”、“相信”、“估計”、“有望”、“預(yù)測”、“有意”、“可能”、“展望”、“計劃”、“潛在”、“預(yù)計”、“試圖”、“可”、“可以”、“可能”、“能”、“應(yīng)”、“將”、“或?qū)ⅰ?、“將會”及上述詞匯的否定形式等字眼或詞匯。實際結(jié)果或事態(tài)發(fā)展可能與這些前瞻性聲明中預(yù)測或暗含的結(jié)果或事態(tài)發(fā)展有重大差異??赡茉斐蛇@種差異的因素包括根據(jù)計劃條款或?qū)嶋H條款完成科創(chuàng)板發(fā)行和達(dá)成科創(chuàng)板發(fā)行的慣常交割條件的風(fēng)險和不確定性。關(guān)于百濟神州面臨的風(fēng)險和不確定性的更多信息已在提交給SEC的科創(chuàng)板發(fā)行相關(guān)初步補充招股說明書的正文或引用中。前瞻性聲明包括所有非歷史事實的陳述。不能保證任何前瞻性聲明都會實現(xiàn)。謹(jǐn)提醒您不要過分依賴前瞻性聲明,因為前瞻性聲明僅反映了截至目前的預(yù)期。百濟神州在未來無義務(wù)因出現(xiàn)新信息、發(fā)展或其他原因,公開更新或?qū)彶槿魏吻罢靶月暶鳌?/p>